>> 中信建投-電子行業(yè)周報(bào)：臺(tái)積電將加大先進(jìn)封裝產(chǎn)能建設(shè)；蘋果發(fā)布首款MR產(chǎn)品Vision Pro-230612
| 上傳日期： |
2023/6/12 |
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| 1518KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評(píng)級(jí)： |
強(qiáng)大于市 |
作者： |
劉雙鋒,王天樂,范彬泰 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
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核心觀點(diǎn)
半導(dǎo)體：臺(tái)積電表示AI訂單激增，將加大先進(jìn)封裝產(chǎn)能建設(shè)；
消費(fèi)電子：蘋果舉行2023開發(fā)者大會(huì)，發(fā)布首款MR產(chǎn)品VisionPro；
汽車電子：5月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)表現(xiàn)較優(yōu)，新能源汽車發(fā)展空間依舊廣闊。
行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
1、半導(dǎo)體：臺(tái)積電表示AI訂單激增，將加大先進(jìn)封裝產(chǎn)能建設(shè)
6月6日，臺(tái)積電召開股東會(huì)，董事長劉德音表示近期因?yàn)槿斯ぶ悄艿陌l(fā)展，相關(guān)的訂單需求突然增加，帶來對(duì)先進(jìn)封裝產(chǎn)能的需求，已經(jīng)遠(yuǎn)超過了公司現(xiàn)在產(chǎn)能，公司被迫緊急增加產(chǎn)能，而且指出增加產(chǎn)能的速度越快越好。雖然公司今年CoWoS產(chǎn)能較去年實(shí)現(xiàn)倍增，但是仍然有較大缺口，根據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，英偉達(dá)等HPC客戶訂單旺盛，客戶要求臺(tái)積電擴(kuò)充CoWoS產(chǎn)能，導(dǎo)致臺(tái)積電先進(jìn)封裝CoWoS產(chǎn)能吃緊，缺口高達(dá)一至二成，導(dǎo)致臺(tái)積電部分先進(jìn)封裝訂單外溢到其他封測廠。公司表示CoWoS產(chǎn)能明年將在今年基礎(chǔ)上再度倍增。根據(jù)工商時(shí)報(bào)報(bào)道，臺(tái)積電竹南先進(jìn)封測六廠（AP6）已正式啟用，成為臺(tái)積電第一座實(shí)現(xiàn)3DFabric封裝技術(shù)（包含CoWoS、InFO、TSMC-SoIC等多種細(xì)分技術(shù)），整合前段至后段制程以及測試服務(wù)的自動(dòng)化先進(jìn)封裝測試廠。工廠投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可使用3DFabric封裝技術(shù)封裝上百萬片12英寸晶圓，此外每年可提供超過1000萬小時(shí)的測試服務(wù)。其中，CoWoS是2.5D封裝重要解決方案，根據(jù)中介層的不同，可以分為CoWoS-S、CoWoS-R和CoWoS-L等三種技術(shù)類型，其中CoWoS-S基于硅中介層（Si-interposer）為先進(jìn)SoC和HBM提供系統(tǒng)集成，當(dāng)前在GPU等算力芯片的封裝中應(yīng)用廣泛。英偉達(dá)高端GPU都采用CoWoS封裝技術(shù)將GPU芯片和HBM集合在一起。其中Tesla P100通過加入采用HBM2的CoWoS第三代技術(shù)，提供的內(nèi)存性能是NVIDIAMaxwell架構(gòu)的三倍以上。V100、A100等高端GPU，均采用臺(tái)積電CoWoS封裝，分別配備32 GBHBM2、40GBHBM2E內(nèi)存，全新Hopper架構(gòu)的H100GPU也采用CoWoS封裝，具有80GB的HBM3內(nèi)存和超高的3.2TB/s內(nèi)存帶寬。我們認(rèn)為，大算力應(yīng)用如高性能服務(wù)器（HPC）成為新一輪半導(dǎo)體周期驅(qū)動(dòng)力，后摩爾定律時(shí)代高端封裝工藝迭代成為新的發(fā)展趨勢，2.5D/3D封裝形式將成為大芯片標(biāo)配，未來幾年封裝市場增長主要受益于先進(jìn)封裝的擴(kuò)大。而先進(jìn)封裝市場的快速增長，也有望成為國內(nèi)具備先進(jìn)封裝工藝的晶圓代工廠商與封測廠商的新一輪成長驅(qū)動(dòng)力。
