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據(jù)國防部網(wǎng)站6月4日報(bào)道，國務(wù)委員兼國防部長李尚福在第20屆香格里拉對話會上就“中國的新安全倡議”議題作大會發(fā)言。李尚福強(qiáng)調(diào)，臺灣是中國的臺灣，怎么解決臺灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉。民進(jìn)黨當(dāng)局“挾洋謀獨(dú)”、外部勢力“以臺制華”，是改變臺?，F(xiàn)狀的最大麻煩制造者。如果有人膽敢把臺灣從中國分裂出去，中國軍隊(duì)不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅(jiān)決維護(hù)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整。
　　據(jù)東部戰(zhàn)區(qū)官微，新聞發(fā)言人施毅陸軍大校表示，6月3日，美國“鐘云”號驅(qū)逐艦、加拿大“蒙特利爾”號護(hù)衛(wèi)艦過航臺灣海峽并公開炒作。中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)組織?？毡θ谈O(jiān)警戒，依法依規(guī)處置。有關(guān)國家在臺海地區(qū)有意制造事端，蓄意挑起風(fēng)險(xiǎn)，惡意破壞地區(qū)和平穩(wěn)定，向“臺獨(dú)”勢力發(fā)出錯誤信號。戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)時刻保持高度戒備，將采取一切必要措施，堅(jiān)決應(yīng)對一切威脅挑釁，堅(jiān)決捍衛(wèi)國家主權(quán)安全和地區(qū)和平穩(wěn)定。
　　截止2023Q1，主動型公募基金（剔除11只軍工主題基金）前十大重倉股中軍工股持倉已低配至0.42%。對A股191個軍工標(biāo)的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，剔除被動指數(shù)基金后，5673只主動公募基金2023Q1前十大重倉股中軍工股市值981.50億元，占比3.88%，環(huán)比下降1.52個百分點(diǎn)；其中1247只在前十大重倉股配置有軍工股，在5673只產(chǎn)品的占比為21.98%，環(huán)比下降6.91pct。11只軍工主題基金2023Q1股票持倉總市值合計(jì)259.54億元,剔除11只軍工主題基金后，其它主動公募基金2023Q1前十大重倉股中軍工股市值721.96億元，占比2.85%，超配比例從2022Q4的0.60%顯著下降至-0.42%。
　　高基數(shù)下軍工板塊2022及2023Q1增速有所放緩。軍品收入或者利潤占比過半且2020年以來口徑未發(fā)生重大變化的102個標(biāo)的2022年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3778.98億元，歸母凈利潤341.60億元，營收、歸母凈利潤分別同比增長11.41%、6.29%；2023Q1共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入785.85億元，歸母凈利潤78.21億元，營收、歸母凈利潤分別同比增長10.44%、1.18%。部分上游企業(yè)需求落地2023Q1受中期調(diào)整等因素有所滯后。
　　 2022年11月后，軍工板塊在兩個因素的影響之下走勢較弱：1）防疫政策切換背景下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)勁，橫向比較諸多困境反轉(zhuǎn)的方向，軍工行業(yè)需求受益程度排名相對靠后；2）2023年作為“十四五”第三年，行業(yè)需求在五年規(guī)劃框架下持續(xù)推進(jìn)，下游企業(yè)增速延續(xù)，上游企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈“長鞭效應(yīng)”及高基數(shù)下，需求增速同比總體有所回落。展望后市，在顯著超跌的背景下，未來三年不少軍工標(biāo)的絕對增速仍維持較高水平，估值與成長性匹配度高，股價位置處于中下部，疊加三季度中上游需求回補(bǔ)落地，軍工板塊有望在板塊輪動中持續(xù)修復(fù)。建議重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績增長持續(xù)性強(qiáng)、兌現(xiàn)確定性高的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）裝備價格壓力影響部分企業(yè)盈利水平；2）稅收政策調(diào)整影響部分企業(yè)盈利水平；3）產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)提前超額放量，“十四五”后半程需求回落超出市場預(yù)期；4）興業(yè)證券為西部超導(dǎo)的做市券商。