>> 國信證券-電力設(shè)備新能源行業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)鏈周評(6月第5周)：上半年儲能中標(biāo)量已超去年，年產(chǎn)萬噸制氫項目陸續(xù)投產(chǎn)-230702
| 上傳日期： |
2023/7/2 |
大?。?/td>
| 2746KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
李恒源,陳抒揚 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
【儲能指數(shù)】
本周儲能指數(shù)上漲2.9%，跑贏大盤指數(shù)（-0.6%~+0.1%）：其中，消防（+3.9%）、結(jié)構(gòu)件（+3.9%）、電芯（+3.4%）、PCS（+2.9%）、系統(tǒng)（+1.7%）跑贏市場。
本周重點個股漲跌幅：上能電氣（+9.1%）、東方日升（+7.6%）、陽光電源（+3.1%）、德業(yè)股份（+2.9%）、錦浪科技（+2.2%）、固德威（-1.3%）。
【行情報價】
招標(biāo)放量，儲能電芯報價下降。根據(jù)北極星儲能網(wǎng)，2023年1-6月累計招標(biāo)31.8GWh，其中，6月新增招標(biāo)容量約為6.9GWh，另據(jù)CNESA統(tǒng)計6月儲能系統(tǒng)招標(biāo)容量為7.3GWh；本周電力儲能方型電芯報價0.685元/Wh，較上周下降0.01元/Wh，較年初報價下降0.325元/Wh；本周戶用儲能方型電芯報價0.655元/Wh，較上周下降0.01元/Wh，較年初報價下降0.250元/Wh，從年初至今的電池跌價節(jié)奏基本與原材料鋰鹽的降價節(jié)奏相符。
【行業(yè)動態(tài)】
科士達(dá)：擬向特定對象發(fā)行股票募資23.7億元。6月30日，公司公告擬向特定對象發(fā)行不超過0.88億股（不超過總股本的15%），募集資金總額不超過23.7億元用于：光伏逆變器、儲能變流器生產(chǎn)基地建設(shè)項目（8.2億）、光儲系統(tǒng)集成產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目（3.5億）、電池模組生產(chǎn)基地（二期）建設(shè)項目（3.2億）、福州研發(fā)中心建設(shè)項目（18億）、補充流動資金（6.9億）。
華能內(nèi)蒙古12GW大基地配套儲能系統(tǒng)招標(biāo)，配儲2.4GW/4.8GWh。近日，華能北方公司公布華能在內(nèi)蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部的新能源大基地配套儲能方案招標(biāo)公告。根據(jù)公告介紹，此大基地項目體量為12GW，包括風(fēng)電4GW和光伏8GW，華能內(nèi)蒙古大基地招標(biāo)配套儲能規(guī)模預(yù)計2.4GW/4.8GWh。
【氫能】中國石化2萬噸/年制氫項目投產(chǎn)。6月30日，中國石化宣布新疆庫車綠氫示范項目順利產(chǎn)氫，產(chǎn)出的氫氣通過管道輸送到中國石化塔河煉化以替代現(xiàn)有天然氣化石能源制氫，實現(xiàn)項目綠氫從生產(chǎn)到利用全流程貫通，該項目制氫規(guī)模達(dá)到2萬噸/年，是我國首個萬噸級光伏綠氫示范項目，項目總投資30億元。
【氫能】鄂爾多斯納日松萬噸級光伏制氫項目成功制氫。6月29日，內(nèi)蒙古鄂爾多斯納日松項目成功產(chǎn)出氫氣，項目由三峽能源與滿世投資合資建設(shè)，項目安裝15套1000Nm3/h（約合75MW）堿性電解槽，年產(chǎn)氫氣約1萬噸、副產(chǎn)氧氣約8萬噸，主要應(yīng)用于化工和交通領(lǐng)域。
【投資建議】
國內(nèi)招標(biāo)持續(xù)放量，同時市場進(jìn)入交付與訂單旺季，2023年全球光儲市場需求將逐季度加速提升，中國企業(yè)將有望進(jìn)一步提升在全球市場中的競爭力，建議關(guān)注：（1）光伏和儲能逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國電建、中國能建、中國能源建設(shè)）。
【風(fēng)險提示】儲能裝機不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價格大幅波動，政策變動風(fēng)險
|
|
