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銀行板塊整體跑贏滬深300。上周（06.05-06.09）A股市場(chǎng)呈現(xiàn)整體上升趨勢(shì)，上證綜指上升至3,231.41點(diǎn)附近。銀行板塊整體跑贏滬深300，上周銀行板塊指數(shù)（申萬(wàn)一級(jí)）漲幅為2.66%，跑贏滬深300指數(shù)（-0.65%）3.31個(gè)百分點(diǎn)。
　　銀行板塊整體回升。上周（06.05-06.09）A股市場(chǎng)銀行股整體上升。漲幅前五分別為農(nóng)業(yè)銀行（6.36%）、中國(guó)銀行（6.17%）、郵儲(chǔ)銀行（5.76%）、重慶銀行（4.85%）、長(zhǎng)沙銀行（4.81%）。跌幅前三分別為瑞豐銀行（-0.78%）、平安銀行（-0.42%）、蘇農(nóng)銀行（-0.22%）。
　　北上資金持股變化：截至06月09日，北上資金持股郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行分別占其流通A股的7.76%、6.16%、7.13%，相較于2023年年初，郵儲(chǔ)銀行、平安銀行和招商銀行分別變動(dòng)1.75pct、-0.24pct和-0.15pct。
　　銀行間流動(dòng)性跟蹤：上周（06.05-06.09）存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率整體下降。2023年06月09日，存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率：1天為1.26%，較前一周下降5BP；存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率：7天為1.81%，較前一周上升3BP；國(guó)債質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率GC001較前一周下降2BP，GC007與前一周基本持平。
　　銀行資本工具跟蹤：上周（06.05-06.09）銀行資本工具到期收益率整體下降。2023年06月09日，1年期、5年期、10年期AAA-二級(jí)資本債到期收益率分別為2.48%、3.22%和3.28%，較上周分別變動(dòng)-8BP、-8BP、-3BP；1年期、5年期、10年期銀行永續(xù)債到期收益率分別為2.61%、3.34%、3.42%，較上周分別變動(dòng)-5BP、-9BP、-3BP。
　　商業(yè)銀行同業(yè)存單跟蹤：
　　上周（06.05-06.09）同業(yè)存單發(fā)行利率整體下降。2023年06月09日，1個(gè)月期2.08%，3個(gè)月期2.26%，6個(gè)月期2.33%，相較于前一周分別變動(dòng)8BP、-1BP、-2BP。從6M同業(yè)存單發(fā)行利率來(lái)看，城商行、農(nóng)商行分別變動(dòng)-12BP、-21BP至2.26%、2.34%，國(guó)有銀行為2.10%和股份制銀行為2.18%，農(nóng)商行同業(yè)存單發(fā)行利率較高。
　　上周（06.05-06.09），同業(yè)存單收益率整體下降。2023年06月09日，1M、3M、6M、9M同業(yè)存單（AAA）到期收益率分別為2.03%、2.04%、2.14%、2.26%，相較于前一周分別變動(dòng)0BP、-5BP、-4BP、-3BP。分銀行類型來(lái)看，國(guó)有行、股份行和農(nóng)商行6M同業(yè)存單到期收益率分別變動(dòng)-5BP、-5BP、-4BP至2.14%、2.15%、2.21%。
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注1）國(guó)企改革低估值大行，郵儲(chǔ)銀行；2）高業(yè)績(jī)景氣或小微復(fù)蘇優(yōu)質(zhì)區(qū)域行，成都、蘇州、常熟；3）伴隨地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋及零售有效復(fù)蘇的優(yōu)質(zhì)股份行，招行等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；政策落地不及預(yù)期等。