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事件概述
　　公司發(fā)布公告：公司及子公司與泰國(guó)李萬(wàn)山簽署《備忘錄》，公司擬使用自有資金1.95億元受讓取得泰國(guó)李萬(wàn)山擁有的“和胃整腸丸”全套生產(chǎn)技術(shù)；同時(shí)，雙方約定銷售分成費(fèi)為自公司取得“和胃整腸丸”藥品注冊(cè)批件當(dāng)年起每年度人民幣2,500萬(wàn)元。在本備忘錄簽署后至甲方（公司）取得“和胃整腸丸”藥品注冊(cè)證期間，甲方有權(quán)委派人員直接管理乙方（泰國(guó)李萬(wàn)山）的“和胃整腸丸”生產(chǎn)事宜，以滿足甲方及其關(guān)聯(lián)公司在中國(guó)大陸境內(nèi)銷售“和胃整腸丸”產(chǎn)品的需要。
　　收購(gòu)泰國(guó)和胃全套生產(chǎn)技術(shù)解決產(chǎn)能瓶頸，業(yè)績(jī)未來(lái)增長(zhǎng)新添驅(qū)動(dòng)力
　　目前，“和胃整腸丸”國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，2022年3季報(bào)，公司提到核心銷售產(chǎn)品和胃整腸丸市場(chǎng)處于缺貨狀態(tài)，受國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)反復(fù)及物流運(yùn)輸效率等多種因素疊加影響，和胃整腸丸的到貨情況面臨一定的波動(dòng)。
　　在本備忘錄簽署后公司將盡快委派生產(chǎn)管理人員參與泰國(guó)李萬(wàn)山的“和胃整腸丸”生產(chǎn)事宜，同時(shí)協(xié)助泰國(guó)李萬(wàn)山對(duì)“和胃整腸丸”生產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)，迅速擴(kuò)大泰國(guó)李萬(wàn)山“和胃整腸丸”的產(chǎn)能，滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。
　　本次交易完成后將帶來(lái)兩方面影響：
　　1、短期看，公司有望主導(dǎo)泰國(guó)李萬(wàn)山“和胃整腸丸”生產(chǎn)事宜，解決產(chǎn)能瓶頸，下半年有望釋放出和胃整腸丸的產(chǎn)量，銷售有望不再受產(chǎn)能瓶頸影響，全年銷售有望超出原有預(yù)期。
　　2、中長(zhǎng)期看，“和胃整腸丸”將成為公司自有OTC藥品，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)藥品注冊(cè)證及生產(chǎn)的落地，“和胃整腸丸”的產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，公司有望進(jìn)一步加大銷售力度和推廣區(qū)域，我們預(yù)計(jì)和胃整腸丸的利潤(rùn)率有望持續(xù)提升，成為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力之一。
　　投資建議
　　維持2023-2025年公司盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為10.12/12.83/15.45億元，2023-2025年EPS分別為0.70/0.99/1.31元，對(duì)應(yīng)2023年6月30號(hào)20.88元/股股價(jià)，2023-2025年P(guān)E分別為30/21/16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品推廣放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、代理產(chǎn)品供貨不足風(fēng)險(xiǎn)、交易未能成功實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)