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周大福：FY2023營業(yè)額同比-4.3%，23年4-5月零售值同比+38.1%。6月8日，周大福集團(tuán)發(fā)布2023財政年度財務(wù)報告及2023年4-5月未經(jīng)審核之主要經(jīng)營數(shù)據(jù)。FY2023，周大福集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)額946.84億港元，同比4.3%，主要經(jīng)營溢利為94.39億港元，同比-5.6%，歸母凈利潤同比-19.8%至53.84億港元。主要因2023財年下半年金價波動令黃金借貸未變現(xiàn)虧損增加，以及人民幣疲軟造成匯兌凈虧損所致。2023年4月1日至5月31日，集團(tuán)零售值同比+38.1%，其中中國內(nèi)地零售值同比+34.6%，中國香港、中國澳門及其他市場零售值同比+64.6%。業(yè)務(wù)表現(xiàn)具備韌性，盈利能力持續(xù)提升。周大福集團(tuán)采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀竟芾砼c優(yōu)化定價策略，2023財年表現(xiàn)具備韌性，財年下半年的盈利能力持續(xù)提升。零售產(chǎn)品毛利率提升，緩解了黃金與批發(fā)營業(yè)額占比增加的影響，經(jīng)調(diào)整毛利率提升0.3pct至23.7%，主要經(jīng)營溢利率穩(wěn)定在10%。
　　家家悅：發(fā)布激勵計劃，擬向372名激勵對象授予1480.50萬份股票期權(quán)。6月7日，公司發(fā)布《2023年股票期權(quán)激勵計劃（第一期）（草案）》，擬向372名激勵對象授予1480.50萬份股票期權(quán)，約占公告時公司總股本的2.29%。其中首次授予1310.50萬份，約占總股本2.02%，占本激勵計劃授出權(quán)益總量的88.52%；預(yù)留授予股票期權(quán)170萬份，約占總股本0.26%，占本激勵計劃授出權(quán)益總量的11.48%。在滿足行權(quán)條件的情況下，激勵對象獲授的每一份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價格購買一股公司股票的權(quán)利，首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為13.10元/股。業(yè)績考核目標(biāo)：2023-2025年凈利潤分別不低于2.20億元、3.00億元、3.60億元，同比增長分別為307.41%、36.36%、20.00%；或者，2023-2025年營業(yè)收入分別不低于182億元、193億元、204億元，同比增長分別為0.09%、6.04%、5.70%，且2023-2025年凈利潤分別不低于2.00億元、2.50億元、3.00億元，同比增長分別為270.37%、25.00%、20.00%。
　　投資建議：①電商零售板塊，推薦重慶百貨、華凱易佰、小商品城；看好近視防控市場前景，推薦明月鏡片，推薦專業(yè)母嬰零售龍頭孩子王。②黃金珠寶板塊，推薦潮宏基、周大生、老鳳祥、中國黃金、曼卡龍，建議關(guān)注周大福、菜百股份等。③醫(yī)美板塊，推薦醫(yī)美行業(yè)龍頭愛美客，建議關(guān)注昊海生科、普門科技、錦波生物。推薦朗姿股份、美麗田園。④美妝板塊，關(guān)注底部區(qū)域機(jī)會及“618”大促催化，推薦珀萊雅、巨子生物、華熙生物、上海家化、福瑞達(dá)、青松股份、嘉亨家化；建議關(guān)注丸美股份。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，新品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭格局惡化。