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光伏：硅料價(jià)格跌破10萬(wàn)元/噸。6月8日，硅業(yè)分會(huì)公布了太陽(yáng)能級(jí)多晶硅最新價(jià)格，硅料價(jià)格延續(xù)下跌趨勢(shì)，大幅走低。多晶硅致密料成交價(jià)8-9.7萬(wàn)元/噸，平均為8.85萬(wàn)元/噸，均價(jià)周環(huán)比下降25%。國(guó)際能源署稱(chēng)2024年全球太陽(yáng)能新增裝機(jī)容量將達(dá)310GW。國(guó)際能源署IEA表示，到2023年，太陽(yáng)能仍將是全球可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張的主要來(lái)源，占286GW。到2024年，由于組件價(jià)格下降、分布式光伏系統(tǒng)大量使用，以及政策對(duì)大規(guī)模發(fā)電站部署的推動(dòng)，這一數(shù)字將增長(zhǎng)到近310GW。工信部：1-4月光伏產(chǎn)品累計(jì)出口額超過(guò)193億美元，同比增長(zhǎng)18.9%。2023年3-4月，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高開(kāi)工率運(yùn)行。全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)72%。1-4月，光伏產(chǎn)品累計(jì)出口額約193.5億美元，同比增長(zhǎng)18.9%。巴西光伏裝機(jī)量達(dá)30GW。根據(jù)巴西能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)Aneel的最新數(shù)據(jù)，巴西的太陽(yáng)能裝機(jī)容量達(dá)到了30GW。其中，約15GW的容量是在過(guò)去17個(gè)月里完成部署的。尼日利亞結(jié)束對(duì)化石燃料的補(bǔ)貼將推動(dòng)光伏繁榮。尼日利亞新當(dāng)選總統(tǒng)博拉·提努布(Bola Tinubu)結(jié)束了一直以來(lái)向消費(fèi)者提供的進(jìn)口汽油補(bǔ)貼。汽油價(jià)格的突然飆升可能會(huì)刺激分布式光伏的購(gòu)買(mǎi)。尼日利亞因此可以為其他尋求削減化石燃料補(bǔ)貼和增加可再生能源裝機(jī)容量的非洲國(guó)家樹(shù)立榜樣。
　　風(fēng)電：山東將建設(shè)海上風(fēng)電基地35GW。6月2日，山東省政府公布《2022年山東省生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》：海上建設(shè)3500萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地、4800萬(wàn)千瓦魯北鹽堿灘涂地風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化基地。中國(guó)能建首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)。日前福建省發(fā)展改革委下發(fā)文件，同意建設(shè)平潭A區(qū)海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（450MW），這標(biāo)志著中國(guó)能建投資的首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)“入海”。全國(guó)首個(gè)13MW級(jí)陸上風(fēng)機(jī)全功率試驗(yàn)平臺(tái)投入使用。6月7日，全國(guó)首個(gè)13MW級(jí)陸上風(fēng)電機(jī)組全功率試驗(yàn)平臺(tái)在運(yùn)達(dá)股份北方總部（烏蘭察布）智能產(chǎn)業(yè)基地首次測(cè)試，成功并網(wǎng)。內(nèi)蒙古阿拉善盟碳達(dá)峰實(shí)施方案出爐。6月6日，內(nèi)蒙古自治區(qū)中共阿拉善盟委員會(huì)辦公室印發(fā)《阿拉善盟碳達(dá)峰實(shí)施方案》：到2025年，全盟風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到4000萬(wàn)千瓦以上，到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1億千瓦以上。全球首艘海上風(fēng)電大件運(yùn)輸船下水。6月3日，全球首款DP2動(dòng)力定位大件雙體甲板運(yùn)輸船“風(fēng)海達(dá)”順利下水，該船具備同時(shí)裝載2000噸級(jí)導(dǎo)管架3臺(tái)套、或6000噸海上升壓站橫向滾裝裝船、運(yùn)輸?shù)哪芰Α?br>　　工控：PPI同比下降4.6%，環(huán)比下降0.9%。2023年5月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降4.6%，環(huán)比下降0.9%。1—5月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期下降2.6%
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　光伏板塊：建議關(guān)注電池片環(huán)節(jié)鈞達(dá)股份(002865，未評(píng)級(jí))、愛(ài)旭股份(600732，未評(píng)級(jí))；昱能科技(688348，買(mǎi)入)、禾邁股份(688032，未評(píng)級(jí))、德業(yè)股份(605117，未評(píng)級(jí))；建議關(guān)注光伏電站運(yùn)營(yíng)商，新投電站成本下降，年投建規(guī)模提升芯能科技(603105，未評(píng)級(jí))、太陽(yáng)能(000591，未評(píng)級(jí))等；輔材環(huán)節(jié)，量升利穩(wěn)，膠膜環(huán)節(jié)福斯特(603806，未評(píng)級(jí))、海優(yōu)新材(688680，未評(píng)級(jí))、玻璃環(huán)節(jié)福萊特(601865，未評(píng)級(jí))、亞瑪頓(002623，未評(píng)級(jí))等；風(fēng)電板塊：建議關(guān)注中游零部件進(jìn)入修復(fù)成長(zhǎng)環(huán)節(jié)振江股份(603507，未評(píng)級(jí))、恒潤(rùn)股份(603985，未評(píng)級(jí))、金雷股份(300443，未評(píng)級(jí))，海風(fēng)成長(zhǎng)性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強(qiáng)的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評(píng)級(jí))、大金重工(002487，未評(píng)級(jí))、海力風(fēng)電(301155，未評(píng)級(jí))、天順風(fēng)能(002531，未評(píng)級(jí))、起帆電纜(605222，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；工控行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期