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投資要點：
　　環(huán)保觀點：危廢規(guī)范化管理工作或?qū)⑸?br>　　生態(tài)環(huán)境部組織編制了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，現(xiàn)公開征求意見。1）《通知》旨在強(qiáng)化危廢全過程信息化環(huán)境管理，全面提升危廢規(guī)范化環(huán)境管理水平，嚴(yán)密防控危廢環(huán)境風(fēng)險。2）《通知》提出以下幾個方面內(nèi)容：（一）持續(xù)深化危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估工作；突出評估重點，嚴(yán)格指標(biāo)要求；強(qiáng)化改革創(chuàng)新，完善評估體系；加強(qiáng)指導(dǎo)幫扶，提升評估效能。（二）運用信息化手段提升危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理水平；實行電子標(biāo)簽，規(guī)范源頭管理；運行電子聯(lián)單，規(guī)范轉(zhuǎn)移跟蹤；推行電子證照，規(guī)范末端管理；構(gòu)建全國“一張網(wǎng)”，強(qiáng)化對接與應(yīng)用。（三）強(qiáng)化危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估結(jié)果應(yīng)用；加強(qiáng)正向激勵；嚴(yán)格監(jiān)督管理；營造良好氛圍。3）我們認(rèn)為，運用信息化手段對危廢進(jìn)行全國性管控后，危廢產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移、處置等全過程信息可追溯，有助于提升監(jiān)管部門管理力度，規(guī)范化處置危廢比例有望提升，建議關(guān)注：大地海洋、高能環(huán)境等。
　　專精特新觀點：關(guān)注國產(chǎn)替代與“碳中和”兩條投資主線
　　2018年以后，我國加大對專精特新企業(yè)的培育力度，促進(jìn)中小企業(yè)向“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”發(fā)展，力圖實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”、“鍛長板”、“填空白”的目標(biāo)。專精特新企業(yè)培育聚焦工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強(qiáng)國十大重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，截至2022年11月9日已培育專精特新“小巨人”企業(yè)8997家，其中A股上市公司超1000家（含子公司/孫公司為專精特新企業(yè)）。各省市陸續(xù)出臺政策大力支持國家級、省級、市級專精特新企業(yè)培育，鼓勵中小企業(yè)加大研發(fā)力度，實現(xiàn)精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展?？紤]政策支持力度及需求迫切性，建議關(guān)注兩條投資主線：1）國產(chǎn)替代：部分制造業(yè)“卡脖子”領(lǐng)域存在進(jìn)口依賴度較高等問題。貿(mào)易摩擦背景下，核心零部件等國產(chǎn)替代需求愈發(fā)強(qiáng)烈?！吨袊圃?025》提出，到2025年70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障。政策鼓勵下，我們認(rèn)為具有核心競爭力的替代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程有望加速，帶動相關(guān)企業(yè)快速成長。2）“碳中和”：30/60目標(biāo)確定，我們預(yù)期“十四五”期間，光伏&風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模、新能源車滲透率有望加速提升，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈部件及設(shè)備需求快速增長。建議關(guān)注：三德科技、英集芯、燦瑞科技、沃格光電等。
　　行業(yè)評級及投資策略：環(huán)保行業(yè)部分細(xì)分賽道中短期需求提高，行業(yè)整體估值低于近一年均值；“專精特新”企業(yè)培育需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，基于此我們維持環(huán)保&專精特新行業(yè)“推薦”評級。
　　本周建議關(guān)注：譜尼測試（買入）、仕凈科技（買入）。
　　風(fēng)險提示：政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；上市公司訂單增速不及預(yù)期；稅收優(yōu)惠制度變化；并購進(jìn)度不及預(yù)期；疫情反復(fù)影響；重點關(guān)注公司業(yè)績不及預(yù)期。