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重點(diǎn)子行業(yè)觀點(diǎn)
　　半導(dǎo)體設(shè)備：本土晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，大灣區(qū)成為新的IC增長極。廣深地區(qū)在原有粵芯半導(dǎo)體的基礎(chǔ)上，今年新增華潤微深圳項(xiàng)目、廣州增芯半導(dǎo)體項(xiàng)目、銳立平芯等項(xiàng)目，大灣區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)成為新的增長亮點(diǎn)。華虹無錫項(xiàng)目方面，北方華創(chuàng)中標(biāo)1臺金屬刻蝕設(shè)備；Lam Research中標(biāo)2臺等離子體刻蝕機(jī)，以及2臺微波等離子體刻蝕腔體、1臺深溝槽等離子體刻蝕腔體。
　　上市公司層面，6月2日北方華創(chuàng)12英寸立式爐500臺出廠儀式在亦莊總部隆重舉行，北方華創(chuàng)已形成包括氧化、退火、薄膜沉積等共23種系列化立式爐設(shè)備，基本實(shí)現(xiàn)立式爐工藝全覆蓋。北方華創(chuàng)立式爐以高精度的溫度控制能力，良好的成膜均勻性能力，以及先進(jìn)的金屬及顆粒污染控制技術(shù)，贏得市場高度肯定，廣泛應(yīng)用于邏輯、存儲、功率、特色工藝、大硅片生產(chǎn)等半導(dǎo)體領(lǐng)域，是國內(nèi)及東南亞12英寸主流生產(chǎn)線的量產(chǎn)主力設(shè)備。
　　推薦晶盛機(jī)電，建議關(guān)注中微公司、拓荊科技、芯源微、盛美上海、微導(dǎo)納米、華海清科、北方華創(chuàng)、精測電子、萬業(yè)企業(yè)、長川科技、華峰測控、光力科技、聯(lián)動(dòng)科技、廣立微、路維光電、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材、漢鐘精機(jī)、神工股份、英杰電氣、國力股份、晶升股份、金海通。
　　工程機(jī)械：開工仍有回升空間，產(chǎn)品需求有望逐步企穩(wěn)反彈。5月銷售各類挖掘機(jī)16809臺，同比下降18.5%，其中國內(nèi)6592臺，同比下降45.9%。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈短期仍處于調(diào)整期，銷量下滑與原材料成本相對高位的雙重壓力對工程機(jī)械企業(yè)的盈利能力提出挑戰(zhàn)；但在新一年國內(nèi)穩(wěn)增長的大環(huán)境下，基建與地產(chǎn)投資有望邊際改善，工程機(jī)械國內(nèi)銷量降幅有望逐步收窄，全面好轉(zhuǎn)還有待于觀察基建及地產(chǎn)投資恢復(fù)程度，以及存量機(jī)器的消化程度。維持推薦三一重工、中聯(lián)重科（A/H）、徐工機(jī)械、恒立液壓等龍頭。
　　通用設(shè)備：機(jī)床行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)至去年同期水平，出口增長趨勢明顯。據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，23年1-4月機(jī)床行業(yè)營收與去年同期基本持平，行業(yè)進(jìn)出口總額105.6億美元，同比增長1.8%。其中出口總額68.5億美元，同比增長9.7%。機(jī)床行業(yè)建議關(guān)注科德數(shù)控、海天精工、拓斯達(dá)、紐威數(shù)控、國盛智科、浙海德曼；刀具建議關(guān)注歐科億、華銳精密、中鎢高新。
　　光伏設(shè)備：硅料硅片價(jià)格加速下跌，電池片與組件緩跌。羅博特科單體GW級太陽能電池銅電鍍設(shè)備成功出貨，該設(shè)備不僅實(shí)現(xiàn)了銅電鍍設(shè)備單臺產(chǎn)能從600MW到1GW提升，同時(shí)減少了20%的占地面積，將加速推進(jìn)無銀化工藝技術(shù)發(fā)展。光伏鍍銅行情發(fā)展演繹至關(guān)注HJT行業(yè)大β與自身突破的階段，24H1是HJT電池片大規(guī)模中試量產(chǎn)線跑通投產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)化早期“錦上添花”式Cu-HJT迎來應(yīng)用機(jī)遇。隆基綠能鈣鈦礦疊層電池效率突破33.5%，效率再下一城。推薦邁為股份，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)、微導(dǎo)納米京山輕機(jī)、金晶科技、德滬涂膜、芯碁微裝、蘇大維格、東威科技、羅博特科、德龍激光。
　　鋰電設(shè)備：復(fù)合集流體領(lǐng)先廠商擴(kuò)產(chǎn)，或利于產(chǎn)業(yè)鏈成熟設(shè)備廠。截至2023/6/16，近一年鋰電設(shè)備指數(shù)跌幅達(dá)41.77%。復(fù)合集流體領(lǐng)先廠商擴(kuò)產(chǎn)，或利于產(chǎn)業(yè)鏈成熟設(shè)備廠。5月24日，金美新材料新型多功能復(fù)合集流體擴(kuò)產(chǎn)基地項(xiàng)目正式簽約，主要用于建設(shè)生產(chǎn)新型多功能復(fù)合集流體MA和MC產(chǎn)線?？蓪?shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超100億元，年產(chǎn)約12億平方米新型多功能復(fù)合集流體材料。當(dāng)前鋰電設(shè)備看點(diǎn)在于新技術(shù)驅(qū)動(dòng)新設(shè)備與充電樁板塊。推薦東威科技，建議關(guān)注杭可科技、利元亨、聯(lián)贏激光。
　　風(fēng)電設(shè)備：海風(fēng)深遠(yuǎn)海進(jìn)程加速，浮式風(fēng)機(jī)迎來發(fā)展契機(jī)。建議關(guān)注亞星錨鏈、東方電纜、中天科技、長盛軸承、雙飛股份、大金重工、明陽智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；基建投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。