>> 國泰君安期貨-股指期貨將震蕩上漲，原油、鎳期貨將偏強震蕩上漲，鐵礦石期貨將震蕩上漲-230614
| 上傳日期： |
2023/6/15 |
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| 格式： |
pdf 共40頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陶金峰 |
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【宏觀資訊和交易提示】
1、證監(jiān)會主席易會滿強調(diào)，要加強頂層設計，明確建設中國特色現(xiàn)代資本市場的總體思路、重要原則和任務目標，努力做到綱舉目張。圍繞支持高水平科技自立自強、服務現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設、投資端改革、加強資本市場監(jiān)管等重點領(lǐng)域研究制定一攬子政策措施，增強系統(tǒng)集成效應。抓好推動提高上市公司質(zhì)量、依法規(guī)范和引導資本健康發(fā)展、優(yōu)化機構(gòu)監(jiān)管、高質(zhì)量發(fā)展北交所、統(tǒng)籌開放和安全、強化“零容忍”執(zhí)法等任務落地。
2、央行昨日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率1.90%，較前日下調(diào)10個基點，為2022年8月以來首次調(diào)整，并創(chuàng)歷史新低。央行還同步下調(diào)常備借貸便利利率10個基點，隔夜、7天、1個月期分別下調(diào)至2.75%、2.9%和3.25%。另外，央行等四部門部署2023年降成本重點工作提出，營造良好的貨幣金融環(huán)境，推動貸款利率穩(wěn)中有降，引導金融資源精準滴灌。分析認為，7天期逆回購操作利率下調(diào)意味著政策性降息啟動，預計本周MLF利率和下周LPR利率大概率也會隨之下調(diào)。
3、央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月我國社會融資規(guī)模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，但同比少增1.31萬億；人民幣貸款增加1.36萬億元，同比少增5418億元，其中住戶貸款增加3672億元。5月末，M2、M1同比分別增長11.6%、4.7%，分別比上月末低0.8個、0.6個百分點。
4、國家發(fā)改委等四部門公布今年22項降成本重點任務。其中提出，對科技創(chuàng)新、重點產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域，出臺針對性減稅降費政策。2023年底前，對月銷售額10萬元以下的小規(guī)模納稅人免征增值稅，對小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收增值稅。延續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率政策，實施期限延長至2024年底。繼續(xù)對煤炭進口實施零關(guān)稅政策；加強重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)。
5、海關(guān)總署推出16條優(yōu)化營商環(huán)境新舉措，促進進出口物流暢通和跨境貿(mào)易便利化，包括持續(xù)提升跨境物流效率、支持先進技術(shù)設備進口、促進重要農(nóng)食產(chǎn)品進出口等。
6、最高檢發(fā)布以金融犯罪為主題的第四十四批指導性案例，涉及私募基金型非法集資等犯罪行為。最高檢第四檢察廳負責人指出，發(fā)行銷售私募基金必須依法依規(guī)進行，不得突破“私募”底線。將依法懲治非法集資、騙取貸款、洗錢、證券期貨犯罪等，更加關(guān)注以金融“創(chuàng)新”為名以及金融黑灰產(chǎn)相關(guān)犯罪動向。
7、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，今年以來，包括北京、上海、廣州等在內(nèi)的全國多個一二線城市二手房掛牌量不斷增加，成交量增速甚至落后于掛牌量增速。比如武漢，據(jù)武漢房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)協(xié)會二手住房市場報告，3月、4月二手住房交易分別為11223套、10411套，均為近年成交量的高位；但從市場供應情況看，今年3月，武漢市二手住房新增掛牌房源15271套，環(huán)比增加15.67%，同比增幅20.71%；4月，武漢市二手住房新增掛牌房源12329套，同比增幅27.66%。
8、美國5月通脹超預期回落，美聯(lián)儲本周大概率暫停加息。美國勞工統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，美國5月CPI同比上升4%，連續(xù)第11個月回落，創(chuàng)2021年3月以來最低，預期為4.1%，前值4.9%；CPI環(huán)比上漲0.1%，低于預期的0.2%，前值為0.4%。5月核心CPI同比升5.3%，環(huán)比升0.4%，均符合預期。數(shù)據(jù)公布后，市場普遍預期美聯(lián)儲將在本周的政策會議上暫停加息。
9、據(jù)第一財經(jīng)，有效融資需求不足跡象逐步顯現(xiàn)，5月信貸投放再度延續(xù)放緩節(jié)奏。不少市場分析人士認為，一季度信貸投放集中靠前發(fā)力是5月金融數(shù)據(jù)不及預期的主要原因之一。盡管二季度以來寬信用過程出現(xiàn)節(jié)奏性回調(diào)，但從貨幣供應量角度看，金融推動經(jīng)濟回升力度仍然處于較高水平。后續(xù)，需要進一步采取政策，提振企業(yè)資金需求，宏觀政策仍需保駕護航。
10、據(jù)經(jīng)濟參考報，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，七天期逆回購利率以及SLF利率齊降，再次傳遞出穩(wěn)增長、穩(wěn)預期的政策信號，以進一步引導企業(yè)綜合融資成本下行，提振市場信心。展望未來，本月中期借貸便利（MLF）中標利率和貸款市場報價利率（LPR）也有較大可能下行。
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