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重點子行業(yè)觀點
　　半導體設備：本土晶圓廠擴產(chǎn)持續(xù)，設備需求旺盛。中芯集成擬投資42億元，用于建設一條集研發(fā)和月產(chǎn)1萬片12寸集成電路特色工藝晶圓小規(guī)模工程化、國產(chǎn)驗證及生產(chǎn)驗證的中試實驗線。其次，計劃在未來2-3年內(nèi)合計形成投資222億元、10萬片/月產(chǎn)能規(guī)模的中芯紹興三期12英寸數(shù)模混合集成電路芯片制造項目。
　　上市公司層面，拓荊科技公告擬投資2000萬元入股半導體核心零部件全氟密封件企業(yè)芯密科技1.5625%股權，盛美上海投資者關系活動內(nèi)容表示，熱反應ALD爐管驗證、CO2超臨界清洗設備、涂膠顯影設備驗證、PECVD等新產(chǎn)品近期進展順利，預計Tahoe今年將會有大的訂單量增加。
　　推薦晶盛機電，建議關注中微公司、拓荊科技、芯源微、盛美上海、微導納米、華海清科、北方華創(chuàng)、精測電子、萬業(yè)企業(yè)、長川科技、華峰測控、光力科技、聯(lián)動科技、廣立微、路維光電、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應材、漢鐘精機、神工股份、英杰電氣、國力股份、晶升股份、金海通。
　　工程機械：開工仍有回升空間，產(chǎn)品需求有望逐步企穩(wěn)反彈。工程機械產(chǎn)業(yè)鏈短期仍處于調(diào)整期，銷量下滑與原材料成本相對高位的雙重壓力對工程機械企業(yè)的盈利能力提出挑戰(zhàn)；但在新一年國內(nèi)穩(wěn)增長的大環(huán)境下，基建與地產(chǎn)投資有望邊際改善，工程機械國內(nèi)銷量降幅有望逐步收窄，全面好轉還有待于觀察基建及地產(chǎn)投資恢復程度，以及存量機器的消化程度。維持推薦三一重工、中聯(lián)重科（A/H）、徐工機械、恒立液壓等龍頭。
　　通用設備：機床行業(yè)主要經(jīng)濟指標恢復至去年同期水平，出口增長趨勢明顯。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，23年1-4月機床行業(yè)營收與去年同期基本持平，行業(yè)進出口總額105.6億美元，同比增長1.8%。其中出口總額68.5億美元，同比增長9.7%。機床行業(yè)建議關注科德數(shù)控、海天精工、拓斯達、紐威數(shù)控、國盛智科、浙海德曼；刀具建議關注歐科億、華銳精密、中鎢高新。
　　光伏設備：硅料硅片價格加速下跌，電池片與組件緩跌。多家組件企業(yè)在SNEC上發(fā)布Topcon與HJT新品，N型替代P型全面開啟。光伏鍍銅降本增效終極技術的協(xié)同合作生態(tài)逐步優(yōu)化，將加速推進無銀化工藝技術發(fā)展。光伏銅電鍍行情發(fā)展演繹至關注HJT行業(yè)大β與自身突破的階段，24H1是HJT電池片大規(guī)模量產(chǎn)線跑通投產(chǎn)關鍵時點，產(chǎn)業(yè)化早期“錦上添花”式Cu-HJT迎來應用機遇。隆基綠能鈣鈦礦疊層電池效率突破31.8%，效率再下一城。推薦邁為股份、晶盛機電，建議關注高測股份、捷佳偉創(chuàng)、微導納米、奧特維、京山輕機、金晶科技、德滬涂膜、芯碁微裝、蘇大維格、東威科技、羅博特科、寶馨科技、德龍激光、石英股份、歐晶科技、天宜上佳。
　　鋰電設備：復合集流體領先廠商擴產(chǎn)，或利于產(chǎn)業(yè)鏈成熟設備廠。截至2023/6/9，近一年鋰電設備指數(shù)跌幅達40.07%。復合集流體領先廠商擴產(chǎn)，或利于產(chǎn)業(yè)鏈成熟設備廠。5月24日，金美新材料新型多功能復合集流體擴產(chǎn)基地項目正式簽約，主要用于建設生產(chǎn)新型多功能復合集流體MA和MC產(chǎn)線?？蓪崿F(xiàn)年產(chǎn)值超100億元，年產(chǎn)約12億平方米新型多功能復合集流體材料。
　　當前鋰電設備看點在于新技術驅(qū)動新設備與充電樁板塊。推薦東威科技，建議關注杭可科技、利元亨、聯(lián)贏激光、歐克科技、英杰電氣、盛弘股份。
　　風電設備：海風深遠海進程加速，浮式風機迎來發(fā)展契機。廣東省海風裝機有望大幅超預期，海水制氫技術有望成為深遠海風電破局關鍵。建議關注亞星錨鏈、東方電纜、中天科技、長盛軸承、雙飛股份、大金重工、明陽智能。
　　風險分析：宏觀經(jīng)濟波動風險；基建投資不及預期的風險；國際貿(mào)易摩擦的風險；市場競爭加劇的風險。