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專題推薦超高分子量聚乙烯：纖維+電池隔膜需求快速釋放，國內(nèi)企業(yè)布局加速。國內(nèi)超高分子量聚乙烯需求快速釋放，電池隔膜或?qū)⒊蔀楹罄m(xù)主要增量來源。從需求端來看，我國超高分子量聚乙烯需求快速增長，2021年需求量已達(dá)9.51萬噸，同比漲超11%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，21年國內(nèi)超高分子量聚乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)以纖維和電池隔膜產(chǎn)品為主，需求占比分別達(dá)31%和28%，板材和工業(yè)管材分別占比22%和15%。隨著下游新能源汽車、醫(yī)療、軍工等行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)廠商產(chǎn)能布局加速，據(jù)中國化信咨詢數(shù)據(jù)，國內(nèi)超高分子量聚乙烯產(chǎn)量已從2016年的4.8萬噸增至2021年的10.3萬噸。截至2022年末，國內(nèi)產(chǎn)能UHMWPE產(chǎn)能合計(jì)約18.8萬噸/年，另有約20萬噸/年擬新建產(chǎn)能。隨著國內(nèi)在建產(chǎn)能的逐步釋放以及原材料樹脂制備技術(shù)的不斷完善，國產(chǎn)超高分子量聚乙烯樹脂的品質(zhì)及國產(chǎn)化率有望持續(xù)提升，在下游隔膜及纖維需求持續(xù)釋放的背景下，相關(guān)廠商或顯著受益。建議關(guān)注：東方盛虹、同益中。
　　本周磷酸鐵價(jià)格上行：2023年6月30日磷酸鐵報(bào)價(jià)1.23萬元/噸，周環(huán)比+0.41%；開工率65.99%，周環(huán)比+2.35PCT。成本端，本周磷酸鐵成本支撐有限，濕法凈化磷酸85%凈水市場(chǎng)均價(jià)5570元/噸，與上周價(jià)格持平，73%工業(yè)級(jí)磷酸一銨市場(chǎng)均價(jià)為4813元/噸，與上周價(jià)格持平，綜合成本較上周無明顯變化。供給端，本周產(chǎn)量2.69萬噸，周環(huán)比+54.63%，頭部企業(yè)以交付合約訂單為主，多數(shù)滿負(fù)生產(chǎn)，中小企業(yè)維護(hù)重點(diǎn)客戶、拓展市場(chǎng)為主，讓利出售，裝置負(fù)荷維系4-5成，供應(yīng)端整體表現(xiàn)寬松。需求端，本周磷酸鐵鋰實(shí)單走跌，鐵鋰市場(chǎng)觀望情緒濃厚。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動(dòng)需求增長。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車道：上游，政策強(qiáng)激勵(lì)下可再生綠電與化工用氫耦合已開啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計(jì)2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達(dá)40萬噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補(bǔ)貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動(dòng)，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個(gè)爆發(fā)式增長領(lǐng)域。短期來看，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)和地方政策的激勵(lì)下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強(qiáng)的確定性；長期來看，氫能的特征決定其在未來的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場(chǎng)迅速成長，沿著國產(chǎn)替代之路，建立起強(qiáng)大的技術(shù)護(hù)城河，穩(wěn)定賺取超額收益?；ゎI(lǐng)域建議關(guān)注標(biāo)的美錦能源，寶豐能源，中復(fù)神鷹等。
　　 POE供需缺口或?qū)⒎糯螅瑖a(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達(dá)到56萬噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、?？松梨?、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是埃克森美孚和SK，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期等。