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6月中信機(jī)械板塊上漲5.24%，跑贏滬深300指數(shù)3.19個百分點(diǎn)，排名第3名：截止到6月28日收盤,6月中信機(jī)械板塊上漲5.24%，跑贏滬深300指數(shù)3.19個百分點(diǎn)，在30個中信一級行業(yè)中排名第3名。6月中信機(jī)械三級子行業(yè)基礎(chǔ)件、高空作業(yè)車、服務(wù)機(jī)器人表現(xiàn)居前，分別上漲14.23%、12.69%、12.38%。
　　5月光伏裝機(jī)、風(fēng)電裝機(jī)大幅增長，挖掘機(jī)銷量繼續(xù)下滑，智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)有回升：5月挖掘機(jī)銷量繼續(xù)下滑趨勢，光伏裝機(jī)、風(fēng)電裝機(jī)大幅增長。固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)制造業(yè)和基建投資仍保持一定韌性，房地產(chǎn)投資和開發(fā)數(shù)據(jù)跌幅未見拐點(diǎn)，銷售數(shù)據(jù)有持續(xù)回暖跡象。汽車銷量和智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯回升，3C設(shè)備需求有望迎來觸底反彈。
　　投資建議：持續(xù)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈安全的專精特新龍頭
　　投資策略上，我們認(rèn)為首先繼續(xù)持續(xù)推薦今年潛在的大風(fēng)口：產(chǎn)業(yè)鏈安全。中央、國務(wù)院近期各項(xiàng)重要會議都對產(chǎn)業(yè)鏈安全、高端制造等領(lǐng)域有更強(qiáng)的關(guān)注和推動。中長期看，供應(yīng)鏈安全在總體國家安全觀、政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游一致認(rèn)同、國產(chǎn)化經(jīng)濟(jì)性好、國產(chǎn)技術(shù)積累突破節(jié)點(diǎn)到來等多重邏輯共振下，行業(yè)邏輯硬、內(nèi)生推動力強(qiáng)，很長一段時(shí)間內(nèi)都將會是我國高端裝備制造業(yè)向制造強(qiáng)國突破的關(guān)鍵點(diǎn)。
　　我們持續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注包括工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床工具、半導(dǎo)體設(shè)備、高端儀器儀表/傳感器等領(lǐng)域核心設(shè)備、核心零部件龍頭企業(yè)，未來在國產(chǎn)自主可控、產(chǎn)業(yè)鏈安全大潮下具有明顯的成長空間。
　　其次，新能源替代舊能源仍在持續(xù)進(jìn)行時(shí)，新能源設(shè)備仍有較大發(fā)展空間。今年持續(xù)推薦風(fēng)電零部件和儲能設(shè)備。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；2）下游行業(yè)需求不及預(yù)期，出口需求不及預(yù)期；3）原材料價(jià)格上漲持續(xù)；4）新能源產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)形勢發(fā)生變化；5）國產(chǎn)替代、技術(shù)迭代進(jìn)度不及預(yù)期。