>> 五礦期貨-股指日報-230629
| 上傳日期： |
2023/6/29 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：中國5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降12.6%,降幅連續(xù)三個月收窄；6月29日起國內(nèi)汽、柴油價格每噸均提高70元；美聯(lián)儲主席鮑威爾:多數(shù)決策者預(yù)計今年將再加息兩次,不排除連續(xù)加息的可能性；歐央行行長拉加德:如果基線情形不變將在7月份加息；英國央行行長貝利:需要直面通脹挑戰(zhàn),實現(xiàn)通脹目標(biāo)；媒體曝拜登政府考慮對華實施新的芯片制裁；美國上周EIA原油庫存銳減將近1000萬桶；離岸人民幣持續(xù)走低,盤中跌破7.26,現(xiàn)位于7.25關(guān)口附近；道指跌0.22%,納指漲0.27%,中概股指數(shù)跌0.93%【五礦期貨研究中心】
文字早評：
前一交易日滬指-0.00%，創(chuàng)指-0.44%，科創(chuàng)50-0.31%，上證50+0.16%，滬深300-0.12%，中證500-0.10%，中證1000-0.49%。兩市合計成交8880億，較上一日+471億。
宏觀消息面：
1、離岸人民幣持續(xù)走低，盤中跌破7.26。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾：多數(shù)決策者預(yù)計今年將再加息兩次，不排除連續(xù)加息的可能性；歐洲央行行長拉加德：如果基線情形不變將在7月份加息；英國央行行長貝利：需要直面通脹挑戰(zhàn)，實現(xiàn)通脹目標(biāo)。
3、媒體曝拜登政府考慮對華實施新的芯片制裁。
資金面：滬深港通-40.72億；融資額-7.96億；隔夜Shibor利率-0.5bp至1.107%，流動性轉(zhuǎn)松；3年期企業(yè)債AA-級別利率+1bp至5.83%，十年期國債利率-1bp至2.66%，信用利差+2bp；6月MLF投放2370億，凈投放370億,利率-10bp；6月份1年期和5年期LPR利率均-10bp。交易邏輯：海外方面，英國央行鷹派加息，歐美PMI不及預(yù)期，加劇了海外衰退的風(fēng)險。俄羅斯國內(nèi)發(fā)生政治事件，但一天內(nèi)風(fēng)險緩和，撲朔迷離的形勢可能會導(dǎo)致市場出現(xiàn)一些波動。國內(nèi)方面，5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全面走弱，6月地產(chǎn)成交高頻數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢。當(dāng)前市場對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱的敏感度下降，更多的博弈政策利好預(yù)期。5年期LPR利率下調(diào)10bp略不及預(yù)期，期待接下來更多的經(jīng)濟(jì)政策。
期指交易策略：震蕩行情，逢低做多。
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