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觀點(diǎn)綜述：
　　618大促已開啟，部分國(guó)貨品牌在李佳琦直播間首日銷售表現(xiàn)亮眼。天貓平臺(tái)618大促于5月26日晚20：00開啟，李佳琦直播美妝節(jié)也于同日同步開啟。整體來看，李佳琦直播間合作品牌數(shù)量增多，尤其是國(guó)貨美妝品牌數(shù)量明顯增多，包括珀萊雅、彩棠、薇諾娜、薇諾娜BABY、丸美、夸迪、潤(rùn)百顏、米蓓兒、可復(fù)美、可麗金、璦爾博士和佰草集等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)貨美妝品牌均登陸李佳琦直播間。根據(jù)青眼數(shù)據(jù)顯示，部分國(guó)貨美妝品牌在618預(yù)售首日李佳琦直播間獲得較好銷售表現(xiàn)。GMVTOP10品牌中上榜的國(guó)貨品牌有2個(gè)，為珀萊雅和薇諾娜，GMV分別為3.13億元和1.03億元?？蓮?fù)美排名第11，GMV為1.01億元，也呈現(xiàn)亮眼表現(xiàn)。
　　出行鏈方面，第二波感染來臨，暑期出行數(shù)據(jù)仍樂觀。近期第二波疫情感染人數(shù)增加，市場(chǎng)情緒階段性承壓，專家預(yù)計(jì)本輪疫情或?qū)⒂?月底達(dá)到高峰，在全年復(fù)蘇大背景不變的前提下，關(guān)注二輪疫情進(jìn)展，以及對(duì)端午、暑期出行旺季的影響。攜程平臺(tái)暑期訂單量已全面超過2019年同期，國(guó)內(nèi)機(jī)票搜索熱度與均價(jià)雙升。攜程數(shù)據(jù)顯示，截至5月16日，今年暑期訂單量已經(jīng)全面超過2019年同期。5月下半月/6月上半月/6月下半月國(guó)內(nèi)單程機(jī)票含稅均價(jià)分別較2019年同期上漲7.9%/12.6%/29%。暑運(yùn)期間機(jī)票均價(jià)達(dá)1509元，搜索熱度較2019年增長(zhǎng)22.9%。
　　投資建議：我們持續(xù)看好優(yōu)質(zhì)國(guó)貨美妝品牌的快速發(fā)展，尤其是聚焦功效護(hù)膚具有較高技術(shù)加持的中高端國(guó)貨美妝品牌，建議關(guān)注具有較強(qiáng)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)或有較大業(yè)績(jī)邊際改善的公司。暑期來臨，國(guó)內(nèi)景區(qū)建議關(guān)注符合休閑度假趨勢(shì)的休閑一體化景點(diǎn)，同時(shí)酒店行業(yè)集中度提升大趨勢(shì)下建議關(guān)注頭部酒店企業(yè)。
　　市場(chǎng)回顧
　　本周紡織服裝行業(yè)下跌1.66%，輕工制造下跌1.63%，商貿(mào)零售下跌3.10%，社會(huì)服務(wù)下跌0.82%，美容護(hù)理下跌1.12%，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)中分別排第17、16、24、10、13名。指數(shù)方面，上證指數(shù)下跌2.16%，深證成指下跌1.64%。
　　重點(diǎn)推薦：
　　珀萊雅、貝泰妮、愛美客、錦江酒店、華住集團(tuán)、海倫司、奈雪的茶、安踏體育、李寧、華利集團(tuán)、臺(tái)華新材、志邦家居、金牌廚柜、太陽(yáng)紙業(yè)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響購(gòu)買力、疫情發(fā)展超預(yù)期，政策風(fēng)險(xiǎn)