2、消費(fèi)電子：蘋果舉行2023開發(fā)者大會(huì)，發(fā)布首款MR產(chǎn)品Vision Pro
2023年6月6日，蘋果舉行在2023開發(fā)者大會(huì)（WWDC），發(fā)布首款Vision Pro頭顯，同時(shí)還發(fā)布了15.3英寸MacBook Air、全新的處理器M2 Ultra，以及搭載M2 Max和M2 Ultra的Mac Studio和搭載M2 Ultra芯片的Mac Pro，以及常規(guī)的iOS、iPadOS、macOS、watchOS等各種操作系統(tǒng)的升級(jí)。其中，Vision Pro頭顯最為引人注目，產(chǎn)品亮點(diǎn)如下：芯片方面，搭載負(fù)責(zé)視覺算法與圖像信息處理的M2芯片與用于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腞1芯片，可以處理來自12個(gè)攝像頭、12個(gè)麥克風(fēng)以及其他傳感器的信號(hào)；屏幕方面，配備2300萬像素、超4K分辨率的micro OLED顯示屏，支持4K廣色域視頻和HDR渲染；傳感器等硬件方面，配備12個(gè)攝像頭、5個(gè)傳感器（其中1LiDAR、2結(jié)構(gòu)光深度傳感、2IR紅外傳感）以及6個(gè)麥克，分別用來處理Slam空間環(huán)境感知、手勢識(shí)別、三維建模和眼動(dòng)追蹤等功能；操控方面，采用虹膜解鎖，通過眼睛、雙手和語音操控（無手柄），支持用眼睛移動(dòng)光標(biāo)，用手指選擇和滾動(dòng)，或通過語音操作；操作系統(tǒng)方面，搭配首個(gè)具有三維界面的空間操作系統(tǒng)VisionOS，內(nèi)置全新AppStore，用戶可以使用iPhone及iPad上數(shù)十萬款應(yīng)用；內(nèi)容與體驗(yàn)方面：可以自由調(diào)控屏幕大小及光線明暗，采用空間音頻環(huán)繞實(shí)現(xiàn)沉浸式空間觀影體驗(yàn)，通過Persona創(chuàng)建自己的虛擬人形象，實(shí)時(shí)反映用戶的面部表情以及手部動(dòng)作，線上實(shí)現(xiàn)“面對(duì)面”交流；內(nèi)容方面，影視上與迪士尼合作，賦能VisionPro的視頻場景，游戲上提供100多款A(yù)ppleArcade游戲，支持手柄操作，但未演示體感類游戲應(yīng)用。Vision Pro預(yù)計(jì)2024年上市。售價(jià)為3499美元。蘋果Vision Pro所展示的硬件性能令人印象深刻，有望實(shí)現(xiàn)向空間計(jì)算領(lǐng)域的突破，預(yù)計(jì)第一代產(chǎn)品將主要面向開發(fā)者，且Vision Pro的上市時(shí)間安排在明年，給開發(fā)者留下了大量時(shí)間，有望開發(fā)出新的殺手級(jí)應(yīng)用程序，讓Vision Pro成為更多人不可或缺的產(chǎn)品。此外，根據(jù)蘋果歷來發(fā)布新產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)第二代蘋果MR產(chǎn)品將具備更加親民的價(jià)格。從而推進(jìn)其銷量增長?？春锰O果MR發(fā)布以及AI技術(shù)的快速發(fā)展對(duì)VR、AR行業(yè)的帶動(dòng)，建議關(guān)注硬件領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。
3、汽車電子：5月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)表現(xiàn)較優(yōu)，新能源汽車發(fā)展空間依舊廣闊
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國汽車產(chǎn)銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，環(huán)比分別增長9.4%和10.3%，同比分別增長21.1%和27.9%。前5個(gè)月，汽車產(chǎn)銷分別完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1
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