>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)：國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，電源工程投資完成額大幅提升-230625
| 上傳日期： |
2023/6/26 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
郭雪 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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行情回顧：本周板塊總體下跌，申萬（2021）公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲0.07%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌1.35%。公用事業(yè)板塊中火電漲幅較大，上漲2.57%，環(huán)保板塊中園林跌幅較大，下跌4.02%。
行業(yè)動態(tài)
環(huán)保：
（1）推進(jìn)焦化行業(yè)超低排放改造，有望推動碳監(jiān)測需求增加。近日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施焦化行業(yè)超低排放的意見（征求意見稿）。《意見稿》提出，到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域焦化企業(yè)力爭80%左右產(chǎn)能完成改造；到2028年底前，重點(diǎn)區(qū)域焦化企業(yè)基本完成改造，全國力爭80%左右產(chǎn)能完成改造。已完成超低排放改造的鋼焦聯(lián)合企業(yè)，要對標(biāo)對表、查缺補(bǔ)漏，確保焦化工序按期達(dá)到本意見要求。焦化行業(yè)超低排放有望對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備需求起到良好提振作用。重點(diǎn)推薦：環(huán)境監(jiān)測儀器龍頭【聚光科技】；環(huán)境監(jiān)測專家【皖儀科技】。建議關(guān)注：在線監(jiān)測系統(tǒng)解決方案提供商【雪迪龍】。
?。?）流域水生態(tài)保護(hù)任重道遠(yuǎn)，水生態(tài)體系更加完善。山東省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《山東省重點(diǎn)流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃（征求意見稿）》，指出，到2025年，水生態(tài)環(huán)境保護(hù)體系更加完善，水資源、水環(huán)境、水生態(tài)等要素統(tǒng)籌推進(jìn)格局基本形成，污染嚴(yán)重水體基本消除，黃河干流水質(zhì)保持穩(wěn)定，南四湖流域水質(zhì)全部優(yōu)良，到2035年，水生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。建議關(guān)注：致力于提供優(yōu)質(zhì)水環(huán)境服務(wù)的【中建環(huán)能】；水務(wù)固廢全面發(fā)展的【首創(chuàng)環(huán)保】。
公用：
（1）國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，風(fēng)光裝機(jī)持續(xù)增長，電源工程投資完成額大幅提升。6月20日，國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至5月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.7億千瓦，同比增長10.3%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長38.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦，同比增長12.7%。1-5月份，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1430小時(shí)，比上年同期減少32小時(shí)。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2389億元，同比增長62.5%。電網(wǎng)工程完成投資1400億元，同比增長10.8%。建議關(guān)注：火電龍頭，現(xiàn)貨煤采購占比高的【華能國際】；國家能源集團(tuán)旗下，積極轉(zhuǎn)型新能源的【國電電力】；火電裝機(jī)為主，參股新能源企業(yè)的【華電國際】；輸配電二次巡檢設(shè)備專家，積極布局儲能的【科匯股份】；黑龍江新能源運(yùn)營龍頭【九洲集團(tuán)】。
?。?）工信部將針對新能源汽車發(fā)展問題提出強(qiáng)化政策，充電基礎(chǔ)設(shè)施體系將進(jìn)一步完善。工信部在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示將從以下幾點(diǎn)對我國新能源汽車發(fā)展進(jìn)行政策強(qiáng)化：一是提升產(chǎn)品供給質(zhì)量。支持開展高安全全氣候動力電池、熱泵空調(diào)、整車熱管理等技術(shù)攻關(guān)；二是加大重點(diǎn)領(lǐng)域推廣。組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)，編制實(shí)施重卡電動化工作方案，加快提升城市公交、物流、出租、環(huán)衛(wèi)、重卡等車型電動化比例；三是強(qiáng)化支撐保障條件。制定促進(jìn)鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案，加快重點(diǎn)礦產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)，研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》，健全回收利用體系，拓展梯次利用場景，加快構(gòu)建綠色、循環(huán)生態(tài)體系。此外，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。建設(shè)形成城市面狀、公路線狀、鄉(xiāng)村點(diǎn)狀布局的充電網(wǎng)絡(luò)，大中型以上城市經(jīng)營性停車場具備規(guī)范充電條件的車位比例力爭超過城市注冊電動汽車比例，農(nóng)村地區(qū)充電服務(wù)覆蓋率穩(wěn)步提升。重點(diǎn)推薦：動力電池回收打造第二增長曲線的【旺能環(huán)境】。建議關(guān)注：環(huán)衛(wèi)設(shè)備龍頭，積極布局電動化的【宇通重工】；布局智慧能源系統(tǒng)的【朗新科技】；充電網(wǎng)龍頭，布局虛擬電廠的【特銳德】；EPCOS供用電服務(wù)商【蘇文電能】。
本周專題：燃?xì)獍l(fā)電是指利用天然氣產(chǎn)生電力，從發(fā)電機(jī)組技術(shù)角度可分為簡單循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)、往復(fù)式發(fā)動機(jī)和聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)（Combined cycle gasturbine，CCGT）。燃?xì)怆姀S70%以上的成本為原料成本，因此天然氣價(jià)格為燃?xì)怆姀S效益高低的決定因素，但由于我國“富煤貧油少氣”的資源稟賦，天然氣發(fā)電受到氣源供給不穩(wěn)定和氣價(jià)波動影響較大，目前我國氣電平均成本較燃煤電廠高出約一倍，燃?xì)怆姀S主要起調(diào)峰作用。但燃?xì)獍l(fā)電在碳排放、污染排放和能源利用效率和機(jī)組響應(yīng)速率方面具有煤電難以望其項(xiàng)背的優(yōu)勢，我們認(rèn)為在雙碳目標(biāo)和新能源發(fā)電占比逐漸提升的背景下，燃?xì)獍l(fā)電在維持我國電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行方面具有重要作用，有望乘雙碳之風(fēng)進(jìn)一步發(fā)展。
投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。重點(diǎn)推薦：國林科技、倍杰特；建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技、中國天楹。“十四五”期間，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電和光伏裝機(jī)依然保持快速增長，水電核電有序推進(jìn)，同時(shí)儲能、氫能、抽水蓄能也將進(jìn)入快速
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