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互聯(lián)網(wǎng)與軟件行業(yè)：
　　行業(yè)聚焦：META近日發(fā)布了一種全新的模型架構(gòu)Megabyte，可以有效減少算力損耗。釘釘接入大模型后面向企業(yè)用戶開(kāi)啟定向邀測(cè)，本次邀測(cè)開(kāi)放了釘釘群聊、文檔、視頻會(huì)議及應(yīng)用開(kāi)發(fā)等場(chǎng)景，涉及文生文、文生圖、摘要總結(jié)和應(yīng)用生成等多種AI能力。百度宣布設(shè)立10億創(chuàng)投基金促大模型生態(tài)，同時(shí)啟動(dòng)“文心杯”創(chuàng)業(yè)大賽，最高獎(jiǎng)項(xiàng)為價(jià)值1000萬(wàn)元早期投資。必應(yīng)聊天放寬限制，每輪會(huì)話最多30次，每天上限提至300次。
　　業(yè)績(jī)：Salesforce：FY24Q1總營(yíng)收為82.47億美元（YoY+11%），凈利潤(rùn)為1.99億美元，去年同期凈利潤(rùn)2800萬(wàn)美元。Zoom：23Q1營(yíng)收為11.1億美元(YoY+3%)，凈利潤(rùn)為1500萬(wàn)美元(YoY-87%)。拼多多：23Q1營(yíng)收為376億元(YoY+58%)，凈利潤(rùn)為81億元(YoY+212%)。嗶哩嗶哩：23Q1營(yíng)收為51億元(YoY+0.3%)，凈虧損6.3億元(YoY-72%)。
　　電子與硬件行業(yè)：
　　行業(yè)聚焦：英偉達(dá)發(fā)布集成256個(gè)GH200芯片的DGXGH200超級(jí)計(jì)算機(jī)。第一批將提供給谷歌云、META和微軟。2023年AI芯片出貨量將增長(zhǎng)46%，H100/H800平均銷售單價(jià)約為A100/A800的2至2.5倍。AI芯片2023年出貨量中英偉達(dá)GPU市占率約60～70%。
　　業(yè)績(jī)：博通：23Q2營(yíng)收為87.33億美元(YoY+8%)，凈利潤(rùn)為34.81億美元(YoY+34%)。戴爾：23Q1營(yíng)收為209億美元(YoY-20%)，凈利潤(rùn)為5.78億美元(YoY-46%)?；萜眨?023年第二財(cái)季營(yíng)收129億美元，同比下降21.7%；凈利潤(rùn)11億美元，同比增長(zhǎng)7%。
　　投資建議：建議關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)反彈行情：推薦游戲Pipeline明確、視頻號(hào)與小程序加速變現(xiàn)的騰訊控股（00700.HK）；建議關(guān)注人工智能帶來(lái)的生態(tài)趨勢(shì)（微軟，MSFT.O;騰訊控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集團(tuán)，09888.HK，英偉達(dá)，NVDA.O）；數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的中國(guó)移動(dòng)（00941.HK）、中國(guó)電信（00728.HK）、中芯國(guó)際（00981.HK）、聯(lián)想集團(tuán)（00992.HK）；以及消費(fèi)電子谷底回升的龍頭企業(yè)，包括比亞迪電子（00285.HK）、舜宇光學(xué)科技（02382.HK）、高偉電子（01415.HK）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；2）監(jiān)管整改影響大于預(yù)期；3）疫情及國(guó)際形勢(shì)波及供求