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鋰電：延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策落地，將進一步促進行業(yè)穩(wěn)健增長。事件：為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進汽車消費，財政部等三部門發(fā)布關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告。其中提到，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。根據(jù)此前政策，新能源車購置瑞減免政策將于2023年年底到期，預(yù)計此次購置稅減免延續(xù)和優(yōu)化將有效改善去年補貼退坡帶來的壓力，有望進一步挖掘行業(yè)下游消費潛力，同時推動行業(yè)穩(wěn)健增長。
　　光伏：產(chǎn)業(yè)鏈價格即將觸底，靜待需求回升。本周，硅料復(fù)投料成交價格介于6.5-7.0萬元/噸，硅片報價隨之下調(diào)，當(dāng)前150μm厚度182尺寸P型單晶硅片報價為2.80元/片，TOPCon電池價格堅挺，溢價仍在0.07-0.08元/W，組件價格隨電池價格回落，產(chǎn)業(yè)鏈價格逐漸觸底，預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈價格逐漸明朗后，行業(yè)需求有望回升。當(dāng)前，P型向N型切換已成為光伏行業(yè)變革趨勢，預(yù)計2024年在N型產(chǎn)能放量情況下，行業(yè)新進入者與老牌廠商在行業(yè)變革中的技術(shù)迭代能力都將受到考驗。除了技術(shù)變革以外，我們繼續(xù)堅定看好光伏行業(yè)需求向好的成長邏輯，看好2023年行業(yè)裝機需求放量。在產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈較為劇烈的情況下，頭部一體化企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢將更加突出，我們認(rèn)為技術(shù)變革疊加成本波動壓力下，單一化組件小廠將加速出清，有利于行業(yè)集中度進一步提高，頭部廠商或?qū)⑹芤妗?br>　　風(fēng)電：江蘇海風(fēng)市場重啟趨勢確實，各省新一輪競配陸續(xù)落地，持續(xù)看好海風(fēng)板塊景氣度。本周各省海風(fēng)競配相繼落地，福建省啟動2023年海上風(fēng)電市場化競爭配置（第一批）項目2GW，同時廣東省汕頭市、潮州市、揭陽市、陽江市、江門市、湛江市、汕尾市、珠海市紛紛下發(fā)海風(fēng)競配公告，共計19GW；江蘇海風(fēng)市場啟動，三峽集團發(fā)布江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項目風(fēng)機及塔筒采購公告，其中首批建設(shè)場址要求2023年10月完成供貨。短期開工復(fù)蘇，競配提供十四五新增量，國管海域開發(fā)打開十四五末級十五五海風(fēng)新空間，短中長期均有催化，國內(nèi)海上風(fēng)電迎來國補結(jié)束后行業(yè)發(fā)展提速新階段，行業(yè)整體估值有望提升。
　　氫能：本周電解槽新品持續(xù)落地，航天工程1000標(biāo)方堿性電解槽系統(tǒng)下線，上海電氣2000標(biāo)方堿性電解槽正式發(fā)布，為國內(nèi)單體產(chǎn)氫量最大的產(chǎn)品。在儲運端，中科富海1.5TPD氫液化裝置順利通過性能測試，液氫儲運的儲重比可超過10%，比高壓氫儲運（一般不超過5%）高，液氫易于實現(xiàn)大規(guī)模運輸，使得儲運更便利，實現(xiàn)規(guī)?；\輸?shù)慕?jīng)濟效益；在應(yīng)用端，6月15日“寧東號”氫動力機車在中國中車下線，這是目前氫燃料電池裝機功率最大的氫動力機車，裝車功率高達800kW（重卡功率僅為120kW），燃料電池適合重載交通，未來在工程機械、火車、船舶、飛機應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。
　　投資建議：鋰電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配上占優(yōu)，新技術(shù)突破帶動產(chǎn)業(yè)升級，關(guān)注中游材料盈利確定性，把握環(huán)節(jié)龍頭反彈機遇。首推盈利能力更接近底部的六氟電解液龍頭天賜材料（化工覆蓋），多氟多；盈利能力充分保障的電池龍頭寧德時代、億緯鋰能；構(gòu)筑盈利能力優(yōu)勢的結(jié)構(gòu)件龍頭科達利。光伏行業(yè)以需求和電池新技術(shù)迭代為兩大抓手，看好裝機需求釋放，電池新技術(shù)降本增效為企業(yè)帶來超額收益，以及近期電池價格相對堅挺為專業(yè)化電池環(huán)節(jié)帶來的利潤彈性，推薦TOP-Con新技術(shù)放量的晶科能源（晶科能源為興業(yè)證券科創(chuàng)板做市公司）以及專一化電池企業(yè)鈞達股份；看好海外需求持續(xù)爆發(fā)下的優(yōu)勢逆變器企業(yè)，推薦陽光電源、禾邁股份、固德威，建議關(guān)注錦浪科技，以及海外戶用光儲確定性較強的德業(yè)股份、昱能科技。風(fēng)電行業(yè)2023年將迎來裝機大年，看好2023年全年國內(nèi)以及海外風(fēng)電開工帶來的行業(yè)吊裝帶來的企業(yè)業(yè)績改善，建議關(guān)注以下環(huán)節(jié)：塔筒環(huán)節(jié)：預(yù)計隨著開工需求端的復(fù)蘇23年海風(fēng)塔筒及單樁單噸凈利將持續(xù)改善，看好下半年板塊“量利齊升”，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電、大金重工；海纜環(huán)節(jié)：持續(xù)看好壁壘高、格局好的海纜板塊，建議關(guān)注東方電纜、寶勝股份、萬馬股份、起帆電纜；鑄鍛件環(huán)節(jié)：23年迎來業(yè)績拐點，看好下半年板塊“量利齊升”，建議關(guān)注金雷股份、廣大特材（金屬組覆蓋）、日月股份。綠氫行業(yè)實現(xiàn)從0到1發(fā)展，電解槽設(shè)備最為受益，建議關(guān)注技術(shù)優(yōu)勢明顯&拿單能力較強的電解槽設(shè)備企業(yè)，建議關(guān)注華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能、億利潔能；綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進一步刺激下游儲運環(huán)節(jié)上，建議關(guān)注蜀道裝備、石化機械、京城股份、中集安瑞科；綠氫行業(yè)技術(shù)迭代空間大，建議關(guān)注氫能檢測裝備環(huán)節(jié)標(biāo)的科威爾。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動；行業(yè)政策變化；原材料價格持續(xù)上行；政策效果不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；海外貿(mào)易政策變動。