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投資要點(diǎn)
　　財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部：將新能源汽車車輛購置稅減免政策延續(xù)至2027年底。6月26日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部做出公告，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。工業(yè)和信息化部、稅務(wù)總局通過發(fā)布《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》對享受減免車輛購置稅的新能源汽車車型實(shí)施管理?！赌夸洝钒l(fā)布后，購置列入《目錄》的新能源汽車可按規(guī)定享受車輛購置稅減免政策。
　　中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)：2023年1-5月我國鋰離子電池出口額同比增長65.9%：6月23日，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)，2023年1-5月我國鋰離子電池累積出口額為267.15億美元，2022年同期為161.04億美元，同比增長65.9%；2023年1-5月鋰離子電池累積出口數(shù)量為14.36億個(gè)，2022年同期為16.02億個(gè)，同比減少10.4%。其中，2023年5月鋰離子電池出口額為54.72億美元，同比增長42.2%，環(huán)比增長3.6%；2023年5月鋰離子電池出口數(shù)量為3.06億個(gè)，同比減少7%，環(huán)比增長4.1%。
　　工信部：從供需兩側(cè)入手解決新能源汽車全面市場化發(fā)展不均衡不充分的問題：6月21日，工信部副部長辛國斌在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，我國新能源汽車全面市場化發(fā)展還存在著不均衡不充分的問題。辛國斌提出，要提升產(chǎn)品供給質(zhì)量，支持開展高安全全氣候動(dòng)力電池、熱泵空調(diào)、整車熱管理等技術(shù)攻關(guān)；加大重點(diǎn)領(lǐng)域推廣，組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)；強(qiáng)化支撐保障條件，制定促進(jìn)鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案；打造世界一流品牌，優(yōu)化產(chǎn)能布局，以市場化、法治化方式推動(dòng)落后整車企業(yè)和產(chǎn)能退出，推動(dòng)集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展。
　　價(jià)格追蹤
　　碳酸鋰價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（6.19-6.25）工業(yè)級碳酸鋰市場均價(jià)在30萬元/噸，較上上周下降0.3%，電池級碳酸鋰市場均價(jià)在31.5萬元/噸，較上上周下降0.3%。原料鋰礦價(jià)格保持高位水平，疊加鋰鹽廠市場放貨價(jià)格高位，綜合來看，碳酸鋰成本面支撐有力，下游儲(chǔ)能端需求向好，行業(yè)整體情緒較為樂觀，供需博弈中，我們預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格將持穩(wěn)運(yùn)行。
　　三元材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（6.19-6.25）三元材料523市場價(jià)格在24萬元/噸，三元材料111市場價(jià)格在24.3萬元/噸，三元材料622市場價(jià)格在25萬元/噸，較上周價(jià)格持平。三元材料企業(yè)成本因素支撐較為堅(jiān)挺，上游原材料端碳酸鋰市場低價(jià)貨源難尋，企業(yè)有挺價(jià)情緒，下游需求方面穩(wěn)步向好，新能源汽車市場比較穩(wěn)定，小動(dòng)力市場持續(xù)向好。我們預(yù)計(jì)三元材料價(jià)格仍將企穩(wěn)。
　　磷酸鐵鋰價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（6.19-6.25）磷酸鐵鋰全國均價(jià)在10萬元/噸左右，較上周價(jià)格持平。現(xiàn)階段上游原料碳酸鋰價(jià)格弱跌，下游廠商看空預(yù)期增加，現(xiàn)除合約剛需采購?fù)?，散單較少。終端需求市場訂單充足，儲(chǔ)能市場行情向好；動(dòng)力市場穩(wěn)中上行，現(xiàn)下游電芯廠多數(shù)負(fù)荷高位，出貨穩(wěn)定，庫存壓力不大。綜合來看，我們預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰價(jià)格暫穩(wěn)為主。
　　負(fù)極材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（6.19-6.25）中國鋰電負(fù)極材料市場均價(jià)為46222元/噸，較上周價(jià)格持平。近日中國鋰電負(fù)極材料市場持穩(wěn)運(yùn)行，下游需求逐漸回暖，負(fù)極企業(yè)訂單量小幅上升，開工率呈現(xiàn)上行趨勢，但負(fù)極市場整體依舊處于供應(yīng)過剩，市場恢復(fù)還需一定時(shí)間，我們預(yù)計(jì)負(fù)極材料價(jià)格將持穩(wěn)運(yùn)行。
　　隔膜價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（6.19-6.25）國內(nèi)隔膜濕法市場均價(jià)為1.35元/平方米，較上周價(jià)格持平；國內(nèi)隔膜干法市場均價(jià)為0.95元/平方米，較上周價(jià)格不變。干濕法價(jià)格進(jìn)入穩(wěn)定期，原材料支撐面維穩(wěn)，隔膜廠家的出貨結(jié)構(gòu)逐漸改善，隔膜涂覆的比例呈現(xiàn)增長趨勢，下游需求持續(xù)增量，我們預(yù)計(jì)隔膜市場價(jià)格仍將企穩(wěn)。
　　電解液價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（6.19-6.25）磷酸鐵鋰電解液市場均價(jià)為4萬元/噸，較上周價(jià)格持平，三元/常規(guī)動(dòng)力電解液市場均價(jià)為5.5萬元/噸，較上周價(jià)格不變。上周上游原料市場整體持續(xù)維穩(wěn)，成本支撐面強(qiáng)勁，下游新能源行業(yè)需求持續(xù)增量，加之財(cái)政部公告延續(xù)新能源汽車車輛購置稅減免政策，我們預(yù)計(jì)國內(nèi)電解液市場價(jià)格維穩(wěn)。
　　銅箔價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（6.19-6.25）銅箔低端價(jià)格在7.8-11.4萬元/噸，高端價(jià)格在8.3-11.6萬元/噸，較上周持平。成本端，美元走高銅價(jià)上行遇阻，而低庫存支撐銅價(jià)；需求端，鋰電市場需求維穩(wěn)運(yùn)行，下游電池廠產(chǎn)量逐步增加，企業(yè)生產(chǎn)積極性較好。綜合來看，我們預(yù)計(jì)短期銅箔價(jià)格仍將維穩(wěn)。
　　投資建議
　　上周產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格持續(xù)維穩(wěn)，企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，供需端持續(xù)博弈。我們認(rèn)為隨著產(chǎn)業(yè)供給明顯提升，需求持續(xù)增量，加之政府延續(xù)新能源汽車減免稅收政策，鋰電行業(yè)基本面將持續(xù)向好，堅(jiān)定看好鋰電主材、中下游行業(yè)需求。重點(diǎn)關(guān)注：寧德時(shí)代，恩捷股份，南都電源，傳藝科技