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核心觀點：
　　B01D1對重度經(jīng)治NSCLC等實體瘤療效顯著。4月9日，公司發(fā)布“自愿披露關(guān)于5項臨床研究成果入選2023年美國臨床腫瘤學(xué)會（ASCO）年會的公告”，其中BL-B01D1的I期數(shù)據(jù)已于今日在ASCO大會口頭匯報，結(jié)果顯示BL-B01D1在多種重度經(jīng)治的轉(zhuǎn)移性/局部晚期實體腫瘤中療效顯著。截至2023年3月13日，共入組195例患者，包括EGFR野生型NSCLC 72例，EGFR突變型NSCLC 41例，NPC 42例，HSCC 25例，SCLC 13例，其他2例。中位隨訪4.1個月，139例療效可評估，整體ORR為45.3%。在EGFR突變的NSCLC患者中，ORR 63.2%，DCR 89.5%；在EGFR野生型NSCLC患者中，ORR 44.9%，DCR 91.8%；在NPC患者中ORR為53.6%，DCR為100%。血液學(xué)毒性為主要不良事件，整體可控且臨床管理方案成熟：≥3級TRAE發(fā)生率57%，其中最常見的為白細胞減少（30%）、貧血（25%）、中性粒細胞減少（34%）、血小板減少（24%），治療期間未觀察到間質(zhì)性肺炎。
　　B01D1在其他瘤種上仍存在拓展的空間，雙抗設(shè)計或具備獨特MOA。公司已遞交B01D1相關(guān)的3個單藥雙臂III期注冊臨床及2個單藥單臂關(guān)鍵II期臨床研究申請，將全線覆蓋NSCLC及末線NPC，同時BL-B01D1聯(lián)用SI-B003/奧希替尼/化療藥物的臨床均已獲得II期臨床批件，有望成為全球首個上市的EGFR/HER3雙抗ADC。同時在其他瘤種方面仍存在可探索的空間。
　　盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司23-25年營收分別為6.49、6.00、14.66億元，B01D1-101研究數(shù)據(jù)的披露進一步擴寬了實體瘤治療范圍。采用DCF估值法，得到合理價值為97.15元/股，維持"買入"評級。
　　風(fēng)險提示。臨床進度和結(jié)果不及預(yù)期，商業(yè)化不及預(yù)期，市場競爭超預(yù)期等。