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造紙輕工：618電商促銷節(jié)點(diǎn)在即，家居龍頭業(yè)績修復(fù)可期。龍頭企業(yè)業(yè)績修復(fù)在望，地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度有望逐步減弱：1）龍頭家具企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，持續(xù)斬獲超行業(yè)發(fā)展增速，新房竣工關(guān)聯(lián)度逐步降低。2）二手房銷售占比提升，家具消費(fèi)與新房關(guān)聯(lián)度被削弱。3）我們認(rèn)為，隨著消費(fèi)者對居住環(huán)境的要求的提升，部分家具產(chǎn)品更換年限有望縮短，進(jìn)一步帶動相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)需求。618電商促銷節(jié)點(diǎn)即將來襲，我們認(rèn)為，龍頭企業(yè)大力布局電商渠道，紛紛推出618讓利促銷活動，助力銷量恢復(fù)。
　　農(nóng)業(yè)：豬價(jià)繼續(xù)磨底，關(guān)注寵物海外消費(fèi)恢復(fù)。投資建議：1）、動保板塊。非瘟疫苗進(jìn)入應(yīng)急評審階段，未來若能夠上市，豬苗市場將迎來擴(kuò)容，建議關(guān)注生物股份、中牧股份、科前生物、普萊柯。2）、種子板塊。轉(zhuǎn)基因商業(yè)化箭在弦上，關(guān)注擁有技術(shù)優(yōu)勢的隆平高科、大北農(nóng)。3）、生豬養(yǎng)殖。關(guān)注具有養(yǎng)殖成本優(yōu)勢的企業(yè)，關(guān)注牧原股份、溫氏股份、巨星農(nóng)牧。4）、白羽肉雞。全年供給偏緊，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或?qū)⑻幱诟呶?，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、禾豐股份、民和股份。5）、寵物食品。經(jīng)營拐點(diǎn)，建議關(guān)注中寵股份，佩蒂股份。
　　紡織與服裝：海外觀察：Lululemon23Q1業(yè)績超業(yè)績指引，中國收入增79%，上調(diào)全年業(yè)績指引。23Q1收入同比增24%至20億美元（指引：18.9-19.3億美元）；凈利潤同比增53%至2.9億美元；毛利率同比增3.6pct至57.5%?？者\(yùn)成本下降，毛利率表現(xiàn)提升。中國收入增79%增長顯著，各渠道、品類收入均雙位數(shù)增長。23Q1凈開門店7家。庫存同比增24%。發(fā)布23Q2指引，上調(diào)2023全年指引。
　　有色金屬：新能車購置免稅或?qū)⒀永m(xù)，鋰價(jià)走勢有望繼續(xù)偏強(qiáng)。能源金屬：新能源車減免稅政策或?qū)⒀永m(xù)，鋰價(jià)走勢有望繼續(xù)偏強(qiáng)。貴金屬：6月加息或不加息，美聯(lián)儲政策拐點(diǎn)仍需關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。工業(yè)金屬：Ventanas冶煉廠關(guān)閉，歐洲碳邊境稅推動“綠色鋁”發(fā)展。電解鋁方面，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)最新機(jī)制對未來電解鋁出口影響較大。稀土和小金屬、新材料：需求向好，稀土價(jià)格有望上漲。
　　新能源板塊：《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》正式發(fā)布，山東新型儲能并網(wǎng)超2GW?！缎滦碗娏ο到y(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》正式發(fā)布，提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)總體框架。儲能全國重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目已超36GWh，百GWh產(chǎn)線“巨無霸”出現(xiàn)。山東電網(wǎng)并網(wǎng)新型儲能全國首破2GW，預(yù)計(jì)2025年達(dá)5GW。我們認(rèn)為配置儲能能夠提高新能源電力供應(yīng)的發(fā)電質(zhì)量，提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性，未來中長期看儲能行業(yè)市場規(guī)模依舊具備較大的增長空間。隨著儲能行業(yè)高速發(fā)展，各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)將不斷受益，建議關(guān)注寧德時(shí)代、南網(wǎng)科技、英維克、陽光電源、上能電氣、科華數(shù)據(jù)等。