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本周市場表現(xiàn)：
　　本周上證綜指上漲1.30%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.93%，滬深300指數(shù)上漲3.30%。中證1000指數(shù)上漲2.67%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲6.51%，跑贏上證綜指5.21pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指0.58pct，跑贏滬深300指數(shù)3.21pct，跑贏中證1000指數(shù)3.84pct。年初至今來看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲10.40%。
　　周觀點(diǎn)更新：
　　根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)的工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存、制造業(yè)產(chǎn)成品庫存、通用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)成品庫存整體走勢(shì)較為一致，平均周期約40個(gè)月。且?guī)齑嫱茸兓厔?shì)與申萬機(jī)械指數(shù)中的二級(jí)行業(yè)通用設(shè)備和專用設(shè)備指數(shù)走勢(shì)也比較同步。我們認(rèn)為，2023年Q3通用設(shè)備庫存同比走勢(shì)有望率先見底。同時(shí)疊加近期決策層針對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，表達(dá)出要采取更加有力措施的信息。我們認(rèn)為，機(jī)械板塊整體有望迎來修復(fù)，優(yōu)先看好通用設(shè)備中的機(jī)床、叉車、機(jī)器人、壓縮機(jī)和工程基建相關(guān)的順周期機(jī)械品種。
　　本周行業(yè)及上市公司重要事項(xiàng)：
　　行業(yè)層面，光伏/風(fēng)電設(shè)備方面，國家能源局開展新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范，納入國家重大工程項(xiàng)目庫。選取六省份啟動(dòng)試點(diǎn)，評(píng)估提升分布式光伏接網(wǎng)承載力。機(jī)器人方面，膝關(guān)節(jié)微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)獲FDA批準(zhǔn)進(jìn)入臨床應(yīng)用。半導(dǎo)體設(shè)備方面，國家發(fā)改委：在集成電路等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)深入推進(jìn)產(chǎn)教融合。鋰電設(shè)備方面，5月新能源車滲透率超30%產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)持續(xù)升溫。工程機(jī)械方面，1-5月工程機(jī)械產(chǎn)品出口數(shù)量及出口額預(yù)計(jì)同比均增長10%以上。3C設(shè)備方面，中國移動(dòng)云化核心網(wǎng)集采72億。軌交設(shè)備方面，國內(nèi)首款市域C型動(dòng)車組在上海亮相。
　　公司層面，龍溪股份、秦川機(jī)床、華昌達(dá)、中信重工人事變動(dòng)；山東章鼓、銘利達(dá)、拓山重工、集智股份發(fā)布可轉(zhuǎn)債募集說明書；景業(yè)智能、中信重工、容知日新發(fā)布定增說明；東杰智能股東減持；海希通訊、萬訊自控、道森股份發(fā)布股東減持計(jì)劃；ST工智設(shè)立子公司；東方精工為子公司擔(dān)保；羅博特科簽訂重大合同；金通靈簽訂擔(dān)保合同。
　　6月至今新股梳理：
　　華安機(jī)械研究團(tuán)隊(duì)對(duì)6月至今的機(jī)械板塊新股做相應(yīng)梳理研究，推出新股專題研究報(bào)告。本次涉及的新股有智信精密。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；2）國內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；3）疫情反復(fù)影響需求與供應(yīng)鏈。