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AI賦能、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，人形機(jī)器人迎來星辰大海。2023年以來人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)程明顯加快，open AI投資挪威人形機(jī)器人公司1X，特斯拉建立X.AI研發(fā)gpt，谷歌研發(fā)PaLM-E平臺為多模態(tài)語言模型和機(jī)器人搭建橋梁。AI+機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢快速演化，我們建議關(guān)注在特斯拉鏈上具備較強(qiáng)確定性，以及屬于人形機(jī)器人核心增量的標(biāo)的：1）執(zhí)行器：【拓普集團(tuán)】、【三花智控】；2）靈巧手模組解決方案：【鳴志電器】；3）傳動(dòng)：【綠的諧波】、【鼎智科技】、【五洲新春】；4）驅(qū)動(dòng)器MCU：【峰岹科技】；5）力控與觸覺：【柯力傳感】、【漢威科技】；6）視覺：【奧比中光】。
　　一帶一路加速推進(jìn)，打造共同繁榮的和平之路。順應(yīng)一帶一路潮流，中國企業(yè)遇“走出去”新機(jī)遇?！耙粠б宦贰毖鼐€國家和地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，投資前景廣闊。目前礦業(yè)投資已成為我國境外投資最為重要的行業(yè)之一。我國對外投資90%集中在礦業(yè)、能源等領(lǐng)域，無論是以年度對外直接投資額為標(biāo)準(zhǔn)，還是以累計(jì)投資存量為標(biāo)準(zhǔn)，礦業(yè)均已成為我國境外投資最為重要的行業(yè)之一。建議關(guān)注：【南礦集團(tuán)】“裝備制造+服務(wù)”模式的國內(nèi)領(lǐng)先礦山設(shè)備供應(yīng)商；【耐普礦機(jī)】國內(nèi)橡膠耐磨復(fù)合備件頭部企業(yè)。
　　關(guān)注新技術(shù)+新應(yīng)用帶來的投資機(jī)會(huì)。1）電鍍銅：2023年為電鍍銅中試大年，產(chǎn)業(yè)化有望加速。電鍍銅降本增效優(yōu)勢明顯，或?yàn)镠JT產(chǎn)業(yè)化的必經(jīng)之路。建議關(guān)注：LDI技術(shù)平臺，光伏量產(chǎn)設(shè)備成功發(fā)貨業(yè)內(nèi)龍頭的【芯碁微裝】；首創(chuàng)VDI電鍍方案，設(shè)備競爭力強(qiáng)勁的【羅博特科】。2）鈣鈦礦：鈣鈦礦電池的原材料易獲得、生產(chǎn)能耗低、產(chǎn)業(yè)鏈集中、轉(zhuǎn)換效率更高、可制成疊層，優(yōu)勢明顯，眾多企業(yè)紛紛布局，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化從0到1的突破。建議關(guān)注：鈣鈦礦設(shè)備布局領(lǐng)先的【捷佳偉創(chuàng)】、【京山輕機(jī)】。
　　投資建議：機(jī)器人方面建議關(guān)注【鳴志電器】、【峰岹科技】、【拓普集團(tuán)】、【三花智控】、【綠的諧波】、【鼎智科技】、【五洲新春】、【柯力傳感】、【漢威科技】、【奧比中光】。一帶一路方面建議關(guān)注【南礦集團(tuán)】、【耐普礦機(jī)】。新技術(shù)和新應(yīng)用方面建議關(guān)注【芯碁微裝】、【羅博特科】、【捷佳偉創(chuàng)】、【京山輕機(jī)】、【蘇大維格】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、鈣鈦礦擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、電鍍銅工藝導(dǎo)入不及預(yù)期、制造業(yè)資本開支不及預(yù)期。