>> 銀河期貨-每日早盤觀察-230614
| 上傳日期： |
2023/6/14 |
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| 978KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳界正,賈瑞林,黃瑩 |
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【重要資訊】
1、集裝箱運(yùn)價(jià)：6/9日發(fā)布的SCFI集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)979.85，環(huán)比-4.7%，同比-76.9%。其中，上海-美西集裝箱運(yùn)價(jià)1388美元/FEU，環(huán)比-16.7%，同比-81.8%；上海-歐洲集裝箱運(yùn)價(jià)831美元/TEU，環(huán)比-1.8%，同比-85.8%。6/12日當(dāng)周SCFIS歐線報(bào)點(diǎn)，環(huán)897.1比-0.7%，SCFIS美西線報(bào)912.85，環(huán)比+25.4%。
2、干散貨運(yùn)價(jià)：6/13日波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)1074點(diǎn)，環(huán)比+1.7%。
3、油運(yùn)運(yùn)價(jià)：6/13日波羅的海原油運(yùn)輸指數(shù)BDTI報(bào)1111，環(huán)比+2.30%，同比-3.14%。成品油運(yùn)價(jià)：6/13日波羅的海成品油運(yùn)輸指數(shù)BCTI報(bào)577，環(huán)比-3.35%，同比-64.40%。
4、美國(guó)5月CPI同比上升4%，漲幅連續(xù)第11次下降，創(chuàng)2021年3月以來新低，預(yù)估為4.1%，前值為4.9%。數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在本周的政策會(huì)議上暫停加息。
5、5月我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，但同比少增1.31萬億；人民幣貸款增加1.36萬億元，同比少增5418億元，其中住戶貸款增加3672億元。5月末，M2、M1同比分別增長(zhǎng)11.6%、4.7%，分別比上月末低0.8個(gè)、0.6個(gè)百分點(diǎn)。
6、6月5日-11日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1408.3萬噸，周環(huán)比增加39.3萬噸。
【行情展望】
集裝箱方面，宏觀方面，美國(guó)6月大概率暫停加息，外圍市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)，歐洲通脹也有所放緩，關(guān)注美國(guó)即將發(fā)布的CPI數(shù)據(jù)和6月議息會(huì)議。近期貨量無明顯改善，美西提價(jià)失敗，預(yù)計(jì)短期集裝箱運(yùn)價(jià)延續(xù)震蕩。西雅圖港因勞資糾紛停擺疊加巴拿馬運(yùn)河水位下降影響載重，可能對(duì)農(nóng)產(chǎn)品及集裝箱進(jìn)出口產(chǎn)生影響，若持續(xù)可能會(huì)催化運(yùn)價(jià)上漲。
干散貨航運(yùn)方面，需求端中國(guó)地產(chǎn)修復(fù)偏弱，下游需求不佳，但海外鐵礦庫(kù)存仍高，受澳洲6月財(cái)年沖量鐵礦發(fā)運(yùn)增加，后續(xù)發(fā)運(yùn)有望穩(wěn)中有升，昨日央行下調(diào)OMO和SLF利率，觀察中國(guó)三季度經(jīng)濟(jì)刺激政策。煤炭方面，隨氣溫回升日耗增加，但水電增加國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤炭需求依然疲軟，澳煤放開后高卡煤進(jìn)口增加疊加厄爾尼諾發(fā)酵歐洲高溫天氣到來有望增加煤炭需求。糧食方面，隨著逐漸走出南美糧食收獲旺季，發(fā)運(yùn)預(yù)計(jì)繼續(xù)減量。整體來看，后續(xù)隨煤炭和鐵礦發(fā)運(yùn)增加，干散運(yùn)價(jià)有望震蕩觸底，觀察中國(guó)復(fù)蘇節(jié)奏。
油輪運(yùn)輸方面，BDTI指數(shù)價(jià)格較月初有所回暖，主要是近期VLCC運(yùn)價(jià)上升的提振，VLCC中東-中國(guó)航線貨盤有所回升，中國(guó)煉廠檢修逐步結(jié)束，中國(guó)原油進(jìn)口正逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)對(duì)油輪運(yùn)價(jià)有所支撐，后續(xù)還需關(guān)注進(jìn)口數(shù)量與進(jìn)口節(jié)奏對(duì)運(yùn)價(jià)的影響。
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