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基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“四化”框架，我們對(duì)國內(nèi)外數(shù)字經(jīng)濟(jì)支持政策的演變路徑、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、規(guī)模發(fā)展歷程進(jìn)行了詳細(xì)復(fù)盤，并構(gòu)造了一套衡量數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的宏觀指標(biāo)體系。從宏觀視角看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)帶來三個(gè)重要變化：（1）生產(chǎn)函數(shù)變化：數(shù)據(jù)要素進(jìn)入生產(chǎn)函數(shù)，預(yù)計(jì)可支撐我國GDP在中長期保持中高增速。（2）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化：數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)制造業(yè)行業(yè)將產(chǎn)生短期賦能、長期替代的效果，基于對(duì)話式的服務(wù)行業(yè)易被替代。（3）定價(jià)模式變化：數(shù)據(jù)價(jià)值凸顯帶來企業(yè)實(shí)力的重估，龍頭大市值公司或?qū)⒁字?；政府?cái)力迎來再定價(jià)，土地財(cái)政將逐漸過渡為數(shù)據(jù)財(cái)政。我們建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代五大領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。
　　▍基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“四化”框架，我們對(duì)國內(nèi)外數(shù)字經(jīng)濟(jì)支持政策演變路徑、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、規(guī)模發(fā)展歷程進(jìn)行了詳細(xì)復(fù)盤，并構(gòu)造了一套衡量數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的宏觀指標(biāo)體系。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“四化”框架中：“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”是數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生增加值的顯化生產(chǎn)力，被納入了數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值的核算體系中。我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化培育啟動(dòng)相對(duì)較晚，2015年開始著力支持?jǐn)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化各國布局較為同步?！皵?shù)字價(jià)值化”是2020年以來政策主要的發(fā)力探索方向，預(yù)計(jì)未來可為我國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)巨額增加值?！皵?shù)字化治理”領(lǐng)域我國起步較晚，政務(wù)數(shù)據(jù)開放、公共服務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用落后于美、日。在2021年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模和競爭力排名中，美國與中國分列1、2名，我國在數(shù)字治理、數(shù)字創(chuàng)新、數(shù)字設(shè)施維度稍有落后。
　　▍變化一：生產(chǎn)函數(shù)變化——數(shù)據(jù)要素進(jìn)入生產(chǎn)函數(shù)，預(yù)計(jì)可支撐我國GDP在中長期保持中高增速。數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有非競爭性、零邊際成本、網(wǎng)絡(luò)外部性，呈現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)等經(jīng)濟(jì)特征。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)成為新的關(guān)鍵生產(chǎn)要素。以柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)Y=AF(K,L)為例，數(shù)據(jù)要素的加入會(huì)從兩個(gè)方面改變函數(shù)形式：一是函數(shù)中納入新的生產(chǎn)要素D，二是改變?nèi)厣a(chǎn)率A和生產(chǎn)組織形式F。根據(jù)《中國數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展報(bào)告（2021-2022）》（國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心）的測算，2021年數(shù)據(jù)要素D對(duì)我國經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為14.7%。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行線性外推，我們預(yù)測到2030年這一比重將增至23.7%，拉動(dòng)GDP增長1.66個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)天然具有全球化的特征，將明顯促進(jìn)我國雙循環(huán)發(fā)展，未來服務(wù)貿(mào)易的占比有望大幅提升。
　　▍變化二：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化——數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)制造業(yè)行業(yè)將產(chǎn)生短期賦能、長期替代的效果，對(duì)于基于對(duì)話式的服務(wù)行業(yè)容易產(chǎn)生替代效應(yīng)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)可同時(shí)產(chǎn)生替代效應(yīng)和賦能效應(yīng)。制造業(yè)部分低端工作具有明確的任務(wù)定義、且長期處于“缺工”狀態(tài)下，雖然短期內(nèi)由于自動(dòng)化難度大、數(shù)字化成本高、智能化工廠同樣需要人來監(jiān)工等原因難以被機(jī)器完全替代，但長期而言被替代風(fēng)險(xiǎn)較高。制造業(yè)高端行業(yè)更多體現(xiàn)為被數(shù)字技術(shù)賦能。隨著內(nèi)容生成型AI技術(shù)的發(fā)展，部分基于對(duì)話式的服務(wù)業(yè)崗位易被替代，如客服、咨詢、律師、翻譯、早期醫(yī)療診斷等。
　　▍變化三：定價(jià)模式變化——數(shù)據(jù)價(jià)值凸顯帶來企業(yè)實(shí)力的重估，龍頭大市值公司或?qū)⒁字?；政府?cái)力亦將迎來再定價(jià)，土地財(cái)政將逐漸過渡為數(shù)據(jù)財(cái)政。在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮席卷的新時(shí)代，信息和數(shù)據(jù)的價(jià)值不斷凸顯，擁有更好的數(shù)字制造能力、數(shù)字應(yīng)用能力、數(shù)字驅(qū)動(dòng)能力的企業(yè)將迎來更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方面，我國半導(dǎo)體、電信、軟件、硬件四大領(lǐng)域上市公司的市值總額、市值占比、五強(qiáng)公司市值與美國均有較大差距，未來有較大提升空間。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，預(yù)計(jì)未來智能化賽道將會(huì)涌現(xiàn)出一批新的大市值公司，如智能汽車、智能家居、智能教育、智能醫(yī)療等領(lǐng)域。政府財(cái)力再定價(jià)方面，政府擁有中國80%以上的數(shù)據(jù)資源（國務(wù)院官網(wǎng)），政府可以通過出售數(shù)據(jù)使用權(quán)、征收數(shù)據(jù)產(chǎn)品所得稅和增值稅、通過助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶動(dòng)邊際稅收增長等方式增加財(cái)政收入。
　　▍預(yù)計(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將帶來五大領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。（1）生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變下，部分勞動(dòng)力成本上升較快的制造業(yè)的“用工難”問題得以解決，或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機(jī)會(huì)。（2）生活方式轉(zhuǎn)變下，勞動(dòng)者的閑暇時(shí)間明顯增多，針對(duì)“人”的服務(wù)行業(yè)將迎來需求的增加，如按摩、醫(yī)美、護(hù)理、心理咨詢等。（3）數(shù)字價(jià)值化趨勢下，部分經(jīng)營過程中能夠產(chǎn)生大數(shù)據(jù)資源的企業(yè)將擁有利用數(shù)據(jù)資源增值的機(jī)會(huì)，如社交媒體、電商、金融、物流、醫(yī)療健康、人工智能類企業(yè)。（4）數(shù)字中國建設(shè)進(jìn)程中，前期的投資機(jī)會(huì)將更多落在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化相關(guān)行業(yè)將獲得巨大需求。（5）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化浪潮將帶動(dòng)各類智能化賽道邁入新的發(fā)展階段。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：算力水平發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)價(jià)值化相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)完善程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)字科技倫理問題