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刺激消費(fèi)的前提在于消費(fèi)能力并未受損
　?。?）消費(fèi)的最終實(shí)現(xiàn)是由多個(gè)環(huán)節(jié)共同構(gòu)成的，包括消費(fèi)意愿、消費(fèi)能力、消費(fèi)對(duì)象和消費(fèi)場(chǎng)景；
　?。?）以消費(fèi)券為代表的刺激政策是在消費(fèi)意愿上發(fā)力，尤其是在經(jīng)濟(jì)循環(huán)被打破時(shí)，通過(guò)發(fā)放消費(fèi)券，將消費(fèi)者從居家狀態(tài)吸引到實(shí)體消費(fèi)場(chǎng)景里來(lái)；
　?。?）但上述做法存在前提，是消費(fèi)能力在短期沒(méi)有受損的情況下，通過(guò)消費(fèi)券等刺激政策激發(fā)消費(fèi)意愿，從而將前期未釋放的消費(fèi)能力加快釋放。
　　當(dāng)前的問(wèn)題在于消費(fèi)能力出現(xiàn)了變化
　?。?）體現(xiàn)在可選消費(fèi)品中的旅游出行，出行人次充分修復(fù)，但人均旅游支出較2019年同期出現(xiàn)下降；還體現(xiàn)在必需消費(fèi)品中的醫(yī)療保健，家庭保健支出金額較2019年同期出現(xiàn)下降，拆解后的“量”保持穩(wěn)定，表明消費(fèi)意愿仍然存在，但“價(jià)”出現(xiàn)回落，或指向消費(fèi)能力的變化；
　?。?）另外我們觀察到一個(gè)有意思的數(shù)據(jù)，5月上海、北京和廣州三個(gè)一線城市的地鐵客運(yùn)量數(shù)據(jù)，與2019年同期出現(xiàn)了下降。如果考慮地鐵線路會(huì)增加，需要同口徑比較，只會(huì)進(jìn)一步收窄2023年的出行人員數(shù)量；
　?。?）剔除掉節(jié)假日、周末休息日，考慮到往返因素，5月上海、北京、廣州的工作日出行人數(shù)，較2019年同期可能分別下降20.9萬(wàn)、85.1萬(wàn)、16.3萬(wàn)；
　?。?）這或許能從一個(gè)角度刻畫(huà)就業(yè)的變動(dòng)以及消費(fèi)能力的變動(dòng)；如果在消費(fèi)能力變化的背景下，試圖引導(dǎo)消費(fèi)意愿，或許難以發(fā)揮作用，而穩(wěn)住消費(fèi)能力的關(guān)鍵在于穩(wěn)住就業(yè)。
　　現(xiàn)階段的側(cè)重或應(yīng)是穩(wěn)住消費(fèi)能力，指向穩(wěn)就業(yè)優(yōu)先于促消費(fèi)
　?。?）穩(wěn)就業(yè)可以從兩個(gè)角度來(lái)觀察，一是所有制，二是行業(yè)；
　?。?）從所有制來(lái)看，非公經(jīng)濟(jì)是拉動(dòng)就業(yè)的核心力量，如何提升非公經(jīng)濟(jì)加杠桿的積極性，或許應(yīng)是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)；
　　（3）從行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)、公共管理、建筑、教育、衛(wèi)生和社會(huì)工作、金融、交運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)、房地產(chǎn)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)等11個(gè)行業(yè)，是穩(wěn)就業(yè)的重點(diǎn)，相關(guān)行業(yè)政策需要結(jié)合穩(wěn)就業(yè)統(tǒng)籌考慮；
　?。?）制造業(yè)是穩(wěn)就業(yè)的重點(diǎn)，或許需要兩方面著手，一方面，需要降低制造企業(yè)穩(wěn)就業(yè)的成本，例如提供穩(wěn)崗資金等政策手段；另一方面，下游需求的拉動(dòng)仍是關(guān)鍵。而外需仍在底部波動(dòng)；內(nèi)需中的基建投資，以及承載基建項(xiàng)目的城投，或許也應(yīng)作為重點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。