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市場(chǎng)回顧
　　本周（6.26-6.30）滬深300指數(shù)下跌0.56%，中小板指數(shù)下跌0.97%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.14%，計(jì)算機(jī)（中信）板塊下跌7.01%。板塊個(gè)股漲幅前五名分別為：同為股份、左江科技、傳藝股份、迪威訊、恒為科技；跌幅前五名分別為浪潮信息、拓爾思、萬(wàn)達(dá)信息、萬(wàn)興科技、光云科技。
　　行業(yè)要聞
　　工信部：支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。
　　乘聯(lián)會(huì)：6月1-25日新能源車市場(chǎng)零售50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%。
　　工信部：要加速云邊協(xié)同關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)驗(yàn)證。
　　乘聯(lián)會(huì)：5月乘用車新四化指數(shù)上升至82.1。
　　公司動(dòng)態(tài)
　　久遠(yuǎn)銀海：6月26日消息，公司持股5%以上股東平安資管、平安養(yǎng)老減持公司股份886.45萬(wàn)股，占公司總股本的2.17%，不再是公司持股5%以上的股東。
　　科大訊飛：6月27日消息，公司發(fā)布2022年年度權(quán)益分派實(shí)施方案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　山大地緯：6月28日消息，公司持股5%以上股東國(guó)壽成達(dá)擬通過(guò)大宗交易和集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份4,230,000股，占公司總股本的1.06%。
　　杰創(chuàng)智能：6月30日消息，公司已完成工商變更登記并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
　　本周觀點(diǎn)
　　1、華為大模型前瞻：AI應(yīng)用B端先行。華為將于下周召開(kāi)開(kāi)發(fā)者大會(huì)，盤古大模型成為核心主題，有望迎來(lái)重大升級(jí)。盤古大模型率先強(qiáng)調(diào)行業(yè)能力，B端先行，華為云陸續(xù)發(fā)布了地圖（花瓣地圖）、工業(yè)、金融、醫(yī)藥、礦山、氣象等落地方向。重點(diǎn)標(biāo)的梳理：1）硬件層面：拓維信息、神州數(shù)碼、常山北明、東華軟件、四川長(zhǎng)虹等；2）軟件層面：四維圖新（地圖）、中科創(chuàng)達(dá)、夢(mèng)網(wǎng)科技、捷順科技、法本信息、智洋創(chuàng)新、軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、千方科技、東方國(guó)信等；
　　2、高度重視AI落地3大超預(yù)期賽道：OA、ERP和醫(yī)療：1）OA協(xié)同辦公：OA是企業(yè)的信息、流程和管理高頻交互中心，有望成為AI在B端落地最佳、最快落地環(huán)節(jié)。AI有望帶來(lái)OA軟件的范式革命，驅(qū)動(dòng)體系化的產(chǎn)品重構(gòu)與模式變革，重點(diǎn)推薦金山辦公，OA雙雄泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)；2）ERP賽道：AI私有知識(shí)庫(kù)是企業(yè)應(yīng)用AIGC最先能夠落地且變現(xiàn)價(jià)值的方向之一，AIPaas中臺(tái)相繼落地。ERP企業(yè)最核心的管理系統(tǒng)，有望成為知識(shí)庫(kù)落地重要的場(chǎng)景，重點(diǎn)標(biāo)的梳理：賽意信息、漢得信息、鼎捷軟件、用友網(wǎng)絡(luò)等；3）醫(yī)療AI：AI的核心價(jià)值在于成為醫(yī)務(wù)工作者的助手和超級(jí)大腦，可以高效地調(diào)度和整理數(shù)據(jù)資源，顯著提升醫(yī)療診斷、藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)研究和醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的效率，解決醫(yī)療供需不平衡，帶來(lái)行業(yè)革命。重點(diǎn)標(biāo)的梳理：衛(wèi)寧健康、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、久遠(yuǎn)銀海、創(chuàng)業(yè)慧康、醫(yī)渡科技、朗瑪信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。