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6月21日，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)公告發(fā)布，招標(biāo)人為中廣通科技（酒泉）有限公司，項(xiàng)目資金為350億元。項(xiàng)目建設(shè)4GW離網(wǎng)光伏，配套建設(shè)800MW/1600MWH儲(chǔ)能設(shè)備，同時(shí)購(gòu)置制氫設(shè)備8638臺(tái)/套。計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為2023年10月-2026年12月，該項(xiàng)目于6月14日已備案通過(guò)。
　　6月21日，鄂爾多斯市首個(gè)開工的自治區(qū)第二批風(fēng)光制氫示范項(xiàng)目開工，該項(xiàng)目總投資38億元，新建年產(chǎn)2萬(wàn)噸綠氫電解水制氫站及配套的500MW風(fēng)電場(chǎng)，下游新建配套年產(chǎn)15萬(wàn)噸綠氫合成氨裝置及加氫加油加氣充電樁綜合站一座。
　　5月23日，《車用壓縮氫氣塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶》（IV型瓶）、《車用高壓儲(chǔ)氫氣瓶組合閥門》（70Mpa閥門）標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，2024年6月1日實(shí)施。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)向好，電解槽需求快速增加。2023年1-5月國(guó)內(nèi)共計(jì)15個(gè)電解槽項(xiàng)目（其中包括13個(gè)綠氫項(xiàng)目）公開招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)超過(guò)576MW。進(jìn)入6月以后電解槽需求進(jìn)一步快速釋放，新疆自5月底提出新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展政策，已公布超700億投資，同時(shí)河北、甘肅、寧夏、吉林等地也紛紛開啟電解槽招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)全國(guó)全年出貨量有望達(dá)到2GWh。
　　甘肅光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目帶來(lái)15萬(wàn)噸綠氫產(chǎn)能。近日甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC總包招標(biāo)公告發(fā)布，如果4GW光伏發(fā)電全部用來(lái)制取氫氣，按照每標(biāo)方氫氣耗電5KWh計(jì)算，每小時(shí)可產(chǎn)生氫氣8105 Nm3，每天有效時(shí)間6小時(shí)，則日產(chǎn)氫氣428.57噸。一年按350天算，則年產(chǎn)綠氫約15萬(wàn)噸。而按照2022年3月份發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》制定的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，我國(guó)可再生能源制氫量10-20萬(wàn)噸。
　　70Mpa閥門+IV型瓶標(biāo)準(zhǔn)公布，推動(dòng)交通領(lǐng)域燃料電池應(yīng)用快速發(fā)展。目前我國(guó)車用儲(chǔ)氫瓶大多采用35Mpa III型瓶，瓶閥和氣瓶產(chǎn)品技術(shù)都相對(duì)比較成熟。換成70Mpa IV型瓶后，整車?yán)m(xù)航有望提升60%，然而需要用到炭纖維材料，同時(shí)閥門、加氫站等配套也需要進(jìn)行升級(jí)，氣瓶壓力的提升短期無(wú)疑將帶來(lái)成本的提升。隨著70MPa閥門和IV型瓶標(biāo)準(zhǔn)的公布，下游車端產(chǎn)品力將顯著提升，從而帶來(lái)應(yīng)用側(cè)需求釋放，我們認(rèn)為其對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的蝴蝶效應(yīng)更加值得關(guān)注，規(guī)模效應(yīng)的體現(xiàn)也將進(jìn)一步帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體成本的下降。法規(guī)將于2024年6月1日開始執(zhí)行，目前京城股份等廠家已具備IV型瓶產(chǎn)能。標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，解決了有“標(biāo)準(zhǔn)”可依的問(wèn)題，后續(xù)IV型瓶有望逐步替代III型瓶的應(yīng)用。
　　投資建議：目前不僅國(guó)內(nèi)綠電制氫項(xiàng)目進(jìn)展迅速，配套的輸氫管道、加氫站、燃料電池車等環(huán)節(jié)也開始加速發(fā)展，我們建議加大對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度。我們需要重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)蒙古、新疆、吉林等地綠氫項(xiàng)目與電解槽招標(biāo)情況。除了電解槽以外，基于綠電制氫配套設(shè)備：壓縮機(jī)、管網(wǎng)等建設(shè)放量也是需要重點(diǎn)關(guān)注的方向。燃料電池端需要關(guān)注下游鋼鐵、化工園區(qū)等氫源成本較低場(chǎng)景的招標(biāo)情況，有望帶動(dòng)燃料電池、儲(chǔ)氫瓶、加氫站等環(huán)節(jié)需求釋放。
　　電解槽建議關(guān)注：華光環(huán)能、華電重工、昇輝科技；燃料電池端建議關(guān)注：億華通、京城股份、雪人股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：綠氫需求及應(yīng)用推廣進(jìn)度不及預(yù)期；政策鼓勵(lì)不及預(yù)期；AEM/PEM等技術(shù)降本迅速引起技術(shù)迭代。