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游戲：網(wǎng)易旗艦級(jí)國(guó)風(fēng)武俠開放世界MMORPG游戲《逆水寒》手游6月30日上線，截止7月1日，該游戲在iOS暢銷榜已經(jīng)上升至第二名。
　　 AI+：2023世界人工智能大會(huì)即將舉辦，現(xiàn)場(chǎng)將展示30多款大模型。
　　互聯(lián)網(wǎng)：微信廣告上線看一看焦點(diǎn)卡片廣告，增加對(duì)閱讀人群的觸達(dá)。
　　互聯(lián)網(wǎng)：TikTok Shop今年在整個(gè)東南亞地區(qū)的GMV預(yù)計(jì)將達(dá)到150億美元，相較于去年的44億美元同比增加241%，其中在印尼的電子商務(wù)銷售額將比去年的25億美元增長(zhǎng)超過100%。
　　互聯(lián)網(wǎng)：抖音外賣堅(jiān)定差異化競(jìng)爭(zhēng)，主攻60元以上的中高客單價(jià)套餐，聚焦弱時(shí)效的正餐需求，與美團(tuán)、餓了么的即時(shí)用餐場(chǎng)景形成差別。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)及估值雙修復(fù)機(jī)會(huì)，以及AI+及數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。（1）本周我們發(fā)布下半年展望報(bào)告，認(rèn)為基本面持續(xù)向上的個(gè)股將獲得更高的估值修復(fù)機(jī)會(huì)，建議關(guān)注平臺(tái)業(yè)務(wù)中壁壘深厚的騰訊控股、快手-W、美團(tuán)-W；受旺季內(nèi)容驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)超預(yù)期的愛奇藝、網(wǎng)易，以及穩(wěn)定釋放盈利的閱文，云音樂和騰訊音樂，以及港股游戲板塊中受益新游戲表現(xiàn)拉動(dòng)業(yè)績(jī)的IGG。（2）6月游戲版號(hào)維持穩(wěn)健發(fā)放，重點(diǎn)關(guān)注未來游戲公司AIGC領(lǐng)域游戲產(chǎn)品落地情況以及AIGC行業(yè)技術(shù)突破，推薦業(yè)績(jī)較好的三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、吉比特、完美世界、紫天科技、電魂網(wǎng)絡(luò)等。（3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績(jī)優(yōu)個(gè)股，營(yíng)銷板塊，建議關(guān)注分眾傳媒（關(guān)注復(fù)蘇情況，23年經(jīng)營(yíng)杠桿有望釋放）、兆訊傳媒（疫后修復(fù)彈性大）；長(zhǎng)視頻建議關(guān)注芒果超媒和愛奇藝；在線招聘，建議關(guān)注BOSS直聘；線下娛樂，建議關(guān)注華立科技（23年業(yè)績(jī)彈性大）；博彩，業(yè)績(jī)持續(xù)疫后修復(fù)，關(guān)注金沙中國(guó)等；文旅，建議關(guān)注電廣傳媒在芒果IP及基因賦能之下的新文旅業(yè)務(wù)開拓，以及游戲和創(chuàng)投等業(yè)務(wù)發(fā)展。（4）教育板塊建議關(guān)注AI+教育、教育數(shù)字化、智慧教育平臺(tái)方向，建議關(guān)注新東方、東方甄選、視源股份（復(fù)蘇&政策利好）、佳發(fā)教育、盛通股份等相關(guān)個(gè)股，以及中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、南方傳媒、皖新傳媒等國(guó)有出版公司。（5）我們判斷6月下旬開始暑期檔票房將加速，而根據(jù)貓眼專業(yè)版，今年端午檔錄得票房9.10億元，非常接近歷史高點(diǎn)（2018年的9.12億元）。關(guān)注光線傳媒、百納千成、貓眼娛樂、中國(guó)電影等。（6）關(guān)注生成式AI的技術(shù)、產(chǎn)品和監(jiān)管的落地情況。關(guān)注閱文集團(tuán)、中文在線、掌閱科技等文學(xué)IP公司，上海電影、湯姆貓等動(dòng)漫IP公司，華策影視等藝人IP公司，視覺中國(guó)等圖片IP公司。（7）AI+方向，行情收斂，繼續(xù)建議關(guān)注邏輯順、有兌現(xiàn)度的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)