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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　通用自動(dòng)化、工程機(jī)械受益內(nèi)需改善，有望23年復(fù)蘇；看好風(fēng)電裝機(jī)量快速提升和新技術(shù)方向帶來(lái)的設(shè)備投資機(jī)會(huì)；AI賦能+國(guó)產(chǎn)替代，助力機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。
　　摘要：
　　機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：（1）通用自動(dòng)化、工程機(jī)械數(shù)據(jù)改善+政策利好，看好叉車(chē)、機(jī)床刀具、工業(yè)閥門(mén)、注塑機(jī)壓鑄機(jī)、機(jī)器人等。（2）風(fēng)電裝機(jī)量23年有望快速提升，推薦風(fēng)電設(shè)備。（3）新技術(shù)方向：鈣鈦礦、電鍍銅、PET銅箔設(shè)備等。
　　PET銅箔設(shè)備：雙星獲復(fù)合銅箔訂單，產(chǎn)業(yè)化前期設(shè)備利好。6月20日雙星新材公告于近日獲得客戶首張產(chǎn)品訂單，標(biāo)志行業(yè)產(chǎn)業(yè)化從0到1。復(fù)合集流體具備安全性、低成本、高能量密度、潛在壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，底層技術(shù)成熟，產(chǎn)業(yè)鏈整體形成閉環(huán)，上下游相互驗(yàn)證，共同導(dǎo)入。量產(chǎn)訂單落地進(jìn)一步驗(yàn)證商業(yè)化落地。目前兩步法相對(duì)領(lǐng)先；基膜端PET和PP材料各有優(yōu)劣，長(zhǎng)期看會(huì)以兩種材料并存發(fā)展的格局為主。推薦東威科技，受益標(biāo)的英聯(lián)股份、道森股份、驕成超聲、雙星新材、寶明科技。
　　機(jī)器人：機(jī)器人減速器板塊齊漲，持續(xù)關(guān)注核心產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)硬件商。1）6月21日谷歌DeepMind推出了AI智能體“RoboCat”，是全球首個(gè)可解決和適應(yīng)多種任務(wù)的機(jī)器人AI智能體，可操作多個(gè)機(jī)器人、不依賴人類(lèi)監(jiān)督；2）傅利葉智能將于7月在上海發(fā)布最新研發(fā)的通用人形機(jī)器人GR-1，新產(chǎn)品值得期待；3）南方精工互動(dòng)平臺(tái)表示合作開(kāi)發(fā)的新型減速機(jī)已送樣至特斯拉，試驗(yàn)結(jié)果良好。人形機(jī)仍有較大降本空間，重點(diǎn)關(guān)注核心產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)硬件商。推薦鳴志電器、埃斯頓、博實(shí)股份、禾川科技、國(guó)茂股份、豐立智能、景業(yè)智能，受益標(biāo)的三花智控、拓普集團(tuán)等。
　　風(fēng)電設(shè)備：5月風(fēng)電裝機(jī)量持續(xù)高增，各省海風(fēng)競(jìng)配密集落地。根據(jù)國(guó)家能源局，1-5月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)16.4GW/+51.2%，單5月新增風(fēng)電裝機(jī)約2.2GW/+74.2%，保持高增速。江蘇大豐、廣東省競(jìng)配項(xiàng)目出臺(tái)，招標(biāo)通告中風(fēng)機(jī)設(shè)備交付多從23年8-10月開(kāi)始，預(yù)示23H2開(kāi)始海風(fēng)開(kāi)工率向好。關(guān)注海纜（受益標(biāo)的東方電纜、起帆電纜）、塔筒樁基（受益標(biāo)的大金重工、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電）、系泊鏈（受益標(biāo)的亞星錨鏈）、軸承（推薦恒潤(rùn)股份、長(zhǎng)盛軸承、五洲新春、新強(qiáng)聯(lián)、力星股份）、制動(dòng)器（受益標(biāo)的華伍股份）等。
　　光伏設(shè)備：邁為股份HJT效率突破，技術(shù)迭代利好設(shè)備廠商。5月新增光伏裝機(jī)12.9GW/+88.9%，繼續(xù)保持高增。邁為股份采用銅電鍍工藝的HJT電池(聯(lián)合Sundrive)效率突破26.60%(經(jīng)ISFH認(rèn)證)，HTJ效率持續(xù)提升，公司HJT市占率由21年72%提升至22年82%，龍頭地位穩(wěn)固。多技術(shù)路線助力HJT提效降本，HJT平價(jià)臨界點(diǎn)漸行漸近。HJT、電鍍銅、硅片設(shè)備廠商技術(shù)迭代、產(chǎn)能建設(shè)、訂單突破持續(xù)推進(jìn)，需求端高景氣度。推薦硅片設(shè)備環(huán)節(jié)的高測(cè)股份、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光，組件設(shè)備環(huán)節(jié)的奧特維，鈣鈦礦設(shè)備環(huán)節(jié)的京山輕機(jī)和奧來(lái)德。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。