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本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收?qǐng)?bào)3909.34點(diǎn)，環(huán)比下跌2.21%。其中，漲幅前五的有雙星新材(12.25%)、瑞聯(lián)新材(5.6%)、沃特股份(4.83%)、利安隆(3.58%)、東岳硅材(3.04%)；跌幅前五的有安集科技(-11.96%)、道恩股份(-7.68%)、華特氣體(-6.33%)、晨光新材(-5.02%)、阿拉丁(-4.85%)。六個(gè)子行業(yè)中，申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收?qǐng)?bào)6742.69點(diǎn)，環(huán)比下跌3.42%；申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收?qǐng)?bào)1013.15點(diǎn)，環(huán)比下跌1.37%；中信三級(jí)行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收?qǐng)?bào)7374.06點(diǎn)，環(huán)比下跌1.89%；中信三級(jí)行業(yè)碳纖維指數(shù)收?qǐng)?bào)2788.38點(diǎn)，環(huán)比下跌2.56%；中信三級(jí)行業(yè)鋰電指數(shù)收?qǐng)?bào)2948.85點(diǎn)，環(huán)比下跌3.71%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收?qǐng)?bào)1727.41點(diǎn)，環(huán)比下跌2.44%。
　　韓芯片制造商要求美國(guó)“無(wú)限期豁免”對(duì)華出口管制。據(jù)韓國(guó)先驅(qū)報(bào)報(bào)道，韓國(guó)芯片制造商已要求美國(guó)政府考慮“無(wú)限期豁免”對(duì)中國(guó)的出口管制，因?yàn)樵谥忻栏?jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，芯片制造商面臨越來(lái)越大的壓力。包括三星電子、SK海力士等韓國(guó)半導(dǎo)體制造商，皆已取得美國(guó)商務(wù)部的“經(jīng)驗(yàn)證最終用戶授權(quán)名單”（ValidatedEnd-User，VEU）資格，獲得VEU授權(quán)后，無(wú)需個(gè)別出口許可證，即可出口。去年10月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)實(shí)施了全面的芯片出口限制。美國(guó)當(dāng)局給與了三星和SK海力士一年的豁免，允許將美制半導(dǎo)體設(shè)備出口至中國(guó)工廠，該豁免期原定于2023年10月到期。（資料來(lái)源：韓國(guó)先驅(qū)報(bào)，集微網(wǎng)，半導(dǎo)體前沿）
　　美光計(jì)劃在中國(guó)投資43億元。6月16日上午，美光在其官方微信公眾號(hào)表示將繼續(xù)致力于中國(guó)市場(chǎng)，并宣布將在未來(lái)幾年內(nèi)對(duì)其位于中國(guó)西安的封裝測(cè)試工廠投資逾43億元人民幣。美光表示，已決定收購(gòu)力成半導(dǎo)體（西安）有限公司的封裝設(shè)備，還計(jì)劃在美光西安工廠加建新廠房，用于制造移動(dòng)DRAM、NAND和SSD等產(chǎn)品，以強(qiáng)化西安工廠現(xiàn)有的封裝和測(cè)試能力。美光正在籌備該項(xiàng)目，并已啟動(dòng)在西安生產(chǎn)移動(dòng)DRAM的資質(zhì)認(rèn)證工作。此外，據(jù)彭博社6月16日?qǐng)?bào)道，美光將作出承諾，在印度設(shè)立一家芯片封裝工廠，該設(shè)施的總投資將達(dá)到27.5億美元。其中50%將來(lái)自印度中央政府，20%來(lái)自古吉拉特邦。報(bào)道稱，印度內(nèi)閣在總理莫迪對(duì)美國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)之前批準(zhǔn)了該項(xiàng)目。（資料來(lái)源：全球半導(dǎo)體觀察，美光微信公眾號(hào)，彭博社，新浪財(cái)經(jīng)，參考消息，上觀新聞）
　　重點(diǎn)標(biāo)的：半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢(shì)最大化。光刻膠板塊為我國(guó)自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點(diǎn)關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級(jí)，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國(guó)瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點(diǎn)關(guān)注新材料平臺(tái)型公司國(guó)瓷材料。高分子材料的性能提升離不開(kāi)高分子助劑，國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤(rùn)滑油添加劑，打造第二增長(zhǎng)點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。