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機(jī)器人發(fā)展經(jīng)歷了實(shí)驗(yàn)室技術(shù)積累階段，工業(yè)機(jī)器人先行，目前正逐步走向具身智能時(shí)代。特斯拉人形機(jī)器人Optimus作為標(biāo)志性產(chǎn)品，在2023年5月發(fā)布會(huì)上展示了精準(zhǔn)的控制、感知能力，獲得廣泛關(guān)注。行業(yè)內(nèi)代表性機(jī)器人產(chǎn)品還包括波士頓動(dòng)力Atlas，國內(nèi)的小米CyberOne，優(yōu)必選WalkerX等，人形機(jī)器人智能化水平明顯提升，商業(yè)化落地有望加速。特斯拉馬斯克樂觀預(yù)計(jì)，未來人形機(jī)器人的需求，可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過汽車的需求。人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用面臨兩大主要難題，一是產(chǎn)品功能簡(jiǎn)單，智能化水平不足；二是成本高昂，距離商業(yè)化落地仍有一定距離。
　　 AI大模型和硬件技術(shù)方案的迭代，有助于機(jī)器人產(chǎn)品功能升級(jí)和智能化提升。多模態(tài)大模型技術(shù)的興起，模型參數(shù)高達(dá)萬億級(jí)別，ChatGPT通過自然語言交互和自動(dòng)化決策提升機(jī)器人的智能化水平，谷歌大模型PaLM-E從計(jì)算機(jī)視覺和自然語言兩方面助力，機(jī)器人智能化水平有望持續(xù)提升。以特斯拉2022 AIDay上展示的樣機(jī)為例，硬件選型方案有望兼顧功能和成本，旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)選取無框電機(jī)+減速器，線性關(guān)節(jié)選取無框電機(jī)+滾柱絲杠，機(jī)械手采取空心杯電機(jī)+腱繩驅(qū)動(dòng)，視覺采取純視覺方案，在全自動(dòng)駕駛FSD芯片基礎(chǔ)上開發(fā)適合人形機(jī)器人的控制器系統(tǒng)。
　　降本將持續(xù)是未來工作重心，主要通過技術(shù)方案替代高成本零部件，量產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)降本，復(fù)用車平臺(tái)減少投入等方式。當(dāng)前人形機(jī)器人成本在10萬美金左右，馬斯克預(yù)期遠(yuǎn)景將降本至2萬美金左右。國產(chǎn)供應(yīng)鏈在電機(jī)、減速器、滾柱絲杠、傳感器等環(huán)節(jié)均積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，引進(jìn)國產(chǎn)供應(yīng)鏈有望進(jìn)一步降低核心零部件的價(jià)格。優(yōu)必選副總裁付春江預(yù)計(jì)動(dòng)力系統(tǒng)降本空間約50%，結(jié)構(gòu)和外觀降本空間約40%，算力系統(tǒng)降本空間約20%。
　　關(guān)注標(biāo)的：長(zhǎng)期看好人形機(jī)器人智能化迭代升級(jí)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，看好國產(chǎn)供應(yīng)商進(jìn)入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇，維持機(jī)器人行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。諧波減速器重點(diǎn)關(guān)注：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、豐立智能。伺服電機(jī)重點(diǎn)關(guān)注：匯川技術(shù)、禾川科技?？招碾姍C(jī)重點(diǎn)關(guān)注：鳴志電器、江蘇雷利。行星滾柱絲杠重點(diǎn)關(guān)注：鼎智科技。力傳感器重點(diǎn)關(guān)注：柯力傳感。機(jī)器視覺重點(diǎn)關(guān)注：奧比中光。執(zhí)行器重點(diǎn)關(guān)注：三花智控、拓普集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核心技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)器人滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。地緣政治不確定性對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)或不及預(yù)期。國內(nèi)市場(chǎng)及企業(yè)與國際不可完全對(duì)比