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本周板塊走勢回顧：本周（6月26日-6月30日）計算機（中信）指數(shù)下跌7.01%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.14%，上證指數(shù)上漲0.13%。板塊周漲幅前三為同為股份（17.78%）、ST左江（16.16%）、傳藝科技（14.27%），板塊跌幅前三為海天瑞聲（-23.13%）、浪潮信息（-20.90%）、光庭信息（-19.73%）。
　　周觀點：中報階段，預(yù)計業(yè)績將成為主導(dǎo)因素，短期調(diào)整接入尾部，市場在震蕩中修復(fù)。本周與端午前一交易日，市場出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，我們判斷為今年上下半年板塊方向風(fēng)水嶺，上半年為AI主導(dǎo)行情；下半年，我們判斷板塊將繼續(xù)進入多點開花局面，AI將進入兌現(xiàn)期，算力存在變化企業(yè)，以及AI應(yīng)用端將是布局核心細分賽道，此外，信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素以及軍工智能化，將有望通過AI+實現(xiàn)賦能，建議重點關(guān)注。
　　聚焦WAIC2023，關(guān)注昇騰算力、人形機器人與具身智能等產(chǎn)業(yè)趨勢
　　1）本屆觀察：全球人工智能盛宴，歷屆規(guī)模最大。本屆大會的主題是“智聯(lián)世界生成未來”，會議活動總體架構(gòu)按照“1+1+2+10+N”設(shè)置，即1場開幕式、1場閉幕式、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展2場全體會議、10場主題論壇，以及N場生態(tài)論壇。由此構(gòu)成“1+1+2+10+N”的總體架構(gòu)。圍繞技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、人文3個維度，大會將重點關(guān)注十大前沿風(fēng)向，除了大模型外，還包括智能芯片、科學(xué)智能、機器人、類腦智能、元宇宙、自動駕駛、數(shù)據(jù)、法治與安全、區(qū)塊鏈等。本屆大會參展企業(yè)數(shù)量、展覽面積均創(chuàng)歷屆之最。5萬平方米世博主展覽涵蓋核心技術(shù)、智能終端、應(yīng)用賦能、前沿技術(shù)四大板塊，包括大模型、芯片、機器人、智能駕駛等領(lǐng)域，參展企業(yè)超400家，優(yōu)秀初創(chuàng)企業(yè)超50家，首發(fā)首展新品達30余款。
　　2）熱點觀察：關(guān)注昇騰算力、人形機器人與具身智能等產(chǎn)業(yè)趨勢。WAIC2023舉辦期間，華為公司將承辦“昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇”，旗下華鰓振宇將發(fā)布基于昇騰AI新品，為客戶打造面向“端、邊、云”的全場景AI基礎(chǔ)設(shè)施方案，助力行業(yè)跨越AI算力和應(yīng)用的鴻溝，從而惠及千行百業(yè)。此外，人形機器人發(fā)展高峰論壇和具身通用人工智能論壇亦將在WAIC2023舉辦。今年大會首次瞄準(zhǔn)具身智能，現(xiàn)場展示的機器人有搭載大模型對話能力的達闥雙足機器人、特斯拉人形機器人擎天柱、上理工小貝4.0等智能機器人。AI大模型與多模態(tài)的爆發(fā)下人形機器人更好進行學(xué)習(xí)訓(xùn)練和進化，將迎來“iphone時刻”，市場規(guī)模加速提升。根據(jù)GGII預(yù)計，2026年全球人形機器人在服務(wù)機器人中的滲透率有望達到3.5%，市場規(guī)模超20億美元，到2030年，全球市場規(guī)模有望突破200億美元。在人型機器人后，具身智能將成為AI的下一個浪潮。具身智能旨在將傳統(tǒng)的第三人稱智能轉(zhuǎn)為第一人稱智能，使機器具備更接近人類的智能表現(xiàn)，能夠更自然、靈活地適應(yīng)各種環(huán)境和任務(wù)要求。
　　投資建議與標(biāo)的：WAIC涉及昇騰算力、人形機器人與具身智能等主題，建議關(guān)注相關(guān)板塊標(biāo)的。
　　1）昇騰算力：科大訊飛、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、同方股份、廣電運通、常山北明等。
　　2）人形機器人與具身智能：?？低?、大華股份、中科創(chuàng)達、螢石網(wǎng)絡(luò)、商湯科技、千方科技、云從科技等。
　　風(fēng)險提示：政策落地進程不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