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核心觀點(diǎn)：貴金屬方面，受美聯(lián)儲年內(nèi)加息兩次預(yù)期影響，金價(jià)短期承壓下行。工業(yè)金屬方面，國內(nèi)政策預(yù)期寬松，滬銅持續(xù)反彈；鋁受云南復(fù)產(chǎn)影響供給偏強(qiáng)，價(jià)格承壓下行。能源金屬方面，鋰市場觀望情緒較濃，鋰鹽價(jià)格維穩(wěn)震蕩。鈷成本支撐較強(qiáng)，鈷鹽廠家有意挺價(jià)。稀土-鐠釹價(jià)格弱勢調(diào)整，鏑鋱價(jià)格上漲。
　　貴金屬：黃金-美聯(lián)儲年內(nèi)或再加息兩次，金價(jià)短期承壓。倫敦現(xiàn)貨金周度跌1.48%至1930.7美元/盎司，SHFE金周度跌0.11%至449.34元/克。本周美聯(lián)儲主席國會證詞釋放鷹派言論大挫金價(jià)，他認(rèn)為通脹距離回到2%水平仍有很長路要走，年內(nèi)加息兩次是合適的，黃金在美聯(lián)儲年內(nèi)兩次加息預(yù)期下承壓下行。周六俄羅斯定性瓦格納集團(tuán)叛亂，俄羅斯陷入內(nèi)憂外患的處境，避險(xiǎn)情緒升溫或?qū)Ⅱ?qū)動金價(jià)重啟上漲。
　　工業(yè)金屬：銅-國內(nèi)政策預(yù)期寬松，滬銅持續(xù)反彈。LME銅周度跌1.14%至8475美元/噸，SHFE銅周度漲0.86%至69010元/噸。宏觀方面，6月20日，央行公布一年期和五年期LPR下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，一系列穩(wěn)增長政策后續(xù)或?qū)⒊掷m(xù)出臺，下游需求有望復(fù)蘇。供給方面，Boliden旗下的Ronnskar銅冶煉廠此前因夜間發(fā)生火災(zāi)，廠房受損，已暫停生產(chǎn)，何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)將另行通知，Ronnskar銅冶煉廠的長期停產(chǎn)可能會收緊銅供應(yīng)。需求方面，政策預(yù)期支撐下，銅價(jià)持續(xù)反彈，下游畏高，節(jié)前備貨情緒弱。庫存方面，滬銅庫存持續(xù)去化，本周滬銅庫存6.04萬噸，同比降低1.09%。鋁-供強(qiáng)需弱，鋁價(jià)承壓下行。LME/SHFE鋁周度跌4.21%/0.35%至2174 /18485(美)元/噸。供給方面，自6月17日起，云南省全面放開管控的419.4萬千瓦負(fù)荷管理規(guī)模，此前停產(chǎn)的云南電解鋁產(chǎn)能，本周開始逐步復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)端的增加對于鋁價(jià)不斷施壓。需求端，鋁錠和鋁棒本周進(jìn)入累庫階段，消費(fèi)已經(jīng)過渡至淡季。成本端，近期氧化鋁、煤炭、預(yù)焙陽極均有止跌跡象，電解鋁成本下行空間有限。
　　能源金屬：鋰-市場觀望情緒較濃，鋰鹽價(jià)格維穩(wěn)震蕩。碳酸鋰價(jià)格周度跌0.32%至31.3萬元/噸。需求方面，下游拿貨心態(tài)謹(jǐn)慎，觀望情緒濃厚，保持剛需小單跟進(jìn)，多無囤貨意向。原料端鋰輝石價(jià)格下滑，成本面支撐減弱。供應(yīng)方面生產(chǎn)平穩(wěn)，碳酸鋰現(xiàn)貨供應(yīng)穩(wěn)定，貨源較為充足，多無對外報(bào)價(jià)。市場商談氛圍清淡，零星成交呈現(xiàn)，庫存有所累積，看空情緒持續(xù)，碳酸鋰價(jià)格或延續(xù)下滑。鈷-成本支撐較強(qiáng)，鈷鹽廠家有意挺價(jià)。硫酸鈷/四鈷價(jià)格周度漲1.26%/1.25%至4.03/16.15萬元/噸。國內(nèi)鈷鹽價(jià)格持穩(wěn)，受到成本支撐及剛需持續(xù)補(bǔ)貨，成交量增多，冶煉廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，下游對高價(jià)貨源接受度不高，上下游博弈明顯。當(dāng)前鈷鹽下游需求跟進(jìn)不足，對原料采購意向偏弱，整體市場成交不溫不火。稀土-鐠釹價(jià)格弱勢調(diào)整，鏑鋱價(jià)格上漲。氧化鐠/氧化釹周度跌1.96%/2.43%至50/50.25萬元/噸，氧化鋱/氧化鏑周度漲2.45%/1.86%至835/218.5萬元/噸。鐠釹價(jià)格下調(diào)，市場活躍度不高，節(jié)前交投氛圍轉(zhuǎn)淡，低價(jià)有詢單，成交稀少，觀望節(jié)后市場情況。鏑鋱價(jià)格上漲，低價(jià)出貨減少，高位成交有支撐，市場情緒積極，報(bào)價(jià)上調(diào)。
　　相關(guān)標(biāo)的：貴金屬—山東黃金、銀泰黃金；工業(yè)金屬—紫金礦業(yè)、天山鋁業(yè)、云鋁股份；鋰—天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中礦資源；金屬加工—海亮股份、博威合金；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)房地產(chǎn)需求不振的風(fēng)險(xiǎn)；美聯(lián)儲加息幅度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新能源汽車增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。