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本周行情回顧：本周SW公用事業(yè)一級(jí)板塊上漲2.4%，在31個(gè)SW一級(jí)板塊中排名第9；滬深300下跌0.56%，上證綜指上漲0.13%，深證成指下跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.14%。細(xì)分子板塊中，火電上漲3.19%，水電上漲0.49%，光伏發(fā)電上漲3.91%，風(fēng)力發(fā)電上漲2.26%，電能綜合服務(wù)上漲2.48%，燃?xì)馍蠞q3.31%。
　　本周公用事業(yè)漲幅前五的個(gè)股分別為深南電A（+28.35%）、桂東電力（+11.97%）、建投能源（+11.96%）、世茂能源（+11.00%）、南網(wǎng)能源（+10.56%）；周跌幅前五的個(gè)股分別為天富能源（-4.87%）、華電能源（-2.84%）、文山電力（-2.05%）、廣安愛眾（-1.89%）、協(xié)鑫能科（-1.10%）。
　　本周動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)分化。國(guó)內(nèi)秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格上漲；印尼動(dòng)力煤價(jià)格下跌、澳煤持平。
　　國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格：截至2023年6月30日，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤（中國(guó)北方，平倉(cāng)價(jià)）價(jià)格為836元/噸，較上周日（6月25日，826元/噸）上漲10元/噸。
　　進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格：截至2023年6月30日，防城港5500大卡動(dòng)力煤（印度尼西亞，場(chǎng)地價(jià)）價(jià)格為920元/噸，較上周日（6月25日，950元/噸）下跌30元/噸；廣州港5500大卡動(dòng)力煤（澳洲優(yōu)混，場(chǎng)地價(jià)）價(jià)格為900元/噸，與上周五（6月25日，900元/噸）持平。
　　6月29日，國(guó)網(wǎng)陜西電力召開的2023年迎峰度夏新聞發(fā)布會(huì)。
　　國(guó)網(wǎng)陜西電力預(yù)計(jì)今夏陜西電網(wǎng)最大負(fù)荷4380萬千瓦，較去年3976萬千瓦同比增長(zhǎng)10.2%。最大日用電量將達(dá)9.05億千瓦時(shí)，較去年8.45億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)7.1%。若出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，西安電網(wǎng)最大負(fù)荷預(yù)計(jì)將達(dá)到1470萬千瓦，較去年1144萬千瓦同比增長(zhǎng)28.5%。厄爾尼諾影響下，氣溫易偏高，高溫時(shí)間點(diǎn)較往年提前；因此我們判斷用電高負(fù)荷預(yù)期提前，各地區(qū)電力高負(fù)荷主要集中于7月。
　　我們認(rèn)為夏季電力偏緊趨于常態(tài)，通過電力需求側(cè)及負(fù)荷側(cè)管理，有望降低電力偏緊影響，維持電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。同時(shí)，從需求側(cè)及供給側(cè)維度推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革以應(yīng)對(duì)新能源裝機(jī)、發(fā)電量占比提升帶來的電網(wǎng)不穩(wěn)定性。
　　建議關(guān)注電力AI供應(yīng)商：國(guó)網(wǎng)信通、朗新科技、南網(wǎng)能源、國(guó)能日新、遠(yuǎn)光軟件、恒實(shí)科技；火電運(yùn)營(yíng)商頭部企業(yè)：華能國(guó)際、國(guó)電電力、華電國(guó)際、寶新能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：權(quán)益市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)超預(yù)期下行，煤價(jià)超預(yù)期上漲，用電需求下滑，水電來水不及預(yù)期，行業(yè)改革進(jìn)度低于預(yù)期等。