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新能源汽車：歐洲5月供給與需求共振銷量超預(yù)期，部分國家補(bǔ)貼政策加碼。根據(jù)各國官網(wǎng)，歐洲八國5月新能源汽車注冊量18.5萬輛，同比+27%，環(huán)比+32%，銷量高增主要系車企供應(yīng)鏈平穩(wěn)生產(chǎn)放量疊加核心國家需求釋放。23年歐洲整體補(bǔ)貼退坡下，F(xiàn)iat計(jì)劃在補(bǔ)貼結(jié)束地區(qū)英國推出約3000英鎊Fiat 500e車型專用補(bǔ)貼；西班牙政府則計(jì)劃擴(kuò)大其電動(dòng)汽車補(bǔ)貼Moves III，補(bǔ)貼車型由私人純電及插混車型擴(kuò)大至車隊(duì)運(yùn)營商及二手車。歐洲市場后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注供給端的充分釋放，市場需求有望持續(xù)提振。
　　風(fēng)電：2023年5月招標(biāo)短期承壓，看好海風(fēng)長期發(fā)展。5月風(fēng)電招標(biāo)1.4GW，同比下降69%，環(huán)比下降79%，短期承壓；核準(zhǔn)項(xiàng)目3.68GW環(huán)比減少21%，其中陸風(fēng)項(xiàng)目2777MW環(huán)比減少6%，海風(fēng)項(xiàng)目900MW環(huán)比減少47%。我們看好海風(fēng)短期內(nèi)景氣度持續(xù)和長期行業(yè)發(fā)展：（1）福建平潭A區(qū)450MW海風(fēng)項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為450MW，擬安裝38臺12MW風(fēng)電機(jī)組，海風(fēng)建設(shè)景氣度持續(xù)；（2）廣東省海風(fēng)配儲(chǔ)措施逐步明確，按10%、時(shí)長1小時(shí)配置新型儲(chǔ)能，海風(fēng)行業(yè)發(fā)展政策完整度進(jìn)一步提升。
　　光伏：硅料部分成交價(jià)已破8萬，終端觀望情緒濃厚裝機(jī)亟待放量。硅料環(huán)節(jié)：上周單晶致密料部分成交價(jià)已降至80元/kg。硅片環(huán)節(jié)：上周M10/G12硅片價(jià)格環(huán)比跌幅擴(kuò)大至8%-13%，預(yù)計(jì)硅片價(jià)格短期或難止跌。電池片環(huán)節(jié)：上周P型M10電池片價(jià)格0.84-0.86元/W，環(huán)比-4.5%；N型M10電池片價(jià)格為0.95元/W，較P型溢價(jià)0.1-0.11元/W，溢價(jià)維持穩(wěn)定。當(dāng)下電池片整體需求強(qiáng)勁，支持電池片價(jià)格跌幅&跌速均低于上游。組件環(huán)節(jié)：上周P型單/雙玻價(jià)格均出現(xiàn)明顯下滑。由于上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格降幅明顯，終端廠商觀望情緒持續(xù)增強(qiáng)，組件價(jià)格整體承壓。終端電站環(huán)節(jié)：上游跌速放緩+終端高經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)下未來1-2月電站觀望情緒有望快速消弭，光伏裝機(jī)進(jìn)入加速放量期。
　　新型電力系統(tǒng)：需求響應(yīng)市場化加速，看好虛擬電廠、綜能服務(wù)等發(fā)展機(jī)遇。近日，國家電網(wǎng)陸續(xù)公布6月電網(wǎng)企業(yè)代理購電價(jià)格數(shù)據(jù)，越來越多地區(qū)采用兩部制電價(jià)且不同電壓等級將采用不同的容（需）量電價(jià)，同時(shí)面對夏季用電高峰，峰谷價(jià)差逐步拉闊。我們認(rèn)為，拉闊峰谷價(jià)差金額與時(shí)長拉闊有望進(jìn)一步調(diào)動(dòng)電力需求側(cè)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)（負(fù)荷聚合商、售電公司、虛擬電廠運(yùn)營商、綜合能源服務(wù)商）資源整合能力，專業(yè)化的用電/用能服務(wù)逐步成為剛需。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車銷量不及預(yù)期；政策出臺不及預(yù)期等；競爭格局惡化等。