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市場回顧：2023年5月，電力設(shè)備及新能源板塊（CI005011.WI）下跌3.12%，同期滬深300指數(shù)下跌5.72%。
　　行業(yè)趨勢(shì)觀察：回顧5月產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)情況，在上游硅料的帶動(dòng)下，當(dāng)月光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格呈加速下跌態(tài)勢(shì)。據(jù)PVInfolink官方微信公眾號(hào)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，5月31日，多晶硅致密料現(xiàn)貨均價(jià)為118元/kg，較4月月底下調(diào)幅度為61元/kg，單晶硅片182mm/150μm和210mm/150μm現(xiàn)貨均價(jià)分為3.9元/片、5.75元/片，較4月月底下調(diào)幅度為2.36元/片、2.26元/片。182mm（23.0%）和210mm（23.0%）單晶PERC電池片價(jià)格分別為0.89元/W、0.98元/W，下調(diào)幅度0.18元/w、0.15元/ w。5月組件價(jià)格加速下調(diào)，182和210單晶perc雙面雙玻組件價(jià)格分別為1.62元/W、1.63元/W，較4月月底均下調(diào)0.1元/w。
　　4月底和5月初，美國參眾兩院分別投票通過了終止東南亞四國太陽能關(guān)稅豁免法案，一度帶來對(duì)行業(yè)出口的擔(dān)憂。而美國總統(tǒng)拜登于當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日發(fā)布聲明，否決了參眾兩院要求美國政府結(jié)束對(duì)東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南）太陽能產(chǎn)品關(guān)稅豁免的新法案。拜登在白宮網(wǎng)站發(fā)布的聲明中說，他之所以對(duì)法案進(jìn)行否決，是因?yàn)槊绹袚?dān)不起由此為太陽能行業(yè)的美國企業(yè)和工人所帶來的新的不確定性。
　　拜登否決的結(jié)果意味著，對(duì)東南亞四國太陽能產(chǎn)品關(guān)稅豁免將至少持續(xù)到2024年6月，我國企業(yè)在東南亞的光伏產(chǎn)能短期將不受影響。美國將繼續(xù)專注于擴(kuò)大美國的產(chǎn)能來強(qiáng)化美國的能源安全，但與此同時(shí)中國企業(yè)也已做足準(zhǔn)備，法案將加快國內(nèi)新能源企業(yè)的全球化布局，以應(yīng)對(duì)海外國家的本土培育戰(zhàn)略。
　　重要行業(yè)政策：兩部委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》。
　　月度行業(yè)要聞：1~4月電動(dòng)車銷量同增44%符合預(yù)期，比亞迪穩(wěn)居第一，廣汽埃安持續(xù)高增；松下推遲特斯拉4680電池的商業(yè)化生產(chǎn)；江蘇省發(fā)改委印發(fā)《江蘇省海上光伏開發(fā)建設(shè)實(shí)施方案（2023—2027年）》；明陽MySE10.X-23X陸上風(fēng)電機(jī)組下線。
　　投資策略：展望未來，我們持續(xù)看好中國可再生能源與新能源汽車市場發(fā)展前景，以及風(fēng)電、光伏新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對(duì)長期降本增效的推動(dòng)等。建議關(guān)注：通靈股份、陽光電源、國軒高科等優(yōu)質(zhì)新能源企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲或影響下游需求釋放。