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國(guó)內(nèi)多項(xiàng)政策紛紛出臺(tái)，積極推進(jìn)機(jī)器人研發(fā)建設(shè)。2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)出臺(tái)了5項(xiàng)有關(guān)推進(jìn)機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的政策文件，上海、北京、深圳等超一線城市引領(lǐng)，旨在在2025年之前完成人工智能、機(jī)器人等方面的有效突破，將利好國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展。
　　 AI賦能，巨頭切入助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速。智能化及成本限制機(jī)器人的大規(guī)模推廣應(yīng)用，藍(lán)海市場(chǎng)內(nèi)科技巨頭紛紛切入。1）特斯拉：電動(dòng)車龍頭，其技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)可遷移至機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)成本與智能化的雙突破。其產(chǎn)品Optimus當(dāng)前已是機(jī)器人具身智能典型代表，有望率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破；2）英偉達(dá)：切入移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，邊緣AI已完成技術(shù)突破，結(jié)合云計(jì)算公司產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)低滲透率下未來(lái)成長(zhǎng)性可期；3）華為：已具備多項(xiàng)機(jī)器人相關(guān)專利，投資成立新公司彰顯機(jī)器人行業(yè)發(fā)展信心。
　　核心零部件成本占比高，國(guó)內(nèi)零部件廠商機(jī)遇良多。人形機(jī)器人大規(guī)模發(fā)展將利好上游零部件廠商，在降本需求下，中國(guó)廠商將成為較佳選擇：1）國(guó)內(nèi)廠商已攻克減速器、控制器、伺服系統(tǒng)等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力日益提升；2）中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已基本形成從零部件到整機(jī)再到集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)顯著，成本較低。
　　新能源汽車投資建議：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來(lái)、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車、理想汽車等。
　　新能源發(fā)電投資建議：重點(diǎn)推薦光伏板塊，建議關(guān)注幾條主線：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，新型技術(shù)涌現(xiàn)的電池片環(huán)節(jié)：通威股份、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽(yáng)光電源、德業(yè)股份；5）儲(chǔ)能電池及供應(yīng)商：寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜、海力風(fēng)電、振江股份；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽(yáng)智能等。
　　工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，關(guān)注新風(fēng)光、金盤科技、四方股份、國(guó)電南瑞等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫情影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。