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儲(chǔ)能發(fā)展背景：當(dāng)前，大量新能源發(fā)電電源接入電網(wǎng)系統(tǒng)，其間歇性和波動(dòng)性破壞了電網(wǎng)“源隨荷動(dòng)”的平衡，傳統(tǒng)電網(wǎng)系統(tǒng)難以應(yīng)對(duì)新能源發(fā)電帶來的負(fù)荷壓力，新能源電力消納成為電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的首要難題。儲(chǔ)能系統(tǒng)具備的充放電雙向性，能夠有效解決新能源消納問題。當(dāng)新能源發(fā)電量超過電力系統(tǒng)能夠承載的上限時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠及時(shí)存儲(chǔ)過剩電量；而當(dāng)新能源發(fā)電量因?yàn)樘鞖獾仍虻陀陔娏ο到y(tǒng)能夠承載的下限時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠及時(shí)釋放存儲(chǔ)的電能，從而提升新能源發(fā)電電源接入電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。具體地而言，儲(chǔ)能技術(shù)可根據(jù)電力系統(tǒng)的需求，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、配電側(cè)和用電側(cè)進(jìn)行靈活的部署，在各個(gè)環(huán)節(jié)都具有明顯的應(yīng)用效果。當(dāng)前，中國(guó)、美國(guó)、歐洲為主要儲(chǔ)能裝機(jī)增量市場(chǎng)。2022年全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超20.4GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約45.7GW。
　　儲(chǔ)能方式多樣：目前，市場(chǎng)上根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方式的不同可以將儲(chǔ)能分為了物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和其他儲(chǔ)能方式：物理儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等，其中抽水蓄能容量大、度電成本低，是目前物理儲(chǔ)能中應(yīng)用最多的儲(chǔ)能方式；電化學(xué)儲(chǔ)能是近年來發(fā)展迅速的儲(chǔ)能類型，主要包括鋰電池儲(chǔ)能、鈉電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能和液流電池儲(chǔ)能等，其中鋰電池具有循環(huán)特性好、響應(yīng)速度快的特點(diǎn)，是目前電化學(xué)儲(chǔ)能中的主要儲(chǔ)能方式；其他儲(chǔ)能方式包括超導(dǎo)儲(chǔ)能和超級(jí)電容器儲(chǔ)能等，目前因制造成本較高等原因應(yīng)用較少，僅建設(shè)有示范性工程。
　　工商儲(chǔ)滲透率可期，大儲(chǔ)前途明朗。工商業(yè)儲(chǔ)能是指寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲(chǔ)能設(shè)備，其主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括自發(fā)自用或者峰谷價(jià)差套利。國(guó)內(nèi)各地主動(dòng)拉大用電側(cè)峰谷價(jià)差，拓寬工商業(yè)儲(chǔ)能盈利空間，間接帶動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。以10MW的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目為例進(jìn)行計(jì)算，單位投資額2元/Wh，峰谷價(jià)差0.6元/kWh，項(xiàng)目的IRR約7.6%。隨著政策端的引導(dǎo)，未來各地峰谷價(jià)差將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)規(guī)模效應(yīng)帶來的儲(chǔ)能系統(tǒng)初始投資額下行，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性凸顯。進(jìn)一步測(cè)算得到：初始投資成本為1.8元/Wh、峰谷價(jià)差為1元/kWh時(shí)，儲(chǔ)能項(xiàng)目的IRR可達(dá)26.6%，靜態(tài)投資回收期僅為3.4年，此時(shí)項(xiàng)目盈利能力顯著提升、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。大儲(chǔ)是用于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及配電側(cè)的大型儲(chǔ)能設(shè)備，作用是：負(fù)荷調(diào)節(jié)和平滑新能源發(fā)電，彌補(bǔ)線路損耗，補(bǔ)償配電側(cè)功率，提升穩(wěn)定能力。政策強(qiáng)制配儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)了大基地儲(chǔ)能裝機(jī)量提升，但目前配儲(chǔ)對(duì)于風(fēng)光發(fā)電站來說仍然是成本項(xiàng)，政策強(qiáng)制配儲(chǔ)成為核心驅(qū)動(dòng)力。目前大儲(chǔ)依靠強(qiáng)制配儲(chǔ)尚未做到有盈利的模式，獨(dú)立儲(chǔ)能因其共享的特性成為政策主推方向。由于盈利存在不確定性，同時(shí)很多項(xiàng)目是通過內(nèi)部協(xié)調(diào)租賃的方式，獨(dú)立儲(chǔ)能最大業(yè)主仍為各大央企。獨(dú)立式儲(chǔ)能電站收益模式主要有兩種：1）容量租賃+現(xiàn)貨市場(chǎng)套利；2）容量租賃+調(diào)峰輔助服務(wù)。以100MW的獨(dú)立式儲(chǔ)能電站為例進(jìn)行計(jì)算，儲(chǔ)能EPC總承包平均成本1.8元/Wh計(jì)算，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2h，當(dāng)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的年收入為6000萬元，IRR約4.7%；當(dāng)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的年收入為8000萬元，IRR約12.9%，投資回收期約5.5年，項(xiàng)目盈利能力顯著提升。隨著儲(chǔ)能行業(yè)趨于成熟，獨(dú)立式儲(chǔ)能的投資前景可期?；陲L(fēng)電和光伏未來三年的裝機(jī)量，通過假設(shè)配儲(chǔ)的滲透率、配儲(chǔ)比例、配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023/2024/2025年國(guó)內(nèi)配儲(chǔ)合計(jì)裝機(jī)量約為41.8/70.9/106.1GWh，2022-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)57%。建議重點(diǎn)關(guān)注盈利能力提升的儲(chǔ)能電芯龍頭和優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能集成商等板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)光裝機(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；儲(chǔ)能政策不及預(yù)期；行業(yè)產(chǎn)能供給過剩。