>> 財(cái)通證券-全球資金觀察系列六十四：北向流出消費(fèi)60億元，寬基ETF流入182億元-230701
| 上傳日期： |
2023/7/2 |
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pdf 共30頁(yè) |
來(lái)源： |
財(cái)通證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
李美岑,王源 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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全球市場(chǎng)資金流向：
1）大類角度，全球資金近一周（2023年6月22日-2023年6月28日）流入債券、股票市場(chǎng)6、15億美元，流出貨幣市場(chǎng)336億美元；海外市場(chǎng)標(biāo)普、納指回升。
2）債市流向：中美10年期國(guó)債利差倒掛幅度加深，當(dāng)前-1.17%；全球資金流出中國(guó)債市；全球資金本周流入美國(guó)混合債、主權(quán)債22.28、9.23億美元，流出公司債11.35億美元。
3）跨市場(chǎng)&風(fēng)格角度，近一周全球資金流入新興、流出發(fā)達(dá)市場(chǎng)；平衡&大盤風(fēng)格流入居多。
4）行業(yè)角度，2023.6.22-2023.6.28，全球資金流入美股醫(yī)藥生物(4.1億美元)最多；中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)中，流入科技(8.09億美元)最多。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：周期(10.16億元)、高端制造(8.97億元)、公共服務(wù)(4.62億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：消費(fèi)(-60.34億元)、科技(-31.72億元)、大金融(-28.89億元)。2）一級(jí)行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級(jí)行業(yè)為：基礎(chǔ)化工(21.72億元)、家電(10.08億元)、機(jī)械(7.92億元)；流出最多的一級(jí)行業(yè)為：食品飲料(-63.68億元)、銀行(-23.47億元)、消費(fèi)者服務(wù)(-19.69億元)。3）個(gè)股角度而言，本周北上資金凈買入前五個(gè)股為：美的集團(tuán)(21.13億元)、昆侖萬(wàn)維(8.7億元)、TCL科技(6.97億元)、福耀玻璃(4.07億元)、北方華創(chuàng)(3.71億元)。凈流出貴州茅臺(tái)(-23.55億元)、五糧液(-21.39億元)、中國(guó)中免(-18.97億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(shù)(8.1億港元)、公用事業(yè)(3.9億港元)、房地產(chǎn)(3.6億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：可選消費(fèi)(-9.8億港元)、能源(-4.4億港元)、工業(yè)(-3.5億港元)。2）一級(jí)行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級(jí)行業(yè)依次是：計(jì)算機(jī)(5.7億港元)、醫(yī)藥生物(4.1億港元)、房地產(chǎn)(3.6億港元)；凈買入末列的一級(jí)行業(yè)依次是：家用電器(-9億港元)、汽車(-4.1億港元)、電子(-4億港元)。3）個(gè)股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個(gè)股為：建設(shè)銀行(6.4億港元)、中國(guó)銀行(5.7億港元)、中國(guó)移動(dòng)(3.6億港元)、農(nóng)業(yè)銀行(3.4億港元)、華潤(rùn)置地(3.4億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金寬基指數(shù)凈流入182.37億元。1）行業(yè)視角上，財(cái)通大類下，本周資金流入多數(shù)大類行業(yè)ETF，流入消費(fèi)ETF（22.27億元）居前，流出公共服務(wù)（-3.96億元）最多。從月度數(shù)據(jù)看，消費(fèi)ETF凈流入居前，月度流入額為68.06億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)9只股票型+混合型基金，合計(jì)新發(fā)份額為58.4億份；6月以來(lái)累計(jì)發(fā)行份額215.1億份。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資金需求：本周募資總額187.51億元，較上周回落，其中IPO規(guī)模136.94億元，首發(fā)家數(shù)14家；定增募集規(guī)模40.57億元。
兩融&回購(gòu)：截至6月29日，兩市融資融券余額為15923.1億元，較上周五減少38.5億元。2023年以來(lái)融資凈流入565.2億元。本周回購(gòu)規(guī)模回升至14.1億元。
重要股東增減持：凈減持額較前周下降，本周重要股東凈減持57.35億元，6月以來(lái)凈減持累計(jì)規(guī)模317.82億元，增持比例居前個(gè)股包括建發(fā)合誠(chéng)、光一退、銀泰黃金等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上行、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)波動(dòng)超預(yù)期，全球資本回流美國(guó)超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等
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