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核心觀點(diǎn)
　　截至目前，已有福特、通用、Rivian、沃爾沃、極星等車企宣布接入特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)，ABB，EVgo，Blink，ChargePoint，ElectrifyAmerica等樁企提供NACS端口。美國(guó)當(dāng)前充電樁端口保有量13萬(wàn)+，其中Level 2慢充端口10萬(wàn)+，Level 3快充端口3萬(wàn)+，快充中特斯拉NACS端口1.9萬(wàn)個(gè)，特斯拉在美國(guó)快充市場(chǎng)占有率高達(dá)50%-60%，NACS成為全美充電標(biāo)準(zhǔn)勢(shì)在必得。
　　事件：
　　美國(guó)主流車企與充電樁企業(yè)陸續(xù)宣布加入特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)。
　　6月27日和29日，沃爾沃和極星分別宣布接入特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)，兩家車企將從2024年起提供NACS適配器，2025年將直接在車端配備NACS充電端口；6月29日，美國(guó)第二大快充網(wǎng)絡(luò)ElectrifyAmerica（大眾子公司）宣布將新增NACS端口。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　CCS為美國(guó)當(dāng)前主流充電標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉NACS充電技術(shù)將由自用轉(zhuǎn)向公開。
　　目前美國(guó)充電標(biāo)準(zhǔn)有3種：1）CCS，當(dāng)前北美使用的主流標(biāo)準(zhǔn)；2）NACS，特斯拉自研的充電技術(shù)；3）CHAdeMO快充標(biāo)準(zhǔn)，但覆蓋率低。
　　特斯拉充電樁在美國(guó)快充市場(chǎng)占比高，NACS推廣勢(shì)在必得。
　　美國(guó)當(dāng)前充電樁市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：充電樁端口保有量13萬(wàn)+，其中Level2慢充端口10萬(wàn)+，Level 3快充端口3萬(wàn)+，快充中特斯拉NACS端口1.9萬(wàn)個(gè)。特斯拉在美國(guó)快充市場(chǎng)占有率高達(dá)50%-60%，NACS成為全美充電標(biāo)準(zhǔn)只是時(shí)間問題。
　　特斯拉NACS標(biāo)準(zhǔn)朋友圈不斷擴(kuò)大。
　　車企方面，福特、通用、Rivian、沃爾沃、極星宣布接入，大眾、現(xiàn)代、奔馳、Stellantis正在考慮。通用曾表示此舉可節(jié)省4億美元建設(shè)成本。
　　樁企和運(yùn)營(yíng)商方面，ABB，EVgo，Blink，ChargePoint，ElectrifyAmerica等將提供NACS充電端口。
　　學(xué)會(huì)方面，國(guó)際汽車工程師學(xué)會(huì)(SAE)表示將協(xié)助NACS連接器標(biāo)準(zhǔn)化。
　　NACS標(biāo)準(zhǔn)化將帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)、充電體驗(yàn)優(yōu)化，助力特斯拉行業(yè)話語(yǔ)權(quán)提升以及自身充電業(yè)務(wù)收入及盈利增長(zhǎng)。
　　對(duì)行業(yè)而言：NACS促進(jìn)行業(yè)技術(shù)升級(jí)、優(yōu)化終端充電體驗(yàn)。NACS充電槍尺寸為CCS的一半，但功率提升2倍，且交直流整合在一個(gè)充電口。
　　對(duì)于特斯拉而言：1）NACS加速北美充電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、提高特斯拉話語(yǔ)權(quán)。特斯拉（50%）以及通用、福特、沃爾沃在美市占率超60%，主流車企接入將進(jìn)一步提高NACS占比；2）增加充電收入、提高充電樁利用率。非特斯拉車主充電費(fèi)用0.5美元/kwh，較特斯拉車主高出一倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　1）下游新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期：銷量端可能受到疫情反復(fù)、需求疲軟影響而不及預(yù)期；產(chǎn)量端可能受到上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、限電、疫情反復(fù)等影響不及預(yù)期，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈公司的需求和訂單產(chǎn)生影響。
　　2）充電樁保有量不及預(yù)期：充電樁數(shù)量可能受到政策支持力度下降、供應(yīng)鏈價(jià)格上升而漲價(jià)、新車配售比率下降等影響，銷量不及預(yù)期。
　　3）地緣政治不確定性風(fēng)險(xiǎn)：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)全球各地區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、終端需求等造成負(fù)面影響，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)銷量及增速表現(xiàn)不及預(yù)期。