>> 國(guó)盛證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評(píng)：OpenAI擬打造AI應(yīng)用商店，智能助理生態(tài)初現(xiàn)雛形-230625
| 上傳日期： |
2023/6/25 |
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| 1653KB |
| 格式： |
pdf 共17頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
劉高暢 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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據(jù)The Information報(bào)道，OpenAI正考慮為AI軟件創(chuàng)建一個(gè)應(yīng)用商店，我們認(rèn)為這意味著智能助理生態(tài)初現(xiàn)雛形。若OpenAI的應(yīng)用商店推出，圍繞ChatGPT將形成類似App Store的AIOS生態(tài)，客戶可以將他們根據(jù)不同需求定制的模型上架到OpenAI的應(yīng)用商店中出售。6月19日，騰訊召開騰訊云行業(yè)大模型及智能應(yīng)用技術(shù)峰會(huì)，會(huì)上也提出打造一站式的行業(yè)大模型精選商店。智能助理的應(yīng)用并非傳統(tǒng)手機(jī)應(yīng)用，而是需要對(duì)大模型進(jìn)行大量微調(diào)，達(dá)到以下要求：1）簡(jiǎn)潔，目前的通用大模型回答往往比較冗長(zhǎng)，在使用智能助理的場(chǎng)景對(duì)用戶的體驗(yàn)不好。2）合規(guī)，比如在支付領(lǐng)域有較多規(guī)則限定，智能助理需要針對(duì)性調(diào)試。3）準(zhǔn)確，通用大模型存在幻覺問題，并且可能缺乏細(xì)分領(lǐng)域知識(shí)，需要根據(jù)場(chǎng)景預(yù)訓(xùn)練或強(qiáng)化學(xué)習(xí)等方式來(lái)提升準(zhǔn)確性。大模型具備通用性，可以微調(diào)出針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的智能助理，多模態(tài)的發(fā)展將進(jìn)一步擴(kuò)展智能助理的能力范圍，賈維斯是漫威世界中鋼鐵俠的AI管家，智能助理有望越來(lái)越全能，朝著賈維斯的方向發(fā)展，成為AI時(shí)代的超級(jí)管家。
場(chǎng)景應(yīng)用：耳機(jī)、手機(jī)、音箱是核心載體，VR/AR未來(lái)可期。1）耳機(jī)：在戶外、旅途或者需要私密性的場(chǎng)景，最合適的語(yǔ)音智能載體還是耳機(jī)，因?yàn)槿祟愇锢項(xiàng)l件限制，耳機(jī)在未來(lái)可見維度內(nèi)都是優(yōu)質(zhì)入口。2）手機(jī)：作為目前最成熟的通信工具，手機(jī)為用戶提供通訊、端處理與界面，是當(dāng)前智能助理應(yīng)用最廣泛的終端。會(huì)出現(xiàn)能同時(shí)管理各類APP提供直接語(yǔ)音交互，不需要用戶學(xué)習(xí)各種UI的智能助理。未來(lái)隨著硬件技術(shù)發(fā)展，VR/AR頭盔，眼鏡甚至腦機(jī)接口，也都可能成為主流的智能助理載體。3）音箱：音箱是智能家居從單品智能走向全屋智能的核心，ChatGPT有望助力智能家居產(chǎn)品滲透率提升，智能音響有望成為重要抓手；同時(shí)，音箱也是智能座艙的重要部分，智能助理應(yīng)用到汽車座艙也是未來(lái)趨勢(shì)。目前結(jié)合大模型技術(shù)的音箱已在快速落地中：脫口秀演員鳥鳥在微博展示了自己的AI嘴替“鳥鳥分鳥”，這是一個(gè)搭載于天貓精靈上的模型。小度科技宣布將融合文心一言，打造針對(duì)智能設(shè)備場(chǎng)景的人工智能模型“小度靈機(jī)”。
