>> 德邦證券-德邦金工擇時周報：兩市成交額上升，北向凈買入電新、電子-230618
| 上傳日期： |
2023/6/18 |
大小： |
3326KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
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作者： |
肖承志 |
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A股整體上漲。A股整體領(lǐng)漲于全球股市，其中創(chuàng)業(yè)板指上漲5.93%；美國股市整體上漲，其中納斯達(dá)克指數(shù)上漲3.25%；歐洲股市也跟隨上漲，其中德國DAX上漲2.56%；亞太股市同樣上漲，其中日經(jīng)225上漲4.47%；新興市場整體上漲，其中阿根廷MERV上漲7.24%。
本周北向資金表現(xiàn)凈流入，兩市成交額上升。北向資金成交凈買入143.91億元，兩融余額增加46億元。從情緒面來看，本周日均成交額10108.77億元，成交額較上周有所上升。
滬深300、創(chuàng)業(yè)板指偏樂觀。滬深300擇時觀點：一，滬深300指數(shù)快慢線差值觸發(fā)金叉信號后在2023年2月17日快慢線差向上突破0，本周有所下降；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，當(dāng)前多頭比例較高，仍然認(rèn)為模型的翻多概率會進(jìn)一步增加。創(chuàng)業(yè)板擇時觀點：一，創(chuàng)業(yè)板指快慢線差值觸發(fā)金叉信號，本周繼續(xù)上升；二，本周創(chuàng)業(yè)板上漲，2022年4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周-0.35%上漲至5.56%。
本周綜合金融、煤炭、建材環(huán)比景氣度邊際提升居前。擴(kuò)散指數(shù)排名前六的中信一級行業(yè)分別是傳媒、計算機(jī)、通信、非銀行金融、家電、建筑。從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)變化排名前六的中信一級行業(yè)分別是綜合金融、煤炭、建材、家電、食品飲料、基礎(chǔ)化工。
本周科創(chuàng)50ETF、證券ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當(dāng)中，凈流入第一的是科創(chuàng)50ETF基金，寬基ETF標(biāo)的指數(shù)凈流入第一的是科創(chuàng)50，周成交額最高的代表產(chǎn)品：科創(chuàng)50ETF（588000.SH，126.85）。本周全部行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入第一的產(chǎn)品是證券ETF(7.9)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類，本周凈流入第一的行業(yè)是金融地產(chǎn)。
融資凈買入通信、計算機(jī)、傳媒等，北向凈買入電力設(shè)備及新能源、電子、汽車等。本周中信一級行業(yè)中融資余額上升最多的五個行業(yè)分別是通信、計算機(jī)、傳媒、銀行和醫(yī)藥。本周中信一級行業(yè)中北向資金成交凈買入最多的五個行業(yè)分別是電力設(shè)備及新能源、電子、汽車、食品飲料和機(jī)械。
本周寧德時代北向流入居前，關(guān)注南方航空大額解禁。從北向資金凈流入個股分布看，凈流入居前的有寧德時代(30.29)、五糧液(21.43)、貴州茅臺(20.03)、工業(yè)富聯(lián)(19.35)、美的集團(tuán)(14.03)；下周預(yù)計解禁規(guī)模居前的公司南方航空、國?？萍肌?fù)旦張江、國科微、福能股份。
綜合來看，本周市場整體表現(xiàn)為上漲。從大盤擇時模型看，滬深300目前快慢線差值已經(jīng)向上突破0，本周有所下降，創(chuàng)業(yè)板指擇時模型快慢線差值突破0以上，本周繼續(xù)上升。寬基ETF中，本周科創(chuàng)50ETF流入居前，行業(yè)ETF中證券ETF流入居前，結(jié)合擴(kuò)散指標(biāo)來看，認(rèn)為當(dāng)前可重點關(guān)注綜合金融、煤炭、建材、家電、食品飲料、基礎(chǔ)化工。
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