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虛擬人產(chǎn)業(yè)受技術(shù)與需求驅(qū)動，擬人化是重要發(fā)展方向：虛擬人可分為功能型與身份型虛擬人，功能型虛擬人主要以替代日常工作為主要目的；身份型虛擬人以IP形象為特征，是認(rèn)知與需求的投射，市場空間更廣闊。虛擬人已進(jìn)入快速成長期，AI大背景下虛擬人產(chǎn)業(yè)從基礎(chǔ)層、平臺層、應(yīng)用層到交互層均迎來較大變革，傳統(tǒng)虛擬人已過渡至AI虛擬人時(shí)期，根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，到2025年虛擬人核心市場規(guī)模有望達(dá)到480.6億元。
　　 AI推動虛擬人降本增效，交互能力提升，技術(shù)、應(yīng)用、商業(yè)化良性循環(huán)：AI與虛擬人產(chǎn)業(yè)結(jié)合度持續(xù)提升，AI逐步實(shí)現(xiàn)虛擬人制作全流程覆蓋，虛擬人制作降本增效，AI建模、驅(qū)動替代傳統(tǒng)的CG建模與中之人驅(qū)動；虛擬人接入大模型大幅提升虛擬人多模態(tài)交互能力，應(yīng)用場景持續(xù)拓展。AI帶來降本增效，打開虛擬人行業(yè)商業(yè)化空間，應(yīng)用場景拓展進(jìn)一步豐富虛擬人產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，AI虛擬人產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、技術(shù)進(jìn)步、應(yīng)用拓展良性循環(huán)。
　　 AI驅(qū)動虛擬人應(yīng)用場景加速拓展，細(xì)分賽道有望受益于AI賦能：隨著AI等技術(shù)進(jìn)步對虛擬人形象與交互能力的提升，AI能夠在更多場景替代人力。廣告營銷領(lǐng)域，虛擬人通過第三方合作與品牌自有的形式提升營銷效果；直播電商領(lǐng)域，AI數(shù)字人替代真人直播，直播時(shí)長大幅提升；陪伴場景下，虛擬人交互能力提升，能夠滿足人的情感需求；泛娛樂場景下，數(shù)字人擬人化程度提升，能夠參與泛娛樂活動，實(shí)現(xiàn)與真人交互。
　　投資建議：我們認(rèn)為，“AI+虛擬人”有望持續(xù)演進(jìn)，建議關(guān)注：AI產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的捷成股份、天娛數(shù)科、萬興科技；細(xì)分應(yīng)用賽道：廣告營銷（藍(lán)色光標(biāo)、三人行）、陪伴場景（盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線）、直播電商（遙望科技）；具備IP儲備與孵化能力的標(biāo)的：奧飛娛樂、華策影視、芒果超媒等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；應(yīng)用端推進(jìn)不及預(yù)期；政策監(jiān)管趨嚴(yán)；行業(yè)競爭加劇等