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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)下降3.16%，跑輸滬深300指數(shù)0.66個百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第21。2023年初以來至今，醫(yī)藥行業(yè)下降6.55%，跑輸滬深300指數(shù)6.35個百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第22。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為26倍，相對全部A股溢價率為86.35%(-1.62pp)，相對剔除銀行后全部A股溢價率為38.19%(-1.12pp)，相對滬深300溢價率為137.00%(-1.39pp)。醫(yī)藥子行業(yè)來看，本周血液制品為跌幅最小子行業(yè)，跌幅為0.7%，其次是醫(yī)藥流通，跌幅為0.9%。年初至今表現(xiàn)最好的子行業(yè)是血液制品，上漲幅度為9.7%。
　　中藥集采結(jié)果落地。6月21日由湖北牽頭的全國中成藥采購聯(lián)盟集中帶量采購產(chǎn)生擬中選結(jié)果，其中有63家企業(yè)，68個報價代表品中選，中選率達(dá)71.6%，中選品種平均降幅49.4%。此前湖北、廣東、北京、山東中成藥集采的降幅分別為42%、56%、23%和44%，此次降幅在預(yù)期范圍內(nèi)，中成藥集采從規(guī)則上延續(xù)溫和。全年來看，持續(xù)看好三條投資主線：1、創(chuàng)新仍是醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展的本源；2、疫后醫(yī)藥復(fù)蘇亦是核心主線；3、自主可控/產(chǎn)業(yè)鏈安全。
　　本周彈性組合：重藥控股(000950)、京新藥業(yè)(002020)、首藥控股-U(688197)、大參林(603233)、祥生醫(yī)療(688358)、佐力藥業(yè)(300181)、上海醫(yī)藥(601607)、貴州三力(603439)。
　　本周穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥(600276)、愛爾眼科(300015)、邁瑞醫(yī)療(300760)、華廈眼科(301267)、太極集團(tuán)(600129)、我武生物(300357)、智飛生物(300122)、通策醫(yī)療(600763)、華潤三九(000999)、云南白藥(000538)。
　　本周科創(chuàng)板組合：聯(lián)影醫(yī)療(688271)、邁得醫(yī)療(688310)、海泰新光(688677)、榮昌生物(688331)、澤璟制藥(688266)、諾維贊(688105)、澳華內(nèi)鏡(688212)、愛博醫(yī)療(688050)。
　　本周港股組合：和黃醫(yī)藥(0013)、諾輝健康(6606)、瑞爾集團(tuán)(6639)、基石藥業(yè)(2616)、亞盛醫(yī)藥(6855)、先聲藥業(yè)(2096)、康方生物(9926)、金斯瑞生物科技(1548)。
　　風(fēng)險提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險；業(yè)績不及預(yù)期風(fēng)險。