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1）特斯拉國產model3電池升級、NACS接口趨于標準化普及，首臺Dojo超算有望7月投產。據36氪報道，特斯拉國產Model 3改款車型將對電池包進行升級，采用寧德時代M3P新型磷酸鐵鋰電池，基礎款后輪驅動版的電量從60kWh升級為66kWh。該車型的代號為“Highland”，有望于2023Q3推出。6月27日，國際汽車工程師學會（SAE）發(fā)表聲明，將對特斯拉北美充電標準（NACS）接口進行標準化設計，有望助力特斯拉在北美擴張其充電網絡。6月22日，特斯拉在推特公布了一張Dojo超級計算機的時間進度表。根據該進度表，Dojo有望于7月投產；2024年2月算力規(guī)模有望進入全球前5；2024年10月算力規(guī)模有望達到100EFLOP。Dojo有望推動特斯拉的Autopilot和完全自動駕駛（FSD）系統發(fā)展。
　　2）廣汽科技日：飛行汽車GOVE、全球首款乘用車氨發(fā)動機等科技亮相。6月26日，廣汽集團舉辦了以“科技思變”為主題的2023廣汽科技日活動。此次活動，廣汽集團展示了“出行”、“能源”、“智聯”三大領域的最新科技成果，包括飛行汽車項目GOVE、全球首款乘用車氨發(fā)動機、搭載氫電混合系統的整車以及廣汽魔方場景共創(chuàng)平臺等。其中，GOVE飛行汽車采用分離式機體構型，飛行高度可達125米，承重達500kg，可承載1人，一次性補點后可飛行25分鐘，最大續(xù)航200公里。同時，廣汽集團發(fā)布了國內第一臺搭載氫混發(fā)動機整車傳祺E9氫混版以及全球首款乘用車氨發(fā)動機。傳祺E9氫混版搭載了廣汽自主研發(fā)的2.0L氫發(fā)動機和GMC 2.0機電耦合系統大扭矩版，實測百公里氫耗低于1.4kg，整車續(xù)航近600公里。全球首款乘用車氨發(fā)動機，通過控制液態(tài)氨燃料供給相變過程，利用超高能點火技術，解決了液態(tài)氨難以快速燃燒的問題，達到了120kw的功率和90%的減碳率。此外，廣汽集團發(fā)布了ADiGOMAGIC廣汽魔方場景共創(chuàng)平臺，該平臺可將所有車端能力進行“積木化”組合，實現分鐘級迭代，讓用戶自主定義出行場景。廣汽魔方有望隨首款搭載星靈架構的埃安Hyper GT量產。
　　3）車端服務架構升級，大陸集團推出“即插即用”車輛計算單元解決方案。大陸集團（Continental）推出模塊化且高度可擴展的解決方案，以將高性能計算機（HPC）集成到車輛架構中。解決方案的亮點在于，現有車輛可以更換或升級單個計算模塊。結合基于柔性冷卻墊的新型液體冷卻，系統將始終保持安全的工作溫度。解決方案專注于跨域HPC的靈活、模塊化和可拓展性，可以減少布線，從而縮減成本。此外，大陸集團推出新型即插即用流體冷卻系統簡化電子控制單元的更換過程，降低維修和升級成本。
　　市場行情回顧：2023年06月26日至2023年06月30日，A股市場申萬一級行業(yè)漲幅居前的板塊為紡織服飾、煤炭、電力設備，漲跌幅分別為+4.83%、+3.17%、+3.15%；跌幅居前的板塊為計算機、傳媒、食品飲料，漲跌幅為-7.09%、-4.79%、-3.14%。漲幅居前的個股為光一退、華脈科技、中馬傳動、昊志機電、泰德股份，漲跌幅分別為+91.51%、+61.08%、+56.32%、+44.51%、+42.86%。
　　熱點新聞：（1）工信部發(fā)布62號文件，明確79-81GHz優(yōu)先用于汽車雷達;（2）國務院、中央軍委公布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，2024年1月1日起施行；（3）安全體系再升級，加特蘭微電子通過ISO/SAE 21434汽車網絡安全認證；（4）全國首個5G智能網聯汽車試驗場在上饒正式啟用；（5）中際旭創(chuàng)擬收購重慶君歌電子62.45%股權，加碼汽車光電子領域布局；（6）極氪首款轎車或搭載無框車門+3顆激光雷達；（7）小鵬G6售價20.99萬起，對標特斯拉Model Y；（8）埃安正式進軍泰國市場，規(guī)劃在泰本地化生產；（9）問界M5智駕版城區(qū)NCA將在5城開放；（10）RoboSense牽頭成立全國首個車載MEMS標準化工作組。
　　重點關注個股：行業(yè)方面建議關注智能汽車產業(yè)鏈行業(yè)；個股方面建議關注炬光科技、長光華芯、永新光學、華測導航、經緯恒潤-W、隆盛科技。
　　風險提示：汽車市場景氣度不及預期；半導體產業(yè)技術引進受限；原材料價格大幅波動；重點關注公司業(yè)績不及預期；行業(yè)競爭加劇。