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事件：近日，廣東省發(fā)布《2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》，總體方案符合市場(chǎng)預(yù)期。
　　省管7GW+國(guó)管8GW競(jìng)配規(guī)劃落地?！斗桨浮分赋觯」芎Ｓ蝽?xiàng)目合計(jì)15個(gè)，總裝機(jī)容量達(dá)到7GW，包括湛江（2個(gè)/0.7GW）、陽(yáng)江（6個(gè)/3GW）、江門(mén)（2個(gè)/0.8GW）、珠海（2個(gè)/1GW）和汕尾（3個(gè)/1.5GW）。國(guó)管海域暫定預(yù)選項(xiàng)目15個(gè)，裝機(jī)容量為16GW，包括汕頭（5個(gè)/5GW）、汕尾（4個(gè)/4GW）、揭陽(yáng)（3個(gè)/4GW）和潮州（3個(gè)/3GW），再?gòu)闹绣噙x出8GW示范項(xiàng)目開(kāi)展前期工作。
　　政策規(guī)劃延續(xù)性強(qiáng)，廣東海風(fēng)發(fā)展再提速。早在2021年11月，《廣東省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出力爭(zhēng)到2025年底累計(jì)建成投產(chǎn)裝機(jī)容量達(dá)到18GW，建設(shè)粵東、粵西10GW級(jí)海風(fēng)基地。2022年4月，《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“十四五”時(shí)期新增海風(fēng)裝機(jī)容量約17GW。2023年5月，《廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》要求2023-2025新增建成8GW，新增開(kāi)工12GW海風(fēng)項(xiàng)目。結(jié)合前期政策，可以看出廣東海風(fēng)按照競(jìng)配22GW（省管8GW+國(guó)管16GW）、開(kāi)工15GW（省管7GW+國(guó)管8GW）、并網(wǎng)6GW（省管4GW+國(guó)管2GW）有序推進(jìn)，打開(kāi)海風(fēng)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。
　　不競(jìng)電價(jià)以及地補(bǔ)兩方面有效保證海風(fēng)項(xiàng)目收益率。方案指出，上網(wǎng)電價(jià)不作為本輪競(jìng)配因素，參與配置的海風(fēng)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)0.45元/度。采取綜合評(píng)分法（地市/省評(píng)分為70/30分，附加分為20分）對(duì)申報(bào)主體進(jìn)行評(píng)選，放棄省海風(fēng)補(bǔ)貼的最高加5分。此外，2021年國(guó)補(bǔ)退出后，廣東實(shí)行地補(bǔ)，對(duì)2023年/2024年全容量并網(wǎng)的省管海域項(xiàng)目每千瓦分別補(bǔ)貼1000元/500元。
　　國(guó)管海域開(kāi)始啟動(dòng)，海風(fēng)市場(chǎng)空間更廣闊。此前，廣東未明確國(guó)管海域競(jìng)配方案，此次文件明確規(guī)劃及實(shí)施節(jié)奏（12月中旬省組織遴選確定示范項(xiàng)目、12月底省印發(fā)通知并組織實(shí)施），為國(guó)管海域風(fēng)電市場(chǎng)建設(shè)提速鋪平道路。這也意味著一個(gè)空間更大、離岸距離更遠(yuǎn)、管樁和海纜價(jià)值量更高的市場(chǎng)的啟動(dòng)。2023年2月，國(guó)家能源局新能源司綜合處處長(zhǎng)陳永勝表示，《深遠(yuǎn)海海風(fēng)管理辦法》即將出臺(tái)。隨著深遠(yuǎn)海海風(fēng)項(xiàng)目規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)有關(guān)“雙三十”建設(shè)新規(guī)可能即將落地。
　　投資建議：廣東作為海洋強(qiáng)省，海岸線超4000公里，風(fēng)資源優(yōu)越，風(fēng)速約為7.3-9.5m/s，發(fā)電小時(shí)數(shù)3000-4000h。隨著海風(fēng)大型化、深遠(yuǎn)化發(fā)展，廣東有望發(fā)揮風(fēng)資源好、上網(wǎng)價(jià)格高、產(chǎn)業(yè)鏈成熟等綜合優(yōu)勢(shì)，造價(jià)有望繼續(xù)下降，項(xiàng)目收益率有望持續(xù)提升。在廣東布局的相關(guān)企業(yè)將從此次政策中充分受益，建議關(guān)注整機(jī)廠商明陽(yáng)智能（601615.SH）、三一重能（688349.SH）、運(yùn)達(dá)股份（300772.SZ）、金風(fēng)科技（002202.SZ）以及零部件廠商?hào)|方電纜（603606.SH）、大金重工（002487.SZ）、泰勝風(fēng)能（300129.SZ）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)政策變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；裝機(jī)不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品盈利下滑超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。