生態(tài)演繹：大模型廠商/終端/硬件廠商角逐場(chǎng)景。1）大模型廠商：大模型廠商可能會(huì)針對(duì)智能助理做優(yōu)化，但預(yù)計(jì)不會(huì)非常深入，因?yàn)榇竽Ｐ捅旧韮r(jià)值就夠高，對(duì)于大模型廠商來(lái)說(shuō)，最重要的還是提升基礎(chǔ)模型的能力，像OpenAI一樣做類似于App Store的生態(tài)。2）手機(jī)終端：暫時(shí)會(huì)是智能助理最大載體，但可能不是最終載體。目前手機(jī)普及率遠(yuǎn)超過PC，衣食住行等方面的服務(wù)都普遍可以通過APP來(lái)交互，因此智能助理在手機(jī)上通過調(diào)用各類APP，就能很快代替用戶使用現(xiàn)有的各種服務(wù)。但隨著未來(lái)AR/VR等技術(shù)的發(fā)展，可能有其它設(shè)備代替手機(jī)在生活中的地位。3）智能硬件廠商：具有實(shí)現(xiàn)軟硬一體，綜合場(chǎng)景的機(jī)會(huì)。音箱，帶APP的耳機(jī)等智能硬件擁有成為智能家居、智能助理核心的機(jī)會(huì)。智能音箱，智能耳機(jī)等智能硬件擁有智能家居，智能座艙以及隨身攜帶等具體使用場(chǎng)景，有望從簡(jiǎn)單的音頻設(shè)備，變成軟硬件一體的智能助理載體，不僅有機(jī)會(huì)提升產(chǎn)品需求量，也有機(jī)會(huì)通過軟件服務(wù)帶來(lái)訂閱和廣告等附加價(jià)值。
具備產(chǎn)品積累且積極擁抱新技術(shù)的廠商將大有可為。1）漫步者：公司多年來(lái)專注于音頻技術(shù)的研究開發(fā)與產(chǎn)品應(yīng)用，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和知名度，已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)第一、全球知名的自有品牌音頻企業(yè)。2023年一季報(bào)表現(xiàn)超預(yù)期，主營(yíng)收入5.43億，同比上升13.5%，歸母凈利潤(rùn)7620.52萬(wàn)，同比上升38.18%。未來(lái)漫步者有望依托自己在移動(dòng)、居家和車內(nèi)三大場(chǎng)景的豐富產(chǎn)品以及音頻技術(shù)積累，與大模型廠商合作推出各類智能助理載體產(chǎn)品。據(jù)財(cái)聯(lián)社5月12日消息，漫步者已在進(jìn)行聲學(xué)硬件在AI方面應(yīng)用的開發(fā)。2）科大訊飛：在模型層面，公司在5月6日發(fā)布星火認(rèn)知大模型以及面向教育、辦公、車載等行業(yè)的解決方案。在硬件層面，公司在耳機(jī)、學(xué)習(xí)機(jī)等方面具備深厚的AI應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，有望搭載模型能力成為智能入口。3）傳音控股：被譽(yù)為手機(jī)行業(yè)的“非洲之王”，海外市場(chǎng)占有率高，同時(shí)具備自研移動(dòng)端OS和多個(gè)月活用戶超千萬(wàn)的APP的軟件生態(tài)，是海量用戶的軟硬件一體優(yōu)質(zhì)入口。4）國(guó)光電器：公司是中國(guó)電子音響協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位，是全球眾多頂級(jí)品牌和國(guó)內(nèi)主流品牌如百度等人工智能交互音響產(chǎn)品的供應(yīng)商。5）恒玄科技：智能音頻SoC芯片供應(yīng)商，2022年公司新一代BES2700系列可穿戴主控芯片量產(chǎn)上市，同時(shí)綁定三星、OPPO、小米、榮耀、華為、漫步者、阿里、百度、谷歌等大客戶，AI時(shí)代有望持續(xù)受益。6）奮達(dá)科技：是眾多知名品牌客戶的智能音箱主流供應(yīng)商，與阿里巴巴合作的天貓精靈連續(xù)多年在中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量中排名第一，自2017年合作至2022年公司對(duì)阿里巴巴累計(jì)出貨規(guī)模近一千萬(wàn)臺(tái)。
建議關(guān)注：
智能助理（耳機(jī)/手機(jī)/音箱）：漫步者、科大訊飛、傳音控股、國(guó)光電器、恒玄科技、奮達(dá)科技、惠威科技等。
模型與技術(shù)支撐：科大訊飛、360、昆侖萬(wàn)維、中科創(chuàng)達(dá)、云從科技。
風(fēng)
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