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 6月第一周，工業(yè)價(jià)格有所企穩(wěn)，但預(yù)期提振的影響更占上風(fēng)。本周全國(guó)高溫多雨天氣開(kāi)啟，下游實(shí)際需求恢復(fù)有限，淡季特征突出。但鋼材價(jià)格止跌轉(zhuǎn)漲、玻璃價(jià)格跌幅收窄，一定程度上受到原料價(jià)格支撐、弱供應(yīng)下的低庫(kù)存、降息預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力預(yù)期等影響，投機(jī)性成交增多帶動(dòng)價(jià)格回暖，這一現(xiàn)象持續(xù)性可能不強(qiáng)，暫無(wú)政策出臺(tái)的環(huán)境下，預(yù)計(jì)工業(yè)通脹或繼續(xù)偏弱。地產(chǎn)方面，本周30城成交面積再度回落，環(huán)比降幅超過(guò)同期，對(duì)比2019、2021年同期表現(xiàn)看，月初銷(xiāo)售動(dòng)能再度走弱，關(guān)注一二線(xiàn)城市結(jié)構(gòu)性放松政策的出臺(tái)情況。
　　通脹高頻：食品通脹漲幅擴(kuò)大。豬肉價(jià)格環(huán)比-0.28%，本周農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)、菜籃子產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)環(huán)比漲0.2%左右。
　　進(jìn)出口高頻：SCFI環(huán)比回落。CCFI、SCFI指數(shù)環(huán)比-1.0%、-4.8%。北美、歐洲航線(xiàn)供需轉(zhuǎn)弱，多條航線(xiàn)運(yùn)價(jià)大幅回落，拖累SCFI指數(shù)調(diào)整。
　　工業(yè)高頻：鋼價(jià)短暫反彈，需求韌性不足
　　1、動(dòng)力煤：環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)繼續(xù)下調(diào)。高溫天氣影響，居民用電負(fù)荷快速上升，沿海電廠負(fù)荷快速攀升。長(zhǎng)協(xié)煤貨盤(pán)釋放、供給改善，同時(shí)采購(gòu)觀望情緒仍強(qiáng)，煤價(jià)回調(diào)。
　　2、鋼鐵：鋼價(jià)由跌轉(zhuǎn)漲，供需雙弱。Myspic綜合鋼價(jià)環(huán)比+2.5%，高爐開(kāi)工率環(huán)比繼續(xù)持平；螺紋鋼表觀消費(fèi)量環(huán)比+5.6%，庫(kù)存環(huán)比-5.4%，去庫(kù)略有放緩，鋼廠局部停產(chǎn)檢修，可能是表觀消費(fèi)改善的主因；加之高溫多雨、高考停工影響，實(shí)際需求偏弱。而低庫(kù)存、鐵礦石漲價(jià)、政策發(fā)力預(yù)期提振投機(jī)交易，帶動(dòng)鋼價(jià)反彈。
　　3、玻璃：玻璃價(jià)格跌幅放緩。市場(chǎng)整體產(chǎn)銷(xiāo)邊際改善，但各地成交情況不一，價(jià)格漲跌互現(xiàn)，下游訂單并無(wú)明顯增量，后續(xù)產(chǎn)銷(xiāo)可能仍偏弱震蕩。
　　4、銅：銅價(jià)繼續(xù)上漲。美國(guó)債務(wù)問(wèn)題得以解決，風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，疊加美元指數(shù)下行、海外宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)向緩和，支撐銅價(jià)反彈。
　　投資高頻：地產(chǎn)銷(xiāo)售再降溫
　　 1、水泥價(jià)格跌勢(shì)收斂。本周水泥出庫(kù)量環(huán)比-3.6%，降幅略有收窄。周內(nèi)各地水泥價(jià)格延續(xù)普遍下跌態(tài)勢(shì)。天氣影響下，后續(xù)基建需求可能邊際回落，房建新開(kāi)工減少疊加續(xù)建放緩，水泥需求或繼續(xù)偏弱。
　　2、地產(chǎn)方面，30城商品房成交面積環(huán)比-34%。本周成交占2021年同期下降至40%左右，而5月全月在67%，月初銷(xiāo)售動(dòng)能放緩。100城土地成交面積前周成交環(huán)比-27%，但一、二線(xiàn)城市環(huán)比大增，個(gè)別重點(diǎn)城市高溢價(jià)成交不少，局部熱度仍高。
　　消費(fèi)高頻：5月乘用車(chē)零售同比+30%，較4月下降。5月，汽車(chē)零售、批發(fā)同比分別+30%、+27%，環(huán)比4月同期分別+8%、+16%。國(guó)際油價(jià)環(huán)比前周五跌幅走擴(kuò)，主要受到俄羅斯煉油廠季節(jié)性檢修致需求下滑、出口原油創(chuàng)新高、EIA預(yù)測(cè)美國(guó)原油產(chǎn)量或同比高增，供給可能放量，抑制油價(jià)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)政策超預(yù)期落地。