>> 東證期貨-風(fēng)電行業(yè)周度報告：5月風(fēng)電裝機(jī)數(shù)據(jù)公布，海外風(fēng)機(jī)巨頭質(zhì)量暴雷-230625
| 上傳日期： |
2023/6/26 |
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| 2204KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
孫偉東 |
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★風(fēng)電行情回顧
本周風(fēng)電設(shè)備板塊下降2.3%，跑贏滬深300指數(shù)0.2個百分點，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)0.3個百分點。
★行業(yè)數(shù)據(jù)回顧
國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。1-5月份全國風(fēng)電新增裝機(jī)容量1636萬千瓦，同比增長554萬千瓦。5月份風(fēng)電新增裝機(jī)216萬千瓦，同比增長74.2%；1-5月份，全國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備累計平均利用1081小時，比上年同期增加105小時。原材料方面，本周鑄造生鐵/廢鋼/中厚板現(xiàn)貨價格分別為3421/2480/4190元/噸，環(huán)比上周變化1.1%/0%/-0.2%，電解銅現(xiàn)貨價格69560元/噸，環(huán)比上周上漲1.1%，環(huán)氧樹脂12200元/噸，釹鐵硼現(xiàn)貨價格220元/千克，環(huán)比上周不變。本周（6月19日-6月25日）風(fēng)電整機(jī)采購開標(biāo)總計186MW，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)總計945MW；風(fēng)電塔筒采購開標(biāo)524MW，風(fēng)電塔筒采購招標(biāo)200MW。
★動態(tài)點評
5月風(fēng)電裝機(jī)量延續(xù)高增態(tài)勢，1-5月淡季不淡，風(fēng)電新增裝機(jī)遠(yuǎn)超去年同期；5月來風(fēng)情況較好，風(fēng)電利用小時數(shù)也超過去年同期，下游運營商IRR有所改善，裝機(jī)有望提速。隨著三季度裝機(jī)傳統(tǒng)旺季即將到來，風(fēng)電全年新增裝機(jī)總量有望超過65GW。6月22日，西門子能源公司撤回2023財年業(yè)績指引，該公司股價在23日大跌超37%。西門子能源公司警告稱，西門子歌美颯風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量問題可能會導(dǎo)致?lián)p失超過10億歐元，并且需要數(shù)年時間才能恢復(fù)。
★投資機(jī)會
海外風(fēng)機(jī)巨頭質(zhì)量問題頻出，國產(chǎn)風(fēng)機(jī)有望在全球風(fēng)機(jī)市場競爭中進(jìn)一步提升競爭優(yōu)勢，國產(chǎn)風(fēng)機(jī)零部件也有望在海外巨頭業(yè)績承壓的背景下贏得出海機(jī)遇。塔筒，海纜等環(huán)節(jié)建議重點關(guān)注。
★風(fēng)險提示
風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；原材料價格波動
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