>> 東方證券-電子行業(yè)周報：繼續(xù)看好AI主線-230623
| 上傳日期： |
2023/6/23 |
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| 299KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蒯劍,李庭旭 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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AI大模型帶來的算力升級需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶體驗也將持續(xù)改善：AI芯片市場持續(xù)火熱，AMD發(fā)布AI計算芯片MI300，整合了GPU和CPU芯片，并有望獲得亞馬遜等采用。
手機產(chǎn)業(yè)鏈、被動元件等有望迎來復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度有望在2Q23-3Q23迎來向上拐點，期待晶圓廠新招標(biāo)的國產(chǎn)化率大幅提升。美光宣布，計劃在未來幾年對其中國西安的封裝測試工廠投資逾43億元，此前美光沒有通過中國安全審查，與中國客戶有關(guān)的銷售額中約一半可能受到影響，在其全球收入中所占的比例為“低兩位數(shù)”。
蘋果Vision Pro打開創(chuàng)新天花板，擁有MR高價值量環(huán)節(jié)布局的國內(nèi)頭部廠商有望率先卡位：a）蘋果高度重視Vision Pro，定位為電腦、智能手機之后的計算平臺--空間計算平臺，有望獲得公司較大的資源支持；b）產(chǎn)品一上市就將有數(shù)10萬應(yīng)用程序，包括Disney+的大量內(nèi)容，蘋果展示了很多消費場景應(yīng)用，市場空間將大于很多投資者預(yù)期的僅商業(yè)場景；c）交互友好，產(chǎn)品使用虹膜識別、眼球追蹤、面部表情感知、空間感知、手勢識別等交互方式，并可以與MacBook等連接，優(yōu)于當(dāng)前主流VR產(chǎn)品的手柄等交互方式。
投資建議與投資標(biāo)的
建議關(guān)注：大華股份、工業(yè)富聯(lián)、聯(lián)想集團、中微公司、?？低暋⑷A工科技、源杰科技、長光華芯、紫光國微、精測電子、奧來德、北京君正、東芯股份、同有科技、杰普特、兆威機電、領(lǐng)益智造、美芯晟等。
風(fēng)險提示
下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